Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 441,83  (+2,07%)
1 185,47  (+6,78%)
5 048,42  (-23,21%)
64 231,88  (-562,52%)
3 128,59  (-40,65%)
89,11  (+1,21%)
Источник Investfunds

Консорциум инвесторов во главе с РФПИ и CDC International Capital объявили об инвестиции в компанию Arc, ведущего производителя посуды из стекла

17.06.2016, Mergers.ru
17 июня 2016 года консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и французской компанией CDC International Capital (CDC IC), подразделением государственной финансовой группы Caisse des Depots, объявил о договоренности по инвестированию в компанию Arc, ведущего мирового производителя стеклянной посуды.

В сделке будут участвовать еще два соинвестора, их названия партнеры не указывают. Инвестиции РФПИ и CDCI составят до 250 млн. евро и будут осуществлены на паритетной основе.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что российский фонд инвестирует в Arc с «французскими и ближневосточными партнерами» и получает миноритарный пакет ее акций с минимальной гарантированной доходностью. Возможно, это будет покупка допэмиссии, добавил представитель РФПИ.

Размер пакета, который получат партнеры, президент и гендиректор Arc Тим Голлин не назвал, не указывают его и сами инвесторы. Горизонт инвестиций в Arc – 5–7 лет, добавил Голлин: потом «возможны и размещение на бирже, и рефинансирование – это предмет обсуждения». Возможно и увеличение доли путем покупки очередной допэмиссии акций, не исключил представитель РФПИ.

Вырученные в результате транзакции средства будут направлены Arc на реализацию глобальной инвестиционной программы, в том числе на модернизацию завода Arc на севере Франции, а также расширение существующих производственных мощностей в России и строительство нового высокотехнологичного завода по производству посуды в Калининграде.

Новый завод поможет компании удовлетворить спрос на свою продукцию в России, а также станет важным элементом глобальной цепочки поставок Arc.

Калининградская область окажет комплексную поддержку проекту строительства высокотехнологичного завода, который станет первым резидентом нового индустриального парка в регионе. Завод Arc будет способствовать развитию импортозамещения и реализации экспортного потенциала Калининградской области.

Тим Голлин подчеркнул, что завод в Калининграде станет первым построенным компанией с нуля, а не купленным производством за последние 20 лет. Инвестиции в калининградский завод составят около $100 млн (6,5 млрд руб.), уточнил г-н Голлин.

Строительство завода начнется до конца 2016 г. на территории индустриального парка «Черняховск» на площади в 45 га, который Калининградская область передает инвестору в долгосрочную аренду на 49 лет с правом последующего выкупа. Строительные работы могут занять полтора-два года.

Калининградский завод компания Arc намерена использовать в том числе для экспорта в Европу (Германия, Австрия, Швейцария, страны Скандинавии) – на него будет ориентировано примерно 30% производства, планирует Тим Голлин.

Продукция завода в Калининграде будет конкурентоспособной на глобальном рынке, так как уровень себестоимости производства станет одним из самых низких в мире, уверен Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:

«Мы рады объявить о первой инвестиции Российско-французской инвестиционной платформы. Эта сделка является хорошим примером того, как инвестиционное сотрудничество между нашими фондами способствует укреплению и развитию российско-французских деловых отношений в широком смысле.

Важно, что часть вкладываемых средств будет использована для строительства современного завода на территории Калининградской области, обладающей целым рядом преимуществ.

Среди них – уникальное географическое расположение, развитая инфраструктура и высокий ресурсный потенциал и особый налоговый режим. Выпускаемая на заводе продукция будет конкурентоспособна на глобальном рынке за счет одного из самых низких уровней себестоимости производства в мире».

Лоран Вижье, генеральный директор CDC IC, заявил:

«Мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс в реализации данного проекта, который подтверждает практическую пользу сотрудничества РФПИ и CDC IC.

Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, поскольку мы поддерживаем развитие ведущей французской компании во Франции, в России, а также на глобальном рынке.

Я рад приветствовать и других партнеров, которые с самого начала верили в потенциал Arc и важность российско-французского партнерства».

Тим Голлин, президент и генеральный директор Arc, сказал:

«Привлечение инвестиций от консорциума позволит Arc получить локальную экспертизу на четырех из пяти основных рынков для компании. Это значимое подтверждение правильности нашей стратегии развития.

Инвестиции помогут нам расширить производство, а также повысить эффективность работы всех заводов, что позволит и дальше обеспечивать наших клиентов качественными товарами по доступным ценам».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.

CDC International Capital - инвестиционное подразделение французской группы компаний Caisse des Dеpоts, специализирующееся на долгосрочных инвестициях с суверенными фондами и крупными международными институциональными инвесторами. CDC International Capital создало сеть партнерств с ведущими инвесторами Ближнего Востока, России, Азии и Северной Америки.

Российско-французский инвестиционный фонд - механизм реализации совместных инвестиций между Российским фондом прямых инвестиций и «СиДиСи Интернэшнл Кэпитал С.А.» (CDC International Capital S.A.).

Деятельность фонда направлена на поиск и реализацию привлекательных проектов, которые позволят интенсифицировать инвестиционное и торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Францией.

На сегодняшний день на рассмотрении РФПИ и CDC International находится более 10 инвестиционных проектов на сумму свыше 1 млрд евро в таких секторах, как производство потребительских товаров, машиностроение, производство продуктов питания и сельское хозяйство, производство строительные материалы, туризм, ритейл, инфраструктура.

Arc – мировой лидер производства посуды. Головной офис компании расположен в г. Арк на севере Франции. Компания обладает рядом уникальных технологий в производстве посуды и реализует свою продукцию в более чем 160 странах и имеет производственные и дистрибьюторские центры на 5 континентах.

Всего у Arc пять производственных площадок во Франции, США, Китае, ОАЭ и России, но 45% ее выручки приходится на Европу.

Arc выпускает продукцию под несколькими брендами: Luminarc (самый знаменитый бренд посуды группы, бренд № 1 по данным TNS Sofres, 2014), Arcoroc, Cristal d'Arques Paris, Arcopal and Chef & Sommelier.

Совокупная доля рынка всех брендов Arc в России превышает 30%. Компания владеет заводом по производству посуды в г. Гусь-Хрустальный во Владимирской обл.

Оборот компании Arc за 2015 г. составил 1,1 млрд евро, на Россию приходится около 6%, но по продуктивности, прибыли и доходности российский завод опережает другие.

Начиная с 2018 г., Arc намерена построить современный завод по производству посуды в Калининграде, который будет выпускать продукцию из обычного и опалового стекла под такими брендами компании, как Luminarc, Arcoroc, Arcopal.

Завод станет единственным производителем посуды из опала на территории СНГ и Восточной Европы. Производственная мощность завода составит 53 тыс. тонн, 70% продукции будет продаваться на внутреннем рынке. Строительство завода приведет к созданию более 1 050 новых рабочих мест в регионе.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст