Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
71
2 706
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
ДиксиСеть алкомаркетов Красное & белое
1 400

Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting

17.11.2016, Mergers.ru

По данным издания о высоких технологиях Cnews и газеты «Коммерсант», предприниматель Леван Васадзе через свой инвестиционный фонд выкупил 95% интегратора и ИТ-консультанта AT Consulting.

Основатель компании Сергей Шилов почти целиком расстался со своей долей в ней и лишился кресла гендиректора. Судя по заявлениям фонда и данным ЕГРЮЛ, сделка могла носить двухступенчатый характер — с внедрением в цепочку собственников временного звена.

 AT Consulting продан.

Фонд прямых инвестиций Prometheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Сумму сделки фонд не раскрывает.

Исполняющим обязанности генерального директора АТ Consulting назначен один из топ-менеджеров и совладельцев компании — Дмитрий Потапов. Он проработал в руководстве компании более 12 лет, возглавлял практику ERP и являлся управляющим партнером.

По словам Левана Васадзе, решение о назначении Потапова было принято совместно с Сергеем Шиловым — основателем и теперь уже бывшим гендиректором AT Consulting. Сам Шилов останется партнером компании и продолжит управлять работой с ключевыми клиентами. Как сообщили в Prometheus, за ним остается пятипроцентная доля в организации.

"Я уверен, что сотрудничество с фондом Prometheus Capital Partners даст дополнительное ускорение для дальнейшего роста AT Consulting,— сообщил Сергей Шилов.— Мы также рассчитываем на возможности нашего нового акционера в привлечении дополнительного финансирования".

Свою цель вхождения в капитал AT Consulting в фонде описали предельно лаконично: «перспективный лидер в перспективной отрасли».

В этой связи примечателен тот факт, что в 2016 г. фонд ожидает от компании оборот в 10,5 млрд. руб. (EBITDA 1,5 млрд. руб.), в то время как по итогам 2015 г. AT Consulting занял 21-е место в рейтинге CNews 100 крупнейших ИТ-компании России с совокупной заявленной выручкой в 12,3 млрд. руб. против 10,3 млрд. руб. годом ранее.

Юридические странности.

В сообщении Prometheus указывается, что покупка AT Consulting произошла путем приобретения ЗАО «Проектные инвестиции», которому и принадлежали 95% компании.

В то же время, в базе ЕГРЮЛ учредителем ООО «Эйти консалтинг» пока все еще значится АО «Группа эйти», 50-процентные доли которой записаны на Сергея Шилова и Дмитрия Потапова. ЗАО «Проектные инвестиции» в цепочке собственников нигде не фигурирует.

В Prometheus данную ситуацию прокомментировали следующим образом: «”Проектные Инвестиции”, приобретенные фондом “Прометеус Кэпитал”, владеют 95% акций именно АО “Группа эйти”, которая, в свою очередь, владеет несколькими дочерними предприятиями, включая компанию, одноименную с брендом “Эйти консалтинг”.

Отметим, что в ЕГРЮЛ присутствует две организации с названием ЗАО «Проектные инвестиции». Одна из них занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сфера деятельности второй не указана. Выявить какие-либо их связи с фигурантами данного материала не удалось.

Несколько фактов об AT Consulting.

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство».

Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства как на федеральном, так и на региональном уровне (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Объем контрактов AT Consulting в 2013-2016 годах составил 3,3 млрд руб.

Несколько лет назад по договоренности сторон из AT Consulting сотрудники массово (десятки человек) перешли в «РТ лабс» — дочернюю структуру «Ростелекома».

Анализ контрактов AT Consulting показывает, что за последнее время кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лето банка, ВТБ банка.

Биография Левана Васадзе и справка о фонде.

По данным из открытых источников, Леван Васадзе родился в 1970 г. в Тбилиси. В 1992 г. окончил Тбилисский госуниверситет по специальности «Геофизика», также имеет степень MBA.

С 1998 по 2007 гг. Васадзе занимал пост первого вице-президента по стратегии и развитию АФК «Система».

Кроме того он входил в состав советов директоров таких компаний холдинга как интернет провайдер «Система телеком», МГТС, «Комстар», зеленоградский концерн «Ситроникс», концерн «РТИ системы», страховая группа РОСНО, девелоперская компания «Галс-девелопмент», ВАО «Интурист», ОАО «Система Масс-медиа», Московский банк реконструкции и развития (ныне МТС-банк), сеть магазинов «Детский мир», оператор мобильной связи Skylink.

В фонде сообщают, что Леван Васадзе покинул АФК «Систему» после вывода корпорации на Лондонскую биржу и продажи контрольного пакета РОСНО немецкому страховому гиганту Allianz AG.

По данным СМИ, в конце июня 2015 г. Васадзе снова оказался в составе правления АФК «Система», однако в середине сентября 2015 г. в обновленном списке руководства он уже не фигурировал.

Основанный Васадзе в 2008 г. инвестиционный фонд Prometheus Capital Partners (юрлицо — ООО «Прометеус капитал») владеет контрольными пакетами крупнейшего в России розничного оператора зоотоваров «Бетховен» (сеть зоомагазинов компании «Пет иитейл») и винного дома «Багратиони 1882».

Через свои подразделения «Прометеус девелопмент» и «Прометеус эдвайзорз» фонд занимается инвестициями в коммерческую и жилую недвижимость, а также инвестиционно-банковской деятельностью в сфере слияний и поглощений.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст