Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
70
2 203
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

МТС готова потратить 10 млрд рублей на обратный выкуп акций

02.11.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», МТС намерена провести обратный выкуп обыкновенных акций на общую сумму 4,9 млрд руб. через 100%-ную дочернюю компанию – ООО «Стрим диджитал», говорится в сообщении оператора.

По условиям программы выкупа МТС купит 24,8 млн обыкновенных акций, что приблизительно соответствует 1,24% уставного капитала оператора. Кроме того, порядка 5 млрд руб. МТС планирует потратить на выкуп у своего мажоритарного акционера.

Таким образом, суммарно МТС потратит на buyback до 10 млрд руб. «АФК Система» продаст МТС пакет акций, пропорциональный объему обратного выкупа. При этом совокупный процент владения и прав голоса «Системы» в капитале МТС после завершения программы приобретения акций не изменится.

МТС и АФК «Система» уже заключили для этого соответствующую сделку, точная сумма акций и выплат будет уточнена по итогам завершения программы выкупа акций на рынке, говорится в сообщении оператора.

Держатели обыкновенных акций МТС могут продать их в ценовом диапазоне от 199 до 229 руб. за бумагу, что представляет дисконт в размере 6,9% или премию в размере 7,4% к цене закрытия 213,30 руб. на 28 октября.

Срок действия программы приобретения истекает в 10.00 по московскому времени 1 декабря 2016 г. для владельцев обыкновенных акций и в 17.00 по нью-йоркскому времени 30 ноября 2016 г. для владельцев американских депозитарных расписок МТС.

Предполагается, что расчеты с держателями обыкновенных акций МТС произведет с 6 по 23 декабря, а с держателями ADS – до 12 декабря.

О возможности выкупа собственных бумаг МТС сообщала весной – одновременно с объявлением о новой дивидендной политике.

В течение ближайших трех лет МТС может выкупить свои акции на сумму до 30 млрд руб., после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам, говорил тогда вице-президент МТС по финансам Алексей Корня.

Решение о выкупе будет принято до конца 2016 г., причем оно будет приниматься по каждому году отдельно, говорил он.

Комментарий

Ранее аналитики Райффайзенбанка в своем отчете прогнозировали, что МТС объявит обратный выкуп акций одновременно с объявлением результатов III квартала 2016 г.

Выкуп акций может стать «подсластителем» для инвесторов, полагают аналитики Райффайзенбанка. Они ожидают слабых результатов МТС в III квартале: по их оценкам, выручка оператора год к году может снизиться из-за плохих показателей в Армении и Туркмении и ухода с рынка Узбекистана.

OIBDA также должна снизиться в годовом исчислении – одной из причин ее падения может стать более низкая маржа на украинском рынке из-за расходов компании на частоты и лицензионные отчисления Vodafone.

Момент для обратного выкупа подобран удачно, говорит аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин.

С учетом прогнозируемой величины свободного денежного потока и ликвидности, полученной от привлечения заемных средств, МТС сейчас может свободно помимо запланированных денежных дивидендов на 52 млрд руб. заплатить акционерам и дополнительные неденежные дивиденды.

По итогам III квартала он ожидает достаточно слабой отчетности МТС из-за событий в Узбекистане и сложной рыночной конъюнктуры, говорит он. Таким образом, выкуп собственных акций, особенно на открытом рынке, может заметно сгладить волатильность котировок за этот период, говорит Нигматуллин.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст