Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Московский Кредитный Банк закрыл сделку по приобретению СКС-Банка

Московский Кредитный Банк закрыл сделку по приобретению СКС-Банка

10.08.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости» и информационного портала «Банки.ру», Московский кредитный банк (МКБ) купил банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (СКС, 606-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакса», капитал на 1 июля – 361,6 млн руб.) у Игоря Кима и его партнера Германа Цоя (владели 95,8% долей).

Все согласования со стороны Банка России были получены, сделка проведена в намеченные сроки и согласно требованиям российского законодательства.

Присоединять этот CRC-банк в МКБ не намерены – на базе нового актива планируется развивать брокерские услуги, открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов и первичное размещение ценных бумаг.

МКБ обслуживает большинство крупных публичных корпоративных клиентов, указывает его представитель, и купленный банк позволит оказывать инвестиционные услуги. Что выглядит удивительно, потому что у СКС нет даже брокерской лицензии. Команда будет расширять перечень лицензий в первой половине 2017 г., указывает он.

Среди крупнейших публичных компаний на обслуживании в МКБ находятся «Роснефть» (в 2015 г. ее структуры разместили в банке примерно 300 млрд руб.), структуры группы «Ист» и проч.

«Покупка отдельной площадки в форме дочерней кредитной организации осуществлена в целях более активного продвижения инвестиционного бизнеса, формирования востребованной продуктовой линейки и новых возможностей для наших клиентов.

Мы являемся одним из крупных участников рынка ценных бумаг и обладаем широкой базой частных и корпоративных клиентов, поэтому решили выделить новое направление, специализирующееся на услугах инвестиционного банкинга.

Мы планируем внедрить такие продукты, как брокерские услуги, открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, организацию первичного размещения ценных бумаг», — прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Со своей стороны член совета директоров Экспобанка (основным акционером которого является Игорь Ким) Кирилл Нифонтов, курирующий реализацию сделок M&A, отметил, что данный актив был в портфеле инвесторов и продан квалифицированному участнику рынка.

ООО «Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (бывш. ООО «Экспо-Капитал») — небольшой по размеру активов столичный банк, ставший первым российским кредитно-финансовым учреждением со 100-процентным немецким капиталом.

До ноября 2012 года кредитная организация выступала дочерней структурой крупного немецкого банка Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB), чье представительство действовало в СССР еще с 1986 года. Приоритетными направлениями деятельности являются корпоративное кредитование и валютные операции.

Несмотря на участие банка в системе страхования вкладов, в нем практически полностью отсутствуют средства частных клиентов. Основным источником фондирования выступает собственный капитал финучреждения. Контрольным пакетом долей участия в уставном капитале ло настоящего времени владел известный банкир-инвестор Игорь Ким.

ООО «Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (Банк CКС) было зарегистрировано в марте 1993 года как ЗАО «ВестЛБ Восток» (дочерний банк немецкого представительства WestLB AG в России).

2011 году европейская экономика столкнулась с очередным финансовым кризисом, вследствие чего многим банкам пришлось продавать зарубежные активы. Не стала исключением и немецкая финансовая группа WestLB.

В частности, финансовые власти Евросоюза за помощь, которую группа дважды получила от государства, потребовали от WestLB существенного сокращения активов и продажи дочерних компаний.

В июле 2012 года стало известно, что российская «дочка» немецкой финансовой группы перейдет под контроль известного банкира-инвестора Игоря Кима. Официально сделка по покупке Кимом банка «ВестЛБ Восток» завершилась в ноябре 2012 года.

По словам самого Кима, основной акцент в работе кредитной организации планировалось ставить на корпоративный и инвестиционный бизнес. Однако существовала вероятность того, что бывший «ВестЛБ Восток» будет присоединен к подконтрольному Киму Экспобанку. Так и произошло.

В июле 2013 года «ВестЛБ Восток» был переименован в ООО «Банк «Экспо Капитал», а уже в июле 2014 года получил свое современное наименование. С сентября 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

До недавнего времени контрольной долей участия владел председатель совета директоров Игорь Ким (76,01%). Также в составе участников банка числились Герман Цой (19,75%), Кирилл Нифонтов (2,24%) и член совета директоров Александр Гайдук (2%).

Головной и единственный офис банка расположен в Москве. Сети продаж и банкоматов не развиты, выпуском банковских карт кредитная организация не занимается. Среднесписочная численность персонала на 1 апреля 2016 года составляла 18 сотрудников.

Приоритетными направлениями деятельности банка являются комплексное расчетно-кассовое обслуживание, операции по проведению платежей, «Банк-Клиент», кредитование (в основном корпоративное), структурированное и проектное финансирование, банковские гарантии, документарные операции, депозиты в рублях и иностранной валюте, операции на денежном рынке.

По итогам 2015 года банком получена прибыль в размере 6,9 млн рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2014 год — 136,3 млн рублей). За пять месяцев текущего года прибыль составила лишь 254 тыс. рублей.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст