Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 318,03  (+15,12%)
1 167,72  (-7,03%)
5 306,04  (-2,33%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
84,63  (+1,78%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • "Эталон" получит контроль над девелопером «Лидер-инвест» перед…

"Эталон" получит контроль над девелопером «Лидер-инвест» перед сделкой с АФК "Система"

19.02.2019, Mergers.ru

Группа «Эталон» подписала обязывающие соглашения о покупке 51% акций АО «Лидер-инвест», следует из сообщения сторон. Сумма сделки составит 15,2 млрд руб., пишут "Ведомости".  Там сказано, что антимонопольные органы уже одобрили сделку, которая будет профинансирована за счет кредита Сбербанка. «Эталон» намерена завершить интеграцию «Лидер-инвест» в III квартале 2019 г., следует из сообщения.

«Лидер-инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система», ее общий портфель – около 3 млн кв. м. Компания специализируется в основном на развитии жилых проектов на месте автоматизированных телефонных станций (АТС), реорганизацией которых занимается МГТС. В ее портфеле есть и проекты комплексного освоений территорий — жилой район Central Park на 270 000 кв.м. в рамках проекта Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв.м. вместе с ЛСР). В сообщении сказано, что на 1 октябре 2018 г. портфель компании был оценен Colliers International в 66,6 млрд руб.

По данным агентства InfoLine, в 2017 г. «Эталон» занял 4-е место в списке крупнейших жилых застройщиков России. Тогда девелоперская компания ввела 374 000 кв. м жилья и по этому показателю уступает группе ПИК (2 млн кв. м), ЛСР (909 000 кв. м) и Setl Group (615 000 кв. м). По данным управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, по объему застройки «Эталон» сейчас занимает 8 место в Москве и 5 место в Санкт-Петербурге. Общий портфель компании по состоянию на 30 июня 2018 г. составлял 4,5 млн кв. м. Выручка группы за тот же период достигла 24,6 млрд руб. Акционеры компании — семья основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова. Ей принадлежит 30,7% девелопера, еще 5,7% – у фонда Baring Vostok Capital Partners, более 60% компании в форме глобальных депозитарных расписок торгуется на Лондонской фондовой бирже.

«Несмотря на то, что «Эталон» традиционно ориентируется на органический рост своего портфеля проектов за счет приобретения отдельных земельных участков в ключевых регионах, мы, вместе с тем, всегда говорили о готовности приобретать качественные активы, к числу которых, безусловно, относится компания «Лидер-инвест», — комментирует гендиректор «Эталона» Геннадий Щербина. Он отмечает, что все проекты последней находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них — в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. «С учетом того, что «Лидер-инвест» является девелопером, не обладающим собственными строительными мощностями, мы ожидаем получить значительный синергетический эффект от присоединения компании», — резюмирует он.

Соглашение о покупке доли в «Лидер-инвест» — часть глобальной сделки по вхождению АФК «Система» в уставной капитал «Эталона», говорят источники, близкие к сторонам переговоров. Уже в ближайшее время может быть закрыта сделка по приобретению корпорацией порядка 25% акцией «Эталона» у семьи Заренкова. Источник, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что «Система» готова дать существенную премию к рынку за этот пакет и заплатить за него до $230 млн. Он объясняет это тем, что актив недооценен. «Заренков давно хочет выйти из бизнеса, а в девелопменте все завязано на личных связях, из-за этого кампания потеряла значительную часть стоимости в глазах рынка», — добавляет собеседник «Ведомостей». Представитель «Эталона» это не комментирует. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сказал лишь, что компания сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне».

Партнер Colliers International Владимир Сергунин называет схему покупки «Эталоном» доли в «Лидер-инвесте» перед сделкой с АФК «Система» логичной. «Эталон» — публичная компания, ей нужно показать инвесторам, что она развивается. Покупку акций «Лидер-инвеста», по его словам, в свою очередь может привести к росту стоимости ее акций.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст