По данным журнала Forbes, владельцы НПФ «Будущее» ведут активные переговоры о продаже актива НПФ Сбербанка, рассказали три источника на пенсионном рынке, близкие к фонду.
По словам одного из них, к продаже фонда акционеров подталкивает регулятор. Как отметил другой собеседник издания, акционеры НПФ «Будущее» готовят сейчас документы для подачи в ФАС для одобрения сделки.
Один из источников также рассказал, что переговоры о продаже велись с НПФ «Благосостояние», который сейчас управляет только пенсионными резервами (корпоративными пенсиями).
В декабре 2014 года НПФ «Благосостояние» продал О1 Group Бориса Минца ОПС «Благосостояние» — портфель пенсионных накоплений. Впоследствии компания была переименована в НПФ «Будущее».
Кроме того, переговоры шли и с НПФ ВТБ, который летом 2017 года заказывал оценку фондов финансовой группы «Будущее» и фондов, принадлежащих Роману Авдееву (НПФ ОПК и НПФ «Согласие»). Позже ВТБ отказался от идеи объединения с пенсионными фондами Минца.
Сумма сделки с НПФ Сбербанка оценивается примерно в 5% активов НПФ «Будущее», говорит собеседник, знающий о переговорах, то есть в 15 млрд. рублей. В пресс-службе НПФ Сбербанка сказали, что «в настоящее время такая сделка не планируется».
НПФ «Сбербанк» — самый крупный негосударственный пенсионный фонд. Его активы, по данным ЦБ на третий квартал 2017 года, составляют 495,5 млрд. рублей. Активы НПФ «Будущее» на этот же период составляют 296 млрд. рублей.
НПФ «Будущее» входит в финансовую группу «Будущее», которая управляет также НПФ «Образование», НПФ «Телеком-Союз» и НПФ «Социальное развитие». Совокупные активы последних трех фондов составляют 49 млрд. рублей на третий квартал 2017 года. Информированные источники не уточнили, войдут ли эти активы в периметр сделки.
В декабре 2017 года ЦБ заявил о том, что он предварительно принял решение об объединении трех пенсионных фондов, подконтрольных санируемому «ФК Открытие», — НПФ РГС, НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ Электроэнергетики.
Совокупные активы этих фондов по данным на III квартал 2017 года составляли 589 млрд. рублей, в результате чего объединенный фонд должен стать крупнейшим игроком на рынке.
Очевидные финансовые проблемы у НПФ «Будущее» начались как раз из-за санации банка «ФК Открытие», 4,09% которого принадлежало фонду. Капитал банка был размыт до 1 рубля — такую процедуру предполагает процесс оздоровления банков через ФКБС.
В конце октября 2017 года гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева оценила возможные потери фонда «Будущее» от вложений в акции «ФК Открытия» в 12 млрд. рублей.
Но уже в III квартале из-за переоценки этих активов убыток НПФ «Будущее» составил 2,7 млрд. рублей, фонд также показал отрицательный результат от инвестиционной деятельности — минус 900 млн. рублей, говорится в его отчетности по РСБУ.
До этого фонд также неудачно инвестировал в облигации банка «Пересвет» и Внешпромбанка и показал не самые успешные результаты по доходности.
По данным ЦБ, НПФ «Благосостояние ОПС» (в 2015 году переименован в НПФ «Будущее») по итогам 2014 года показал доходность в 1,5%, по итогам 2015 года — 5,6%, в 2016 году — 4%.
Доходность ВЭБа по расширенному портфелю в 2014 году составила 2,68%, в 2015 году — 13,15%, в 2016 году — 10,53%. В первом полугодии 2017 года доходность фонда также оставалась невысокой — 3,9% против 8,8% ВЭБа.
Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ)
ВТБ
Минц Борис
НПФ Электроэнергетики
Пересвет банк
Сбер (Сбербанк)
Сбербанк НПФ
Открытие холдинг (ФК Открытие)
НПФ Согласие
Роман Авдеев
НПФ Лукойл-гарант
НПФ Образование
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
НПФ Телеком-Союз
НПФ Будущее (Благосостояние ОПС)
О1 Group
НПФ Социальное развитие
НПФ оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
НПФ Росгосстрах (РГС)