Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'19
96
9 077
I кв.'19
110
10 432
IV кв.'18
182
6 595

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550

Каршеринговый сервис «Делимобиль» нанял банк для поиска миноритарного партнера

09.08.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», «Делимобиль» надеется привлечь инвестиции в размере $60 млн, исходя из оценки всего бизнеса в $300 млн., сообщил “Ъ” источник в инвестиционном сообществе. По его словам, для этой цели компания наняла инвестбанк Rothschild & Co. Два собеседника “Ъ” в инвесткомпаниях и источник на рынке каршеринга также слышали, что «Делимобиль» ищет инвестиции.

Презентация «Делимобиля» для инвесторов подтверждает, что Rothschild & Co назначен «единственным финансовым советником» акционеров компании. Чтобы ускорить развитие «Делимобиля», его акционеры рассматривают продажу части акций новому инвестору, который получит неконтролирующую долю в бизнесе, говорится в документе.

Управляющее «Делимобилем» ООО «Каршеринг Руссия» на 77% принадлежит Mikro Kapital Group. Этот же холдинг в 2018 году приобрел конкурента сервиса — компанию Anytime.

«Делимобиль» планирует по итогам 2019 года получить выручку в размере $70 млн. (4,5 млрд. руб.) и выйти на безубыточность, следует из презентации. По итогам 2018 года, по данным «Контур-Фокуса», выручка «Каршеринг Руссия» составила 1,551 млрд. руб., валовый убыток — 362 млн. руб., а убыток от продаж — 1,01 млрд. руб.

«Через 20–30 лет мы будем смеяться над тем, что у каждого была своя машина», - Винченцо Трани, президент Mikro Kapital Group, 19 июня 2018 года («Интерфакс»).

Два собеседника “Ъ”, знакомых с ситуацией, говорят, что одним из претендентов на приобретение доли в «Делимобиле» была Mail.ru Group, которая в итоге решила инвестировать в YouDrive, интерес к которому официально подтвердила в июне 2019 года. В Mail.ru Group отказались от комментариев.

В самом «Делимобиле» отказались комментировать оценку компании в $300 млн., при этом отметив, что инвестпрограмма Mikro Kapital Group от весны 2018 года предусматривает €250 млн. инвестиций в весь каршеринговый бизнес холдинга, включая зарубежные проекты, до марта 2020 года. Эту программу планируют расширить и довести инвестиции суммарно до €800 млн. к 2022 году, добавила представитель компании.

В перспективе Mikro Kapital Group намерена искать стратегических инвесторов для каршеринговых проектов, «но нет какой-то конкретной суммы, которую бы мы искали», уточнила она.

Кроме того, 7 августа 2019 года президент и основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани заявил «Интерфаксу», что «Делимобиль» намерен выйти на IPO на Московской бирже к концу 2020 года.

«Делимобиль» также сообщил о недавнем заключении дополнительных сделок, благодаря которым автопарк компании расширился до 12,5 тыс. автомобилей. Клиенты сервиса, по его данным, совершают 2 млн. поездок ежемесячно. По обоим показателям сервис обошел «Яндекс.Драйв» (11,5 тыс. автомобилей), утверждают в «Делимобиле».

Из презентации «Делимобиля» следует, что доля «Яндекс.Драйва» на российском рынке каршеринга составляет 38%, у «Делимобиля» и Anytime в совокупности 29%, у BelkaCar — 22%, у YouDrive — 6% (исходя из данных о величине автопарка на конец 2018 года).

 

Комментарий

Большинство собеседников “Ъ” сомневаются в реалистичности оценки бизнеса «Делимобиля» в $300 млн. Собеседник в иностранном автоконцерне полагает, что реальная стоимость не может превышать $100 млн. С таким же потолком оценки согласен источник на рынке каршеринга, считающий, что в $300 млн. можно оценить практически весь российский рынок.

Управляющий партнер фонда RTP Global Антон Иншутин не слышал о поиске инвестиций «Делимобилем», но отметил, что источников инвестиций подобного масштаба немного: их могут предоставить только Baring Vostok Capital Partners, «Эльбрус Капитал», суверенные или крупные семейные фонды.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст