Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 299,22  (-97,28%)
1 173,92  (-21,66%)
5 304,72  (+36,88%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
82,12  (+0,76%)
Источник Investfunds

«Комос групп» приобретает «Казанский молочный комбинат»

23.08.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант» и интернет-издания «Агро-инвестор», 18 июля 2017 года ООО «Комос групп» и АО «Татагролизинг» подписали предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса «Казанского молочного комбината» (КМК). В октябре-ноябре 2017 года стороны подпишут основной договор. Сумма сделки не сообщается.

«Приобретение этого предприятия позволит нам внести вклад в развитие высокого потенциала республики Татарстан по производству качественных молочных продуктов, а также возродить славные традиции «Казанского молочного комбината» по выпуску вкусной и любимой жителями республики продукции», - прокомментировал сделку управляющий ООО «Комос групп» Андрей Шутов.

«Казанский молочный комбинат», ранее входивший в холдинг «Вамин» экс-сенатора Вагиза Мингазова и до недавнего времени бывший в аренде у компании «Просто молоко», станет шестой производственной площадкой субхолдинга «Милком». Он объединяет молокоперерабатывающие предприятия «Комос Групп» в Удмуртии и Пермском крае.

На предприятии планируется выпускать всю линейку молочной продукции под федеральным брендом «Село Зеленое». В перспективе предполагается производить продукцию и под специально созданной для рынка Татарстана локальной торговой маркой.

Для этого в ближайшие несколько лет «Комос Групп» проведет модернизацию «Казанского молочного комбината». Также в планах компании — развитие сырьевой базы в республике. По словам управляющего «Комос Групп» Андрея Шутова, стратегия компании направлена на активное расширение молочного сегмента бизнеса.

По итогам 2016 года площадки «Милком» — «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», «Кезский сырзавод» и «Пермский хладокомбинат «Созвездие» — переработали 378 тыс. т молока, что на 8% больше, чем в 2015-м.

Холдинг выпускает свыше 350 наименований молочной продукции. Мощность КМК — 600 т сырья в сутки, его покупка позволит «Комос Групп» увеличить объем переработки примерно на 18% в год.

«Просто молоко» Марата Муратова ежегодно перерабатывала на комбинате 66−68 тыс. т молока. Казанский завод выпускал питьевое молоко, кефир, ряженку, сыры, йогурт и сливочное масло.

С 30 июня КМК не работает, поскольку у «Просто молоко» закончился срок аренды предприятия с фактическим владельцем — «Татагролизингом». К последнему активы «Вамина» перешли в 2014—2015 годах, когда он выкупил доли обанкротившегося холдинга на сумму 8,5 млрд. рублей у «Ак Барс» Банка, Сбербанка и Россельхозбанка.

Начиная с 2013 года «Просто молоко» арендовала семь молокозаводов: Казанский, Набережночелнинский, Мамадышский, Нижнекамский, Бугульминский, Новошешминский и Муслюмовский. Муратов рассчитывал выкупить их все, но в итоге нашел деньги лишь на Мамадышский маслодельно-сыродельный комбинат и Кукморский маслодельно-молочный комбинат.

«Татагролизинг» объявил среди узкого круга потенциальных покупателей о срочной распродаже оставшихся активов. В конце июня холдинг «Агросила» приобрел Набережночелнинский молочный комбинат. Уже к концу 2017 года компания рассчитывает выйти на рынок с новыми молочными продуктами под своим брендом, а в перспективе может начать производство сыров.

Ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов говорил, что на Казанский молочный комбинат претендовали компании «Башкирское молоко» и итальянская Parmalat. Также активом интересовались группа «Нэфис», «Эссен Продакшн» и та же «Агросила».

Как писали СМИ Татарстана, «Татагролизинг» оценил КМК в 1−1,1 млрд руб., что сузило круг потенциальных покупателей после того, как они ознакомились с положением дел на предприятии и его состоянием.

Сделка может пройти с дисконтом.

Учитывая изношенность оборудования КМК, необходимость значительных финансовых вложений в оздоровление производства и обновление основных фондов, а также чехарду со сменой собственников, начальная стоимость комбината в 1 млрд. руб. выглядит достаточно привлекательной, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом, по его словам, на цену сделки может повлиять необходимость достаточно срочной продажи, чтобы избежать длительного простоя и потери кадров. «В итоге есть шансы увидеть итоговую стоимость сделки несколько ниже», — сказал он.

При этом для «Комос Групп» приобретение КМК может оказаться в целом достаточно выгодным, тем более что холдинг активно наращивает присутствие в регионах, добавляет аналитик.

По мнению руководителя проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерины Михалевой, одной из основных причин интереса «Комос Групп» к КМК может быть расположение актива.

«Выход на рынок Татарстана станет новым шагом для активного развития молочного направления компании», — отмечает она. При этом у холдинга уже есть опыт работы в республике — в прошлом году он купил здесь свиноводческий комплекс «Татмит-агро».

При этом, несмотря на то, что «Просто молоко» вкладывала средства в развитие КМК, в частности, в прошлом году запустила линию по производству айрана стоимостью более 60 млн. руб., новому инвестору потребуется провести плановую модернизацию предприятия, переоборудование площадки (в т. ч. для старта производства продукции под своим брендом), также нужны инвестиции для формирования оборотного капитала компании, обращает внимание Михалева.

Тем не менее, с точки зрения дальнейших перспектив покупка комбината представляется выгодным вложениям для «Комос Групп», полагает эксперт. Во первых, Татарстан является лидером по объемам производства молока в сельхозорганизациях и КФХ в Приволжском федеральном округе по итогам 2016 года (почти 1,2 млн т), что обеспечит необходимую сырьевую базу для работы предприятия.

Во-вторых, федеральный бренд «Село Зеленое» сможет закрепить свои позиции в республике, а акцентирование внимания на предпочтениях жителей региона позволит компании в более короткие сроки повысить уровень лояльности населения к своей продукции, комментирует Михалева.

По данным kartoteka.ru, «Комос Групп» зарегистрирована в Москве, конечными бенефициарами являются Андрей Осколков (через компанию «Аграрий Прикамья») и Андрей Шутов (через «Село Зеленое»).

В холдинг входит 18 компаний, которые занимаются свино- и птицеводством (яичным и бройлерным), переработкой мяса, молока и рыбы, выпускают комбикорма, занимаются дистрибуцией.

По данным компании Tetra Pak, холдинг занимает четвертое место среди отечественных производителей жидких ультрапастеризованных молочных продуктов, которые реализуются в 66 регионах страны.

По итогам 2016 году компания стала четвертым в стране производителем яйца (945 млн штук), заняла 15-е место по производству свинины (52,6 тыс. т) и стала 12-й в рейтинге крупнейших производителей комбикормов с 458 тыс. т.

Выручка ООО «Комос Групп» в 2015 году составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль 271,2 млн руб. Выручка субхолдинга «Милком» за 2016 год достигла 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,23 млрд руб.

Компании:
Ак барс банк
Комос Групп
Россельхозбанк (РСХБ)
Сбер (Сбербанк)
Parmalat
Нэфис косметикс
Пермский хладокомбинат Созвездие
Татмит-Агро
Эссен продакшен АГ
Семья Вагиза Мингазова
Вамин Татарстан
Татагролизинг
Просто молоко
Молокозавод Вамин Татарстан в г. Мамадыш (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в пос. Муслюмово (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в пос. Новошешминск (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в г. Бугульма (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в г. Нижнекамск (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в г. Набережные Челны (Республика Татарстан)
Молокозавод Вамин Татарстан в г. Казань (Казанский молочный комбинат, КМК)
Агрофирма Вамин Татарстан в пос. Кукмор (Республика Татарстан)
Агрофирма Вамин Татарстан в г. Лаишево (Республика Татарстан)
Агросила
Сделки:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст