Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 470,88  (+15,06%)
1 173,68  (+13,08%)
4 967,23  (-43,89%)
65 000,02  (+221,27%)
3 153,74  (-6,03%)
87,29  (+0,39%)
Источник Investfunds

«Этерно» поделят ЧТПЗ и его акционеры

04.08.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», пакет «Роснано» в ООО «Этерно» (доля в 49,89%), совместном предприятии с ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, отошел в периметр ЧТПЗ. Но доли в СП выкупила не сама трубная группа, а структура ее акционеров — кипрская Mountrise Limited. Детали стороны не раскрывают, но, возможно, сделка структурирована так, чтобы не увеличивать долговую нагрузку ЧТПЗ.

Кипрская Mountrise Limited, владеющая 51,9% акций ПАО ЧТПЗ, «победила по итогам открытой конкурентной процедуры по продаже доли «Роснано» в «Этерно» в 49,89%», сообщила «Роснано» (контрольный пакет «Этерно» — у ЧТПЗ).

«"Роснано" полностью выполнило поставленные в рамках проекта задачи. Мы удовлетворены результатами совместного проекта и выражаем благодарность нашим партнерам, обеспечившим создание уникального предприятия мирового уровня, чья продукция заместила на рынке западных поставщиков», — рассказал заместитель председателя правления УК «Роснано» Олег Киселев.

Сделка завершится до конца третьего квартала, «Роснано» «выходит из проекта с прибылью», отмечается в сообщении, но детали не приводятся. В «Роснано» сказали, что компания в процессе выхода из сделки и сможет прокомментировать ее финансовые аспекты после подписания сторонами юридически обязывающих документов.

ООО «Этерно» создано в 2014 году, завод заработал в конце 2015 года, его мощность — до 10 тыс. тонн деталей с наноструктурированными материалами в год, инвестиции — свыше 9 млрд. руб. Основные клиенты — нефтегазовые и трубопроводные компании.

В 2016 году, по данным ЧТПЗ, убыток «Этерно» составил 850 млн. руб., краткосрочные обязательства на конец года — 2 млрд. руб. В материалах «Роснано» указано 293 млн. руб. убытка и дан оптимистичный прогноз на 2017 год: выручка свыше 2 млрд. руб. и чистая прибыль 452 млн. руб. Сейчас продукция «Этерно» продается в России, ведется работа над зарубежными продажами, в том числе в Европе, Алжире и странах Залива.

Ранее предполагалось, что «Роснано» выйдет из проекта в 2020 году путем реализации опциона.

В июне «Роснано» указывала, что минимальная цена доли компании в «Этерно» — 4,72 млрд. руб. При этом в компании говорили, что получили согласие ЧТПЗ на продажу доли и у партнеров сохранилось преимущественное право выкупа.

В ЧТПЗ заявляли, что «рассматривают возможность участия в конкурсе на покупку доли», а большинство конкурентов и контрагентов ЧТПЗ говорили, что не заинтересовались тендером.

Претенденты на долю в «Этерно» в сообщении «Роснано» не раскрываются, в самой компании сказали, что не будут раскрывать детали тендера. В тендерной документации говорится, что он мог быть признан несостоявшимся, если не будет ни одной заявки.

Почему долю выкупила структура акционеров ЧТПЗ (Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% группы), а не сама компания, неизвестно: в ЧТПЗ отказались от комментариев, связаться с представителями акционеров не удалось.

При этом источник, близкий к ЧТПЗ, отмечал в июне, что выкуп доли «Роснано» в «Этерно» может потребовать одобрения кредиторов компании, хотя и не считал это проблемой. Чистый долг ЧТПЗ на конец 2016 года составил 76,2 млрд. руб. (2,7 EBITDA), топ-менеджмент группы неоднократно заявлял о планах по снижению долга.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст