Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'17
136
10 869
II кв.'17
149
9 017
I кв.'17
147
8 871

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
GlencoreРоснефть
4 883
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) Роснефть
4 883
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900

«Лента» приобретет 22 супермаркета «Холидей» у конкурента из Сибири

09.11.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», интернет-проекта Retail.ru и интернет-журнала о розничной и онлайн торговле New Retail, о том, что «Лента» приобретает 22 супермаркета у сибирской сети «Холидей», покупатель сообщил во вторник - 7 ноября 2017 года.

В рамках сделки «Лента» получит объекты под вывеской «Холидей Классик», «Кора» и «Холди»: 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь — в Кемерово и четыре — в Барнауле. Средняя торговая площадь каждого объекта 800 кв. м, общая — около 18 тыс. кв. м.

Размер и планировка и локации объектов соответствуют формату «супермаркет» «Ленты», они будут реконструированы и откроются под брендом компании через несколько месяцев. Сделка не требует одобрений Федеральной антимонопольной службы, ее стоимость не раскрывается.

Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг прокомментировал:

«Мы рады объявить о подписании соглашения о приобретении 22 супермаркетов в Сибири у ГК Холидей.

Эта сделка существенно укрепит нашу сеть в регионе, обеспечив возможность делать покупки в магазинах „Лента“ рядом с домом большему числу покупателей. Все магазины расположены в привлекательных городских локациях и географически комплементарны действующим магазинам.

Сибирь — очень важный регион для „Ленты“. Компания открыла свой первый гипермаркет в 2006 году в Новосибирске, а первый супермаркет — там же в начале текущего года.

Сегодня в регионе мы оперируем 36 гипермаркетами и 4 супермаркетами, которые обслуживаются через собственный распределительный центр в Новосибирске.

Хотя „Лента“ продолжает фокусировать свои усилия на органическом росте, мы готовы приобретать качественные активы, когда на рынке появляется такая возможность.

У нас есть значительный опыт успешной интеграции активов, поэтому мы рассчитываем пригласить бывших работников магазинов „Холидей“ в дружную семью „Лента“. Приобретаемые магазины будут реконструированы и вновь откроются под брендом „Лента“ через несколько месяцев».

Все магазины перейдут в собственность «Ленты» до конца 2017 года. Приобретаемые магазины временно закроются на реконструкцию и ребрендинг для приведения к стандартам «Ленты». Все работы планируется завершить до конца марта 2018 года.

По данным на 30 сентября 2017 года, «Лента» управляет 201 гипермаркетом и 64 супермаркетами общей торговой площадью 1,2 млн кв. м. Выручка ритейлера в январе—сентябре 2017 года выросла на 17,4%, до 253,1 млрд. руб.

Крупнейшие акционеры «Ленты» — TPG Capital и ЕБРР, которые владеют 33,97% и 7,37% компании соответственно. Еще 1,16% принадлежит менеджменту, free-float — 57,51%.

«Лента» подтвердила прежний прогноз по открытию около 50 супермаркетов в 2017 г. и прогноз капзатрат в диапазоне 30-35 млрд. руб.

Во II квартале 2017 года «Лента» отчиталась о росте выручки на 16,3% до 85,6 млрд. руб., но сопоставимые продажи сократились на 2% из-за оттока покупательского потока (-2,9%). Одной из причин этого «Лента» называла перехват разными магазинами сети покупательского потока у самих себя.

«Холидей» на 1 ноября 2017 года управляла 518 магазинами в Сибири. Общая торговая площадь сети — более 296,5 тыс. кв. м. В 2016 году выручка ритейлера снизилась на 3,5%, до 53,8 млрд руб. (без НДС), подсчитали в «Infoline-Аналитике». Основным бенефициаром сети считается Николай Скороходов.

В середине октября 2017 года о возможной продаже части бизнеса сети «Холидей» сообщило агентство Reuters. В числе интересантов, по данным агентства, были X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента». В X5 отказались от комментариев. Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил, что предметных переговоров не было.

 

Комментарий

«Плотность продаж у супермаркетов “Ленты” в Сибири на 35–40% выше, чем у “Холидей Классик”, “Кора” и “Холди”.

Для сравнения: у “Магнит Семейный” аналогичный показатель отличается не более чем на 15–20%, поэтому потенциал повышения эффективности продаж в результате сделки для “Ленты” выше»,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По подсчетам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, сделка может обойтись в $40–50 млн. (2,3–2,9 млрд. руб. по текущему курсу ЦБ) без учета долга.

В 2018 году выручка магазинов «Ленты», которые откроются на месте объектов, приобретенных у «Холидея», составит не менее 4,5 млрд. руб. (без НДС), добавил господин Бурмистров. В январе—сентябре 2017 года доля супермаркетов в совокупной выручке «Ленты» увеличилась до 4,8% (12,4 млрд. руб.), следует из отчетности компании.

«Крупнейшие российские ритейлеры сегодня находятся в фазе активной консолидации рынка, используя для развития бизнеса не только органический рост, но и сделки M&A»,— указывает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Так, если сегодня пять крупнейших сетей контролируют менее 30% российского розничного рынка, то в ближайшие три—пять лет их совокупная доля превысит этот уровень, ожидает она.

По словам господина Ващенко, Сибирь имеет стратегическое значение для федеральных сетей, которые пока слабо представлены в этом регионе. В октябре о покупке местных сетей «Красный яр» и «Батон» сообщил «Магнит».

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст