Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • «Мегафон» предложит оставшимся миноритариям выкупить их акции

«Мегафон» предложит оставшимся миноритариям выкупить их акции

12.12.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», «Мегафон финанс» («дочка» «Мегафона», которая владеет акциями оператора после делистинга) 11 декабря 2018 года направила в ЦБ обязательное предложение о выкупе оставшихся акций у миноритариев оператора, следует из раскрытия «Мегафона». Условия предложения (цену и сроки выкупа акций) оператор не раскрыл.

Необходимость направить обязательное предложение о выкупе 2,2% акций и GDR, оставшихся после делистинга в свободном обращении, возникла после того, как «Мегафон финанс» 10 декабря 2018 года конвертировала в акции принадлежащие ей 4,84% уставного капитала в форме GDR, о чем также сообщила компания.

После чего «Мегафон финанс» стала владеть 22,52% уставного капитала оператора. Вместе с USM Holdings, который владеет 56,32% акций, доля владения аффилированных лиц составила 78,84%.

Это превышает пороговое значение в 75%, которое в соотвествии с российским законодательством обязывает компанию предложить оставшимся миноритариям выкупить их акции, объяснил «Мегафон» в своем сообщении.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» инвестор обязан направить миноритарным акционерам предложение выкупить их акции, если он приобрел в компании 30%, 50% или 75% ценных бумаг акционерного общества, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Пока «Мегафон финанс» только направила предложение о выкупе на согласование с Банком России, но в ближайшее время должна направить его вместе со всеми условиями (количество акций к выкупу и их стоимость) акционерам, объясняет Ващенко.

На фоне сообщения «Мегафона» котировки оператора на Московской бирже по состоянию на 15.51 мск 12 декабря 2018 года выросли к открытию на 3,85% (акции стоят 609,6 руб.).

Минимальная стоимость акций «Мегафона» к выкупу может составить 590 руб. за бумагу – это средняя цена на рынке за последние шесть месяцев, как того требует закон об акционерных обществах, говорит Ващенко.

«Мегафон» запросил банковскую гарантию у Газпромбанка на сумму 90 млрд. руб. и заключил с банком договор, сообщил оператор. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов подтвердил, что банк заключил договор с оператором, но отказался раскрыть его условия.

Отталкиваясь от суммы гарантии, максимальное предложение, которое «Мегафон» может сделать своим миноритариям, – 660 руб. за бумагу, рассуждает Ващенко. По его расчетам, вероятнее всего, что бумаги будут выкуплены с небольшой премией к рынку в диапазоне от 590 до 620 руб.

Закон об акционерных обществах также указывает, что если в течение шести месяцев лицо, направляющее обязательное предложение (т. е. «Мегафон финанс»), или его аффилированные лица предлагали оферту по выкупу акций, то предложение по следующей оферте должно превышать наибольшую цену прошлой оферты, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

Под это определение может подпадать августовский выкуп акций с рынка дочерней компанией MegaFon Investments Cyprus Limited (она их впоследствии передала «Мегафон финанс»), считает Белов. В таком случае цена должна составить не менее 659,26 руб., отмечает Белов.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст