Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
163
6 289
III кв.'18
146
12 282
II кв.'18
122
5 654

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Агентство по страхованию вкладов / АСВПромсвязьбанк (ПСБ)
1 970

Михаил Прохоров продал 10% «Интергео» РФПИ и китайцам

18.03.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», консорциум РФПИ, РКИФ (совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation) и одного из ближневосточных суверенных фондов закрыл сделку по покупке 9,53% акций горно-металлургической компании «Интергео» (входит в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова), сообщил российский фонд. Сумма сделки не разглашается.

В совет директоров от новых инвесторов войдут бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин (до 2018 года — вице-премьер РФ) и Лев Кузнецов (до 2018 года — министр по делам Северного Кавказа).

«Интергео» займется разработкой Кингашского медно-никелевого и Ак-Сугского медно-порфирового месторождений. Предполагается построить два горно-металлургических комбината мощностью соответственно 520 тыс. тонн медно-никелевого концентрата и 500 тыс. тонн медного концентрата в год в 2024 и 2023 годах.

Ресурсная база Кингашского месторождения по классификации JORC содержит 2,4 млн тонн никеля, 1,1 млн. тонн меди, 98 тыс. тонн кобальта, 52 тонны золота и 261 тонну металлов платиновой группы.

Ак-Сугское содержит 5,1 млн. тонн меди и 121 тонну золота. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в $2,7 млрд., его может профинансировать ряд китайских банков.

Китай — крупнейший импортер и потребитель меди (около 50% из 23,67 млн. тонн в 2017 году, по данным ICSG), но у китайцев сейчас практически нет крупных долей в цветной металлургии РФ.

Так, например, консорциуму Highland Fund во главе с фондом Hopu принадлежит 13,3% в Быстринском ГОКе, а China National Gold в сентябре получила 70% в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье.

В начале же 2018 года сорвалась одна из крупнейших сделок — продажа частной Fosun Group в составе консорциума до 15% «Полюса» Саида Керимова за $1,38 млрд.

Один из бывших активов «Интергео» также не достался китайцам. В начале 2017 года «Интергео» продала компанию «Амурмедь», осваивающую Иканское медно-порфировое месторождение с запасами 178,8 млн. тонн руды, Евгению Пономаренко.

Тот через несколько месяцев продал ее китайской «Цзиньин» из Хэйхэ, но уже в конце 2017 года ФАС через суд добилась аннулирования сделки, так как по закону иностранцам запрещено передавать контроль над стратегическим обществом.

Комментарий

В последние годы Михаил Прохоров выходил из российских промышленных и медийных активов, а также безуспешно пытается продать энергокомпанию «Квадра». РФПИ может быть приглашен в проект для поиска дополнительных партнеров, чтобы привлечь финансирование для «Интергео», полагает Олег Петропавловский из БКС.

Аналитик не исключает, что стратегия Михаила Прохорова сейчас может быть направлена на полное избавление от российских активов, в этом случае «Интергео» могут продать по частям.

По мнению директора по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николая Сосновского, диапазон оценки приобретенной доли может быть довольно широк с учетом неизвестных уже понесенных затрат, особенностей месторождений и предложенной их отработки — порядка $50–150 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст