Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
96
17 965
III кв.'20
72
2 210
II кв.'20
74
2 790

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
10 000
РоснефтьПайяхское месторождение
5 000
УралхимУралкалий
2 057

Иржи Шмейц и Петер Келлнер продают около 6% в Polymetal

26.09.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», компании Fodina B.V. и Staroak Limited готовы продать суммарно 6,08% акций Polymetal, следует из сообщения Morgan Stanley & Co. на Лондонской бирже. Первая принадлежит соакционеру группы PPF Петеру Келлнеру, а вторая – его партнеру по бизнесу Иржи Шмейцу.

Букраннеры готовящейся сделки – Morgan Stanley и Goldman Sachs в четверг - 22 сентября 2016 года разослали сообщения перспективным инвесторам, в котором говорится, что доля в 26 млн акций (6,08% от уставного капитала) оценивается продавцами в 275 млн фунтов стерлингов ($359 млн по текущему курсу).

К закрытию торгов на Лондонской бирже 22 сентября 2016 года капитализация Polymetal была $5,8 млрд, 6,08% оценивались в $354 млн, таким образом продавцы предлагают пакет с небольшой премией – 1,3% к рынку.

В сообщении Morgan Stanley отмечается, что Келлнеру и Шмейцу принадлежат 16 и 4,5% Polymetal соответственно. Кто из них и сколько конкретно продает, в документах не говорится.

Покупатели на долю в Polymetal уже есть – заинтересованность выразила группа ИСТ Александра Несиса и партнеров (владеет 23,9% в золотодобывающей компании), об этом говорится в документах Morgan Stanley.

Топ-менеджер крупной золотодобывающей компании отмечает, что Келлнер давно хотел выйти из Polymetal (с начала 2016 г. капитализация компании выросла на 81% до $5,8 млрд).

Келлнеру и Шмейцу сейчас выгодно продать доли, считает директор по работе с горнорудной промышленностью AAR (American Appraisal Russia) Михаил Лесков. Группа ИСТ скорее всего верит в рост капитализации компании, объясняет причину увеличения доли в Polymetal Лесков.

Polymetal от продажи пакетов Fodina B.V. и Staroak Limited никаких средств не получит, отмечается в сообщении Morgan Stanley.

Cейчас хороший момент для продажи – золото торгуется на максимумах нескольких лет, к тому же ФРС США на днях объявила решение оставить ставку без изменения, говорит старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Однако поднятие ставки ФРС – вопрос времени, а это должно негативно отразиться на ценах на золото и ряд других сырьевых товаров, отмечает он.

PPF начала избавляться от акций Polymetal в январе 2016 г. – за счет продажи и размытия долей ее пакет уменьшился на 1,89 п. п., в августе PPF продала еще 0,61%, говорилось в сообщении Polymetal, тогда этот миноритарный пакет оценивался в 30,2 млн фунтов стерлингов (около $40 млн).

Чешский бизнесмен Шмейц (согласно местному Forbes имеет состояние в $436 млн и владеет финансовой группой Emma Capital) на начало 2016 г. владел 4,78% Polymetal: напрямую ему принадлежало 1,02% компании, еще 3,76% бизнесмен получил и заложил по сделке репо, которая могла завершиться в конце сентября, произошло это или нет, неизвестно.

4,78% акций Polymetal могли обойтись Шмейцу в начале года в $173,9 млн. Шмейц стал партнером Келлнера по PPF Group в 2004 г., когда продал ему долю в чешском телеканале TV Nova. Постепенно он довел свою долю в PPF до 5%.

В апреле 2013 г. Шмейц в обмен на 5% в PPF Group получил по 13,4% в группе Home Credit и Air Bank, активы PPF в Греции (Piraeus Bank) и финансовую компенсацию. Вместе с PPF Group Шмейц участвовал в процессе приобретения российского ритейлера «Эльдорадо», а также в его реструктуризации.

Polymetal - производитель золота, серебра и меди. Акционеры – группа ИСТ (24%), группа PPF (16%), в свободном обращении – 59%. Капитализация – $5,8 млрд. Выручка (МСФО, первое полугодие 2016 г.) – $593 млн, прибыль – $164 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст