Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
76
8 251
IV кв.'23
98
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 123,43  (+95,96%)
1 151,93  (-2,30%)
5 487,03  (+13,79%)
65 635,43  (0,00%)
3 575,31  (0,00%)
85,07  (-0,26%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Крупный международный производитель упаковки Mondi Group покупает…

Крупный международный производитель упаковки Mondi Group покупает завод «Бипак» в Лебедяни Липецкой области

14.10.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант» и информационного портала Республики Коми «Красное знамя», крупный международный производитель упаковки Mondi Group подписал соглашение о приобретении завода по выпуску гофрокартона и упаковки ООО «Бипак» в Лебедяни Липецкой области за 2,825 млрд.рублей (41 млн.евро) в счёт долга и на безналичной основе. Как ожидается, сделка завершится в 4-м квартале 2016 года.

– Приобретение «Бипака» поддерживает поступательное развитие нашего бизнеса гофроупаковки в Центральной и Восточной Европе. Это дает нам возможность выйти на рынок с высоким потенциалом роста, расширяя нашу географию, чтобы ещё лучше обслуживать наших клиентов, – заявил главный исполнительный директор Mondi Group Дэвид Гатторн.

Сейчас, по данным Kartoteka.ru, лебедянское ООО «Бипак» с уставным капиталом 9 млн руб. принадлежит на 1% Ольге Белявцевой и на 99% местному ООО «Бипласт», которое, в свою очередь, госпожа Белявцева контролирует на 100%.

Примечательно, что она также владеет 35% в липецком АО «Прогресс капитал», полностью контролирующем местное АО «Прогресс». Это юрлицо управляет заводом в Липецке, выпускающим более 1 млрд упаковок в год детского питания под брендами «ФрутоНяня» и «Малышам» и минеральной воды «Липецкий бювет». «Бипак» остается одним из поставщиков завода.

Ольга Белявцева занимает четвертое место в списке богатейших женщин России по версии Forbes. В апреле прошлого года Ольга Белявцева заняла 183-е место в рейтинге 200 богатейших россиян по версии Forbes. Ее состояние редакция журнала оценила в $400 млн.

Завод «Бипак» станет уже четвертым предприятием в России для Mondi Group.

Сейчас компания владеет одним из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс», выпускающим 1 млн. тонн картона, офисной, офсетной, газетной бумаги и целлюлозы в год, производителем пищевой пленки ЗАО «Монди Славника» в Переяславле-Залесском Ярославской области, а также АО «Монди Уралпластик» (выпускает гибкую полимерную упаковку для пищепрома, бытовой химии и промышленных материалов) в Свердловской области.

При этом последний актив компания приобрела у «Роснано» и частных инвесторов в июле 2016 года.

Лебедянский «Бипак», по собственным данным, был основан в 2000 году, ранее принадлежал местному производителю соков и детского питания ОАО «Лебедянский» (сейчас подконтрольно PepsiCo).

Производит гофрокартон и упаковку для пищевых и сельскохозяйственных продуктов, включая напитки, молочные продукты, фрукты и овощи. По данным Mondi Group, выручка «Бипака» в 2015 году составила 2,782 млрд руб., EBITDA — 462 млн руб., сама лебедянская компания финотчетность не раскрывает.

Предприятия Mondi Group по выпуску упаковки расположены в 30 странах, всего в компании работают 25 тыс. человек. По собственным данным, группа была основана в ЮАР в 1967 году, штаб-квартира находится в Йоханнесбурге. Основные операционные центры расположены в Центральной Европе, России, Северной Америке и Южной Африке.

В начале 1990-х Mondi Group стала приобретать профильные активы в Европе. Среди крупнейших покупок — австрийские Neusiedler AG и Frantschach AG, немецкая Nordenia International AG и бумажная фабрика в польском Свеце.

Выручка компании в 2015 году составила €6,8 млрд, чистая прибыль — €645 млн. Акции компании находятся в обращении на LSE и Йоханнесбургской фондовой бирже.

В момент сообщений о покупке «Бипака» акции на LSE подорожали до рекордных £16,9 за бумагу, а затем подешевели до £16,6 (что, тем не менее, значительно выше среднемесячного показателя); капитализация составляет £6,08 млрд.

Комментарий

Сейчас Mondi Group контролирует 20–25% профильного российского рынка упаковки, а с приобретением «Бипака» может увеличить долю еще на 3–5%, отмечает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко: «Липецкий производитель является крупным в масштабах области, но не страны».

По его словам, завод «Прогресс» был одним из клиентов «Бипака», но смена собственника не должна привести к коренным изменениям взаимоотношений между компаниями:

«Вопрос возможного пересмотра условий поставок упаковочной продукции, скорее всего, был решен еще до заключения сделки, которая выглядит выгодной для всех сторон. Mondi Group получает прибыльный актив высокого качества, а “Прогресс” избавляется от непрофильного в нынешней структуре актива по хорошей цене».

«Причины экспансии компании в Россию очевидны — эмбарго способствует росту внутреннего потребления, которое в перспективе полутора-двух лет может вернуться к докризисному уровню, а подобная продукция обладает и высоким экспортным потенциалом», — заключил господин Яковенко.

По словам знакомого с ситуацией источника, цена сделки в 2,8 млрд руб. сопоставима с рыночной стоимостью «Бипака» с учетом конъюнктуры.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст