Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • «Мегафон» договорился о сокращении выплат при закрытии сделки…

«Мегафон» договорился о сокращении выплат при закрытии сделки по приобретению «Синтерры»

22.07.2013, Ведомости

Совет директоров «Мегафона» планирует утвердить 29 июля мировое соглашение, связанное с покупкой «Синтерры». Речь идет о возможности сэкономить несколько десятков миллионов долларов при окончательных расчетах с продавцом этой компании — группой «Промсвязькапитал» Дмитрия и Алексея Ананьевых. Недоплаченная сумма не превысит нескольких процентов от всей суммы сделки.

«Мегафон» купил оператора магистральных сетей связи «Синтерра» у структур «Промсвязькапитала» в начале июня 2010 г. за $745 млн. Около $298 млн «Мегафон» заплатил сразу, еще $337 млн пришлось на чистый долг «Синтерры», а оставшиеся $110 млн покупатель обещал перечислить в рассрочку в течение трех лет, в том числе $90 млн — с процентами в 2,75% годовых. Из этих отложенных платежей $43 млн он должен был заплатить в любом случае, а еще $67 млн — в зависимости от определенных условий. В проспекте IPO «Мегафон» предупреждал инвесторов о существовании разногласий по поводу переменной части выплат.

На 30 сентября 2012 г. «Мегафону» оставалось заплатить $92 млн, из которых $44,8 млн относились к безусловным выплатам. К концу 2012 г. этот остаток не сильно изменился, следует из отчетности компании: до июня 2013 г. «Мегафон» должен был «Промсвязькапиталу» 2,77 млрд руб. ($91,2 млн по курсу ЦБ на 31 декабря 2012 г.). Трехлетний период рассрочки завершился 1 июня и к этому моменту «Мегафон» все еще оставался должен владельцам «Синтерры» около $90 млн. В итоге сроки выплат были продлены, чтобы стороны могли мирно урегулировать все вопросы.

Обычно мировое соглашение заключается после того, как одна из сторон подала к другой иск, но в данном случае до суда дело не дошло — стороны договорились о снижении выплат. Компании урегулировали спор в досудебном порядке, сделка будет закрыта бесконфликтно. Скорее всего, итоговая сумма выплат будет уменьшена в связи с невыполнением «Синтеррой» гарантий по некоторым коммерческим обязательствам.

Закрытое акционерное общество «Синтерра» — российская телекоммуникационная компания, оператор дальней связи. Штаб-квартира компании находится в Москве. Основана компания осенью 2005 года в результате слияния компаний «Комет», «Телеком-Центр» и «Алсеан-Н». Компания «Синтерра» являлась образующей структурой Группы «Синтерра».

Группа компаний «Синтерра» — телекоммуникационный холдинг, в который входят компании: «Синтерра»; «Синтерра Медиа»; «Синтерра-Центр»; «Синтерра Урал»; «Синтерра-Юг»; «Синтерра-Сибирь»; и ряд региональных операторов связи, работающих на телекоммуникационном рынке с 1992 года.

География присутствия группы «Синтерра» — более 30 000 населенных пунктов в более чем семидесяти регионах России. Собственная магистральная волоконно-оптическая сеть протяженностью 67 тыс. км. позволяет компании занимать около 45 % российского рынка услуг операторского доступа к сети Интернет. Компания «Синтерра» задействована в национальном проекте «Образование» в части обеспечения доступа к сети Интернет образовательных учреждений России.

2 июня 2010 года было объявлено о продаже «Синтерры» ОАО «МегаФон». До этого компания принадлежала группе «Промсвязькапитал» (формально 99,99 % акций контролировала фирма Synterra Cyprus Limited). В марте 2011 года — Совет директоров ОАО «МегаФон» принял решение о реорганизации в форме присоединения ЗАО «Синтерра» и ОАО «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике» к ОАО «МегаФон».

По итогам 2008 года выручка группы «Синтерра» составила более $527 млн (рост на 17 %), чистая прибыль — более $91 млн (с учетом отрицательных курсовых разниц; без учета — $117 млн). Основной доход в 2008 генерировался базовой структурой Группы — ЗАО «Синтерра» (46 %), ЗАО «ПетерСтар» (24 %) и ООО «Синтерра-Урал» (11 %). Доходы этих активов выросли (по сравнению с 2007) на 57 %, 9 % и 31 % соответственно. Основная выручка Группы в 2008 г. генерировалась от работы на межоператорском рынке (52 %), услуг, предоставляемых корпоративным клиентам (27 %) и государственным структурам (18 %).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст