Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 457,75  (+7,98%)
1 185,35  (-1,44%)
5 099,96  (+51,55%)
62 980,19  (-910,38%)
3 123,74  (-18,72%)
89,29  (+0,18%)
Источник Investfunds

Kodix Auto меняет название на UDP Auto и привлекает инвестиции на консолидацию IT-компаний автоотрасли

07.02.2023, Mergers.ru

С первого квартала 2023 года Kodix Auto меняет название.Теперь команда разрабатывает диджитал-решения под брендом UDP Auto (United Digital Platform, Объединенная Цифровая Платформа), что говорит само за себя, ведь цель компании – консолидация IT-компаний автоотрасли. В ходе консолидации будет создана объединенная платформа IT-решений для импортеров, дилеров и их клиентов. Иными словами, UDP Auto начинает строить аналог Cox Automotive в России, отмечается в сообщении компании.

Наряду с названием, компания также представила измененный логотип, выполненный в фирменном синем цвете. Ведется работа над корпоративным сайтом для улучшения навигации и облегчения подачи информации о продуктах для удобства клиентов. Три главных принципа UDP Auto – это технологичность, экспертность и интегрированность.

Кроме того, в UDP Auto прошла смена CEO. Преемником Кирилла Новикова стал Георгий Вехов, основатель фонда прямых инвестиций Milestone Capital (search fund) и выпускник программы MBA Йельского Университета. Вехов имеет опыт работы в инвестиционном фонде Spur Acquisitions (Денвер), а также в головном офисе B2B SaaS компании Autodesk (Сан-Франциско).

Под руководством Георгия Вехова UDP Auto будет реализовывать новую стратегию по объединению цифровых продуктов автоотрасли в единую платформу, создающую ценность для автобрендов, дилеров и покупателей автомобилей. Уже сейчас в экосистеме UDP Auto есть часть важных элементов платформы: инструменты для создания и управления сайтами, витрины новых и б/у автомобилей, решения по электронной торговле и по послепродажному обслуживанию. Постепенно к ним будут добавляться другие IT-продукты для обеспечения сервиса “одного окна”. В ближайшие недели будет анонсировано первое партнерское соглашение. А на весну-лето 2023 года запланирована первая консолидационная сделка, в результате которой известный игрок рынка присоединится к UDP Auto.

“В первую очередь, хочу поблагодарить всю команду за теплый приём. Я буду обеспечивать преемственность корпоративной культуры бизнеса, сформированной её основателем Кириллом Новиковым за 15 лет работы. Команда UDP Auto – это эксперты, нацеленные на рост и развитие. Поэтому уже сейчас мы ведём активный диалог с топ менеджерами ведущих мировых IT-компаний автоотрасли для перенятия лучших международных практик. Одновременно с этим, мы используем наш инвестиционный ресурс и ведём переговоры с несколькими локальными игроками по вопросу их поглощения и присоединения к нашей платформе. Инвестиции и использование опыта ведущих мировых IT-компаний позволит нам создать локального лидера”, – прокомментировал Вехов.

Вместе с новым CEO компания в качестве первого инвестиционного транша привлекла несколько сотен миллионов рублей. Привлеченные средства планируется направить на расширение основного бизнеса и проведение сделок M&A. Одновременно рассматриваются предложения от нескольких банков по предоставлению кредитных средств в формате LBO на покупку IT-компаний автоотрасли.

В качестве юридического и налогового консультанта по сделке выступила компания Denuo. Denuo – одна из крупнейших многопрофильных юридических фирм России с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. Команда Denuo насчитывает более 100 профессионалов в области права, в том числе 16 партнеров, которые ранее работали в российской практике DLA Piper.

Финансовую и налоговую экспертизу цифровой платформы провела российская консалтинговая компания АЛЬТХАУС. “Сопровождение инвестиций – одно из важных направлений нашей деятельности. IT-рынок нуждается в решениях новых для себя задач, а также в ресурсах, необходимых для захода в освободившиеся ниши. Для этого IT-бизнесу нужны «умные инвестиции»”, − комментирует Игорь Смирнов, старший партнер АЛЬТХАУС. “Наша миссия − создавать новых лидеров для сильной страны, и мы поддерживаем развитие игроков цифровой экосистемы автоотрасли, помогая им на всех этапах: от разработки стратегии до сопровождения сделок”.

Финансовым консультантом компании в сделке по привлечению инвестора выступил инвестбанк Advance Capital.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст