Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'19
103
10 171
IV кв.'18
178
6 529
III кв.'18
150
12 835

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
СбербанкАнтипинский НПЗ
1 750
  • Главная
  • Новости
  • Миноритарии «Ленты» просят директоров сети начать переговоры…

Миноритарии «Ленты» просят директоров сети начать переговоры о слиянии с «Магнитом»

11.04.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», миноритарные акционеры «Ленты» попросили независимых директоров сети войти в переговоры о потенциальном приобретении розничной сети с «Магнитом».

Письмо направлено председателю совета директоров «Ленты» Джону Оливеру, директорам Майклу Линч-Беллу и Юлии Соловьевой. Копия отправлена президенту и гендиректору «Магнита» Яну Дюннингу и Ольге Наумовой соответственно. Среди подписавших письмо — Prosperity Capital Management.

В «Ленте» “Ъ” сообщили, что получили письмо и его рассматривают.

В прошлую пятницу - 5 апреля 2019 года, стало известно, что «Магнит» 1 апреля 2019 года направил владельцам «Ленты» необязывающее предложение о покупке 100% компании за $1,78 млрд., а до этого обращался к «Ленте» для того, что изучить возможное объединение компаний.

Но, как говорил источник “Ъ”, основные акционеры «Ленты» — американская инвестиционная компания TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (7,4%) — не рассматривали его серьезно, в том числе из-за рисков несогласования сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Между тем 2 апреля 2019 года «Севергрупп» Алексея Мордашова (занимает второе место в рейтинге Forbes с состоянием $18,7 млрд.) объявила, что договорилась с Luna Inc. и ЕБРР о выкупе у них около 41,9% «Ленты» примерно за $729 млн.

После сделки с Luna Inc. и ЕБРР «Севергрупп» сделает предложение о покупке акций остальным акционерам «Ленты» по цене $3,6 за GDR. Оценка «Магнита» подразумевает $3,65 за одну расписку «Ленты».

В «Ленте» тогда сообщили, что независимые директора сети просили «Магнит» подтвердить, будет ли он продолжать сделку в свете того, что «Севергрупп» согласилась приобрести у TPG и ЕБРР GDR «Ленты», но не получили конкретных предложений.

В «Магните», в свою очередь, заявили, что направляли «Ленте» письмо с указанием структуры потенциальной сделки, ее условиями и ценой и продолжают ждать ответа.

«Лента» — третья по выручке розничная сеть в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». На конец 2018 года у сети было 244 гипермаркета и 135 супермаркетов.

Оборот компании в 2018 году вырос на 13,2%, до 413,6 млрд руб. год к году. EBIDTA увеличилась на 2%, до 36,2 млрд. руб., чистая прибыль снизилась на 11,1%, до 11,8 млрд. руб.

Миноритарных акционеров «Ленты» беспокоит, как было рассмотрено предложение «Севергрупп» советом директоров, говорится в их письме. В частности, неясно, насколько его условия выгодно отличаются от предложений других интересантов и насколько сделка отвечает лучшим интересам «Ленты».

Миноритарные акционеры просят предоставить им копии протоколов заседаний, на которых были рассмотрены предложения, а также копию ответа «Магниту». Кроме того, они просят объяснить, какими причинами руководствовался совет директоров «Ленты», предпочтя «Севергрупп» другим возможным покупателям.

Также авторы письма просят раскрыть, каким пакетом голосующих акций «Ленты» сейчас владеет «Севергрупп» и были ли какие-либо отношения между директорами «Ленты» и «Севергрупп», а также аффилированными лицами.

В заключении они просят директоров «Ленты» оказать «Магниту» полное содействие в отношениях с ФАС и предоставить своей ответ на письмо в форме публичного сообщения либо конференц-звонка.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст