Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Экспобанк Игоря Кима покупает крупнейшую по объему активов…

Экспобанк Игоря Кима покупает крупнейшую по объему активов кредитную организацию в Черноземье

06.05.2019, Mergers.ru

Экспобанк Игоря Кима заключил соглашение о покупке акций Курскпромбанка — крупнейшей по объему активов кредитной организации в Черноземье. Эксперты считают, что сделка поможет Экспобанку усилить корпоративный бизнес, а также занять сильные позиции в одном из регионов страны.

О том, что Игорь Ким договорился об очередной сделке на рынке M&A, сообщил "КоммерсантЪ" со ссылкой на Экспобанк. Банк 30 апреля заключил соглашение с акционерами Курскпромбанка о приобретении контрольного пакета акций. Речь идет о доле в размере 87%, уточнили “Ъ” в Экспобанке. Ранее Экспобанк либо присоединял к себе приобретенные кредитные организации, либо перепродавал. В случае с Курскпромбанком интеграция пока не предполагается, он будет работать в рамках ранее утвержденной бизнес-стратегии. «Мы планируем сохранить название, нацелены на развитие и поддержку»,— заявили в Экспобанке.

Сделки на российском банковском рынке M&A относительно редки. Так, в прошлом году три сделки совершил ВТБ. Он приобрел банк «Возрождение» за 0,4 капитала, а также Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, предположительно, за 0,6 и 1,3 капитала соответственно. Активность также проявляли Совкомбанк, который приобрел с небольшим дисконтом к капиталу Росевробанк, и Экспобанк, купивший небольшую долю (15%) в СДМ-банке. Экспобанк по итогам первого квартала 2019 года занимал 73-е место по величине активов (82 млрд руб.), а Курскпромбанк — 132-е место (26 млрд руб.).

Несмотря на скромные активы, Курскпромбанк имеет важное региональное значение. По словам председателя правления Экспобанка Алексея Санникова, Курскпромбанк «является крупнейшим по объемам активов в Черноземье». Судя по отчетности, около половины активов банка составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям. По размеру задолженности юрлиц он занимает пятое место в Курской области, уступая Сбербанку, Россельхозбанку, Газпромбанку и ВТБ. Курскпромбанк также имеет офисы в Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Объем средств физлиц во вкладах и на счетах в данной кредитной организации составляет 12,8 млрд руб., или 68% от всех ее обязательств. Курскпромбанк хорошо капитализирован, достаточность капитала превышает 20%, уточнили в Экспобанке. После присоединения курского банка Экспобанк «сохранит комфортный запас по капиталу, а на консолидированном уровне его достаточность вырастет».

Основным акционером и председателем правления Курскпромбанка является банкир Федор Хандурин. По словам источника “Ъ” на рынке M&A, господин Хандурин «устал от банковской деятельности». Банк он пытался продать последние три года, покупкой интересовались несколько игроков, но до сделки они так и не дошли. Во-первых, Курскпромбанк хотя и является прибыльным, но заплатить за него 0,8–0,9 капитала, как рассчитывал Федор Хандурин, были готовы не все. Во-вторых, собственник банка был требователен к репутации покупателей.

Собеседник “Ъ” предполагает, что часть кредитов Курскпромбанка могла не понравиться Экспобанку. Поэтому, хотя капитал банка сейчас составляет 4,4 млрд руб., в рамках сделки стороны могли взять в качестве расчетного капитала сумму около 3,5 млрд руб. Таким образом, при цене 0,8 капитала Экспобанк мог приобрести 87% акций Курскпромбанка примерно за 2,4 млрд руб. Участники сделки не комментируют ее сумму.

Для Экспобанка сделка интересна в первую очередь дисконтом, который он может записать себе в прибыль, отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. «Кроме того, Экспобанк был всегда силен в работе с корпоративными клиентами,— поясняет господин Курбатский.— В результате сделки он получит хорошие кредиты юрлиц к себе на баланс и займет нишу в Черноземье».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст