Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'18
85
7 590
I кв.'18
125
9 427
IV кв.'17
168
10 919

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
United Capital Partners (UCP)Essar Oil Limited (EOL)
3 185

МТС купила билетных операторов Ticketland и «Пономиналу»

12.02.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», информационного агентства «ТАСС» и информационного портала Subscribe.ru, МТС сообщила о покупке операторов продажи билетов Ticketland.ru и «Пономиналу».

За 100% Ticketland оператор заплатил 3,25 млрд. руб. А «Пономиналу» оценен в 495 млн. руб. МТС купила 78,2% сервиса и заключила опцион на доведение оставшейся доли до 100% к 2020 г., сообщил оператор.

Цены сделок указаны с учетом чистого долга, говорится в сообщении компании. Как утверждают в компании, данные сделки заключены с целью диверсификации бизнеса.

Ticketland и «Пономиналу» продают билеты в кино, театры и на спортивные мероприятия. Обе компании являются одними из крупнейших билетных операторов в России в сегменте культурно-массовых мероприятий с ежегодным оборотом более 24 млрд. рублей. По данным МТС, на них приходится четверть российского рынка продажи билетов.

Интеграция с цифровыми сервисами МТС и экспертизой в области больших данных даст оператору дополнительные маркетинговые инструменты, говорится в сообщении оператора. Сейчас МТС уже предлагает абонентам цифровой контент, а в будущем предложит им со скидками билеты на мероприятия по программе лояльности.

"Приобретая активы, которые контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, мы выходим на стабильно растущий рынок с перспективами стать на нем ведущим игроком", - приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по маркетингу Вячеслава Николаева.

Представитель МТС сообщил, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение компаний.

"После сделок билетные операторы продолжат деятельность как самостоятельные организации, операционное управление останется у текущего менеджмента, при этом МТС будет участвовать в стратегическом управлении активами через совет директоров и осуществлять финансовый контроль", - добавляют в МТС.

Финансовые результаты компаний будут включены в отчетность МТС с момента их приобретения.

До этого ООО «МДТЗК» («Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс»; бренд Ticketland.ru) принадлежала кипрской компании Foldban Investments Ltd., среди инвесторов которой - сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд ITech Capital, а также другие инвесторы.

В свою очередь, покупка ООО «Культурная служба» (бренд «Пономиналу.ру») была осуществлена через приобретение доли в компании Cubichall у структур Business Link Corp основателей бизнеса Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского, а также фонда Buran Venture Capital.

Как отмечается в сообщении МТС, между оператором и Cubichall заключено опционное соглашение, предусматривающее доведение доли МТС до 100% капитала Cubichall по результатам деятельности компании к 2020 году. На данном этапе 21,8% компании косвенно контролирует Михаил Минин - руководитель "Пономиналу.ру".

Представитель iTech Сapital подтвердил выход из актива и уточнил, что внутренняя норма доходности для инвесторов фонда близка к 38% годовых.

Сергей Солонин и партнер фонда Buran VC Александр Коноплястый подтвердили информацию о сделке. Рублевая доходность инвестиции, по его словам, составила 40%.

Данную сделку прокомментировал Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.Ru Group:

«Объединение Ticketland и «Пономиналу» представляется весьма логичным, поскольку Ticketland в основном специализировался на театральном рынке, а «Пономиналу» — на рынке молодежных концертов и мюзиклов. Сам рынок билетов уже не испытывает бурного роста, но объединенная компания может потенциально его увеличить.

Это может произойти за счет еще большего проникновения онлайн-продаж и продвижения удобной системы покупки билетов на мобильных платформах со всеми сопутствующими сервисами — например, с возможностью найти ближайшие мероприятия по геолокации и с удобным механизмом перепродажи билетов».

Для МТС это далеко не первый шаг за пределы телекоммуникационного бизнеса. В середине января оператор купил киберспортивный клуб Gambit Esports, в который входят 16 игроков по четырем дисциплинам: Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA.

В октябре 2017 г. оператор вложил 620 млн. руб. в разработчика онлайн-касс «Облачный ритейл» (работает под брендом LiteBox).

Компания предоставляет программное обеспечение для розничной торговли, которое сочетает в себе кассовый терминал и товароучетную систему. Купив компанию, МТС надеется получить лидерство на рынке автоматизации обслуживания малого и среднего бизнеса.

Действительно, законодательные требования ускоряют переход на новые кассы. Речь идет о поэтапном переходе предприятий торговли и сферы услуг на контрольно-кассовую технику (ККТ), передающую информацию о расчетах в Федеральную налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн.

Предприниматели обязаны заключать договор с оператором фискальных данных (ОФД) и передавать данные в налоговые органы в электронной форме через ОФД.

Ticketland.ru — российский оператор по продаже билетов в театры, на спектакли, концерты, мюзиклы, фестивали, цирковые представления, спортивные состязания, мероприятия для детей и т.д.

Компания располагает крупной билетной сетью в Москве и каналами онлайн-продаж. Предоставляет пользователям несколько способов покупки билетов: через театральные кассы, call-центр, сайт и мобильное приложение.

«Пономиналу.ру» - билетный сервис, который был запущен в 2010 году. На портале представлены билеты на ведущие мероприятия Москвы и других городов России.

«Пономиналу.ру» входит в первую пятерку игроков билетного рынка культурно-массовых мероприятий в России. По собственным данным, более 1,5 млн. пользователей используют онлайн-сервисы ponominalu.ru ежемесячно.

Компания продает билеты через кассы (более 50 собственных и франчайзинговых касс по всей России), онлайн и офлайн (в сетях «Евросеть» и «Связной»).

ПАО «МТС» — телекоммуникационный оператор в России. Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, а также мобильного, кабельного, спутникового и цифрового телевидения. Штаб-квартира компании расположена в Москве. Основной владелец — российский холдинг АФК «Система».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст