Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

НОВАТЭК, Mitsui и JOGMEC подписали договор купли-продажи доли в "Арктик СПГ-2"

01.07.2019, Mergers.ru
По данным информационного агентства «РИА-новости», консорциум японских Mitsui и JOGMEC приобретает 10% в "Арктик СПГ-2", также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта, говорится в сообщении "Новатэка".

"29 июня 2019 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ "Новатэк" и консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2", - сообщила российская компания.

"Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений", - отмечается в сообщении.

«Мы приветствуем вхождение Mitsui и JOGMEC в «Арктик СПГ 2», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Импортируя СПГ на протяжении 50 лет, Япония является одним из крупнейших его потребителей.

Японские компании обладают большим опытом реализации СПГ-проектов и продаж СПГ по всему миру. Участие японских партнеров в проекте «Арктик СПГ 2» будет способствовать его успешной реализации».

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии сказал, что инвестиции консорциума в проект «Арктик СПГ-2» составят почти $3 млрд.

Таким образом, "Новатэк" договорился уже о продаже 40% в проекте - по 10% покупают французская Total, китайские CNPC и CNOOC, и 10% - японский консорциум. "Все четыре сделки примерно на одинаковых условиях - как для Total, так для китайской и японской компании", - заявил Михельсон, отвечая на вопрос о сумме сделки.

Total, CNPC и CNOOC покупают по 10% "Арктик СПГ 2" за $2,55 млрд. каждая. При этом часть средств выплачивается сразу, часть - через 12 месяцев.

Кроме того, также предусмотрено "условное возмещение" в пользу "НОВАТЭКа", состоящее из денежных траншей, зависящих от среднего уровня котировок цен на нефть за год, предшествующий каждому платежу. Даты платежей привязаны к срокам запуска очередей завода СПГ проекта.

НОВАТЭК же намерен оставить себе 60% доли в проекте, то есть после сделки с японскими компаниями состав акционеров «Арктик СПГ-2» сформирован.

Глава и основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон, отвечая в Осаке на вопрос журналистов, остаются ли в силе планы компании сохранить 60% в "Арктик СПГ-2", сказал: "Планы остаются такими".

В начале июня 2019 года он говорил, что "Новатэк" обсуждает вариант снижения своей доли еще на "чуть-чуть", если привлечение дополнительного партнера даст новые возможности с точки зрения логистики, реализации продукции.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн. тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд. куб. м природного газа и 57 млн. тонн жидких углеводородов. П

о российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд. куб. м природного газа и 105 млн. тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

В рамках проекта планируется построить три технологические производственные линии мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Срок запуска первой линии - 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Компания планирует запустить первую очередь "Арктик СПГ — 2" в I квартале 2023 года.

Участниками "Арктик СПГ — 2" являются "НОВАТЭК" (90%) и французская Total (10%). В конце апреля 2019 года обязывающие соглашения о вхождении в "Арктик СПГ — 2" с долями по 10% подписали китайские CNPC и CNOOC, и финансовый директор "НОВАТЭКа" Марк Джетвей сообщил, что компания намерена продать еще только 10% и оставить долю в 60% за собой.

В мае 2019 года стало известно, что Saudi Aramco отказалась от доли в "Арктик СПГ — 2" в пользу американского СПГ-проекта Port Arthur.

 ПАО «НОВАТЭК» (ИНН 6316031581) — крупнейший независимый и второй после Газпрома производитель природного газа в России; в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.

Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

«НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».

В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0,5% до 65 млрд. куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2,4% до 264,3 млн. баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8,9 раза до 381,8 млрд. руб. (126,74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее.

Выручка от реализации составила 234,1 млрд. руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117,9 млрд. руб., увеличившись на 30,5% и 54,6% соответственно.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст