Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»

12.07.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети», сообщают компании. Как и предсказывали аналитики, Мегафон получает принадлежавшие Вымпелкому 50% компании, а Вымпелком - половину из 4 200 салонов Евросети.

«Евросеть» останется автономной операционной компанией, говорится в раскрытии «Мегафона». Сохранится и бренд компании, рассказывает человек, принимавший участие в переговорах по сделке.

Из-за того, что балансовая стоимость магазинов, которые достанутся «Вымпелкому» более высокая, чем у тех, что достанутся «Мегафону, первому придётся доплатить 1,3 млрд. руб., говорит этот человек.

Долг «Евросети» останется в компании, говорит человек, близкий к ней. Компания этого не комментирует, также не раскрывает объем долга. Весной источники на рынке говорили, что он составляет примерно 9 млрд руб.

Менеджмент ритейлера не будет меняться, это одно из условий, сообщает источник. Сокращать персонал не планируется. Части сотрудников из переданных «Вымпелкому» точек будет предложено выбрать, где продолжить работать – перейти в «Вымпелком» или вернуться в «Евросеть».

 Сделка должна быть завершена в течение 5-6 месяцев, "Вымпелком" будет получать салоны частями, говорит человек, принимавший участие в переговорах.

Директор «Мегафона» по связям с инвесторами и M&A Дмитрий Кононов подтвердил, что «Евросеть» будет сама обслуживать свой долг.

Раздел и будущее «Евросети».

О том, что акционеры «Евросети» задумались о ее разделе, стало известно в мае 2016 г. В феврале 2017 г. топ-менеджеры «Мегафона» впервые официально подтвердили, что переговоры о «Евросети» ведутся, и прогнозировали, что решение будет принято в мае 2017 г.

В марте гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе «Евросети» могут завершиться в течение месяца, может быть, даже быстрее. Тогда же осведомлённые источники сообщали, что стороны договорились.

Через год-два «Мегафон» может объединить «Евросеть» со «Связным», рассказывали два источника, близких к обеим сторонам сделки.

Предположительно, объединенная компания «Связного» и «Евросети» на первом этапе может получить под управление около 5 000 салонов: примерно 2 700 магазинов «Связного» и более 2 000 – «Евросети», а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6 000.

Один из источников говорит, что «Мегафон» может присоединить к этой компании свой монобренд. Под каким брендом гигант сотовой розницы будет работать, пока не решено, возможно, название будет новым.

Президент «Евросети» Александр Малис напоминает, что «Вымпелком» был акционером «Евросети» почти 9 лет, а «Мегафон» - 5 лет.

«Эта была очень интересная совместная работа. Однако в последнее время акционеры по-разному видели наше будущее. Сейчас ситуация разрешилась, и для нас открываются новые перспективные возможности для развития», - говорит Малис.

По условиям соглашения, часть своих помещений «Евросеть» передает компании «Вымпелком». Этот процесс будет длительным и равномерным, обещает президент «Евросети».

По его словам, ритейлер будет развиваться как самостоятельная крупнейшая компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг. По словам человека, близкого к сделке, Малис останется руководить «Евросетью».

Комментарий

Шелль Мортен Йонсен, гендиректор «Вымпелкома»: «Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов.

Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «Мегафоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «Вымпелком» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России».

Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафона»: «Соглашение позволит «Мегафону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибьюции в России».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст