Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Миноритарии «Мечела» одобрили условия реструктуризации долгов горнодобывающей…

Миноритарии «Мечела» одобрили условия реструктуризации долгов горнодобывающей и металлургической компании

31.05.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», миноритарные акционеры «Мечела» одобрили условия реструктуризации кредитов компании перед Газпромбанком (ГПБ), ВТБ, Сбербанком и синдикатом международных банков с участием ВТБ (PXF).

На этих кредиторов приходится 98% от всей суммы долга без учета штрафов и лизинговых платежей, или 411 млрд руб. Реструктуризация позволит перенести платежи на 2017–2020 годы, а при выполнении «Мечелом» «ряда условий» и на 2020–2022 годы.

Глава совета директоров и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин (контролирует вместе с семьей 55,04% акций) ранее отмечал в обращении к миноритариям, что компании нужно одобрение с их стороны поручительств и залогов, представляемых в ходе реструктуризации.

Но в марте собрать кворум — не менее 50% голосов — не удалось. Как объяснял гендиректор «Мечела» Олег Коржов, около двух третей free-float компании представлено американскими депозитарными расписками (ADR), а новые требования ЦБ РФ к идентификации иностранных акционеров с осени 2015 года затруднили последним процесс голосования: они должны были указывать номер и дату регистрации компании в реестре.

При этом к майскому собранию интрига усилилась — 12 мая Игорь Зюзин раскрыл на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что семейный пакет снизился с 67,42% до 55,04% в результате сделок с группой UFS (ЦБ обвинил ее в манипуляции акциями «Мечела», ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело). Исходя из этого free-float вырос до 44,96% с 32,58%.

По данным «Мечела», в повторном голосовании 26 мая приняли участие владельцы 35,8% обыкновенных акций, большинство из них одобрило условия реструктуризации. Источник, знакомый с процессом, говорит, что собрать кворум удалось, поскольку ЦБ снял дополнительные требования к указанию регистрационных данных иностранных акционеров: «В результате смогли проголосовать крупные зарубежные фонды».

В «Мечеле» сказали, что миноритарии одобрили поручительства и залоги в рамках согласованных условий реструктуризации, раскрытых в отчете компании по форме 20F, и структура залогов осталась без изменений.

В отчете «Мечела» указано, что на конец 2015 года у компании было заложено 100% минус 1 акция «Якутугля»; 75% плюс 4 акции «Южного Кузбасса»; 66,66% акций Челябинского меткомбината; 50% плюс 2 акции Белорецкого меткомбината; 80% плюс 3 акции Коршуновского ГОКа; 62,5% акций «Мечел Майнинга»; 80% минус 5 акций «Уральской кузницы»; 33,33% плюс 1 акция «Ижстали»; 25% плюс 1 акция порта Посьет; 49% — «Эльгаугля»; 25% долей «Мечелтранса» и 100% долей «Финком-Инвест».

В 2016 году «Мечел» дополнительно заложил по 25% долей порта Темрюк и Братского завода ферросплавов, отмечается в 20F.

 

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст