Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
71
2 706
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
ДиксиСеть алкомаркетов Красное & белое
1 400

На выкупе акций у миноритариев «Ростелекома» больше всего заработают «Газпромбанк» вместе с Константином Малофеевым

Совет директоров «Ростелекома», проходивший 15.08.2013 г. в заочной форме, утвердил отчет об итогах предъявления акционерами «Ростелекома» требований о выкупе принадлежащих им акций. «Ростелеком» рассмотрел более 9 тыс. заявок от акционеров, желающих продать акции. Количество акций, требования о выкупе которых подлежат удовлетворению, составляет в общей сложности 613,5 млн обыкновенных и 135,5 млн привилегированных — соответственно 20,84% и 55,81% от общего количества бумаг обеих категорий.

Это немало: всего у миноритариев оператора находится 40% акций. Желание акционеров «Ростелекома» участвовать в выкупе понятно: оператор установил привлекательную цену выкупа — 136,05 руб. за обыкновенную акцию и 95,24 руб. за привилегированную — соответственно на 21,9% и 22,7% выше, чем цена этих бумаг 15 августа на Московской бирже. Исходя из цены выкупа, общая стоимость предъявленных к выкупу акций составляет 96,37 млрд руб. Однако по закону «Ростелеком» может потратить на выкуп акций сумму, не превышающую 10% стоимости чистых активов, то есть 30,25 млрд руб. «Ростелеком» принял решение потратить эту сумму целиком.

Коэффициент выкупа акций составляет 31,39. Иными словами, из десяти предъявленных к выкупу акций у «Ростелеком» сможет выкупить каждую третью акцию. Всего «Ростелеком» выкупит 192,58 млн (6,54%) обыкновенных акций и 42,5 млн (17,52%) привилегированных. Расчет с акционерами «Ростелеком» планирует завершить до 9 сентября 2013 года.

Больше всех на сделке должен заработать самый крупный миноритарий — «Газпромбанк». У него 10,7% обыкновенных акций «Ростелекома». Как считается, банк держит этот пакет в интересах фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева, одного из кураторов реформы «Ростелекома», близкого друга бывшего президента «Ростелекома» Александра Провоторова и бывшего главы Минкомсвязи, а сейчас — помощника президента Игоря Щеголева.

«Газпромбанк» предъявил к выкупу почти все имеющиеся у себя акции «Ростелекома» — 309,86 млн обыкновенных акций. Это самый крупный пакет, предъявленный к выкупу, и соответствует 10,52%. Исходя из коэффициента выкупа, «Газпромбанк» сможет заработать на сделке 13,2 млрд руб.

Примечательно, что Александр Провоторов, ушедший в отставку в марте и получивший «золотой парашют» в 200 млн руб., снова заработает на «Ростелекоме». Господин Провоторов, сейчас — генеральный директор «Tele2 Россия», предъявил к выкупу 2,24 млн обыкновенных акций. На выкупе он сможет заработать еще 95,7 млн руб.

«Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 6 млн. пользователей. «Ростелеком» - крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет более 13 миллионов человек.

По итогам 2012 года выручка «Ростелекома» составляла 321,3 млрд руб.: 27% этой суммы поступило от услуг местной телефонной связи, 16% — от широкополосного доступа в интернет (ШПД), 12% — от междугородной и международной связи, 12% — от мобильного бизнеса, 3% — от платного телевидения и 24% — прочие услуги (в частности, IT-услуги). Капитализация «Ростелекома» на Московской бирже 18.06.2013 г. составляла $8,9 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст