Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'24
50
2 156
I кв.'24
82
8 252
IV кв.'23
99
10 097

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 901,56  (-11,92%)
1 040,98  (-4,27%)
5 631,22  (+15,87%)
57 869,67  (-85,96%)
3 045,92  (-16,96%)
84,85  (-0,18%)
Источник Investfunds

Минфин сообщил о закрытии сделки по продаже «Росспиртпрома»

10.07.2024, Mergers.ru

Сделка по продаже принадлежавшего государству производителя спирта АО «Росспиртпром» состоялась. Списание акций холдинга с баланса Росимущества произошло 17 июня, сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Бумаги холдинга перешли на баланс ООО «Бизнес-Альянс», контракт с которым был заключен 24 мая, уточнили в министерстве. Стоимость сделки составила 8,3 млрд руб., добавили в Росимуществе.

«Бизнес-Альянс» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах по продаже «Росспиртпрома». Аукцион проводился 19 апреля по начальной цене 10,6 млрд руб. В результате него «Бизнес-Альянс» был признан победителем. компания предложила за государственный холдинг сумму ниже начальной цены — 8,3 млрд руб.

Однако в тот же день, 19 апреля, «Бизнес-Альянс» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на нарушение процедуры торгов из-за «технологического сбоя». В обращении покупатель «Росспиртпрома» рассказал о том, что в день проведения аукциона авторизовался на сайте оператора «РТС-тендер» и отслеживал ход торгов по снижению цены до приемлемого для себя уровня. Этот уровень не должен был превышать 6 млрд руб., уточнялось в жалобе. Но внезапно на сайте «РТС-тендер» отобразилась информация о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб., хотя никаких действий компания не совершала, утверждалось в обращении.

Автоматически предложение компании было определено лучшим, так как других допущенных к участию в торгах организаций не было. В качестве доказательства «Бизнес-Альянс» предоставила ФАС видеозапись хода торгов, из которой, по мнению авторов жалобы, было видно, что никаких действий компания не совершала.

Однако в ФАС в удовлетворении жалобы отказали, потому что предоставленная запись была сделана «на достаточном удалении» от экрана персонального компьютера «Бизнес-Альянса», в связи с этим установить процедуру торгов, которая на ней отражена, было невозможно. Соответствующее решение было принято 21 мая.

По данным СПАРК, ООО «Бизнес-Альянс» было зарегистрировано в 2016 году, в качестве отрасли указана деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Бенефициар этой компании — Владимир Акаев, ему принадлежит 99%, еще 1% — у гендиректора Сергея Оболенского. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка, также он был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Выручка выкупившего крупнейшего производителя спирта в стране «Бизнес-Альянса» в 2023 году составляла 62,7 млн руб., чистая прибыль — 16,5 млн руб. С марта этого года 100% долей компании находится в залоге у Промсвязьбанка.

«Росспиртпром» был создан в виде федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для объединения всех принадлежащих государству пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных заводов в 2000 году. Впервые речь о его продаже зашла в 2004 году. На тот момент холдинг управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в формате филиалов в него входили 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки.

В 2015 году в правительстве решили, что предприятие, к тому моменту уже преобразованное в АО, сосредоточится исключительно на производстве спирта. Для этого все входившие в него ликеро-водочные заводы были проданы и куплены восемь спиртовых производств. Стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. Эти восемь заводов, а также еще четыре предприятия, доля «Росспиртпрома» в которых превышала 25%, в итоге и были выставлены на торги.

Продать «Росспиртпром» удалось только со второй попытки. Сначала тендер был объявлен в декабре 2023 года, но желающих принять участие в торгах не нашлось. При этом 23 января у «Росспиртпрома» сменился гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с «Бизнес-Альянсом». Так, согласно данным СПАРК, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у покупателя «Росспиртпрома». Ранее Карнеев занимал должность председателя совета директоров Банка развития и модернизации промышленности (РМП), а также председателя правления банка «Хованский».

Теоретически у «Бизнес-Альянса» была возможность отказаться от заключения договора после того, как ей не удалось обжаловать процедуру торгов, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но в этом случае компания потеряла бы право на возвращение задатка, размер которого для имущества стоимостью свыше 100 млн руб. составляет 20% начальной цены, объясняет юрист.

«Начальная цена в конкретном случае составляла 10,6 млрд руб., так что, насколько я понимаю, один только задаток кратно превышает размер выручки покупателя за 2023 год. Терять такую сумму из-за отказа заключить договор — весьма спорное решение даже для крупного бизнеса», — говорит Федюкин.

Доказать наличие ошибки или нарушения законодательства при проведении процедуры торгов было единственным возможным механизмом отмены результатов без рисков потерять задаток, констатирует юрист. В таком случае, помимо его возвращения, компания получила бы возможность участвовать в следующих торгах, которые должно было бы объявить Росимущество. Причем такие торги, вероятнее всего, проводилось бы с дисконтом. «Но это уже переходит в обсуждение сценариев, которым случиться не суждено», — заключает Федюкин.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст