Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
United Capital Partners (UCP)IRC
2 240 000
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
  • Главная
  • Новости
  • Николай Цветков возобновил переговоры с АФК «Система» о партнерстве

Николай Цветков возобновил переговоры с АФК «Система» о партнерстве

22.09.2015, Ведомости
АФК «Система» Владимира Евтушенкова вновь заинтересовалась возможным партнерством с ФК «Уралсиб» Николая Цветкова – бизнесмены возобновили переговоры, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к руководству «Уралсиба», один из госбанкиров и сотрудник одной из структур, интересовавшихся активами корпорации. Обсуждение идет более двух месяцев, стороны его не форсируют, говорит один из собеседников «Ведомостей».

АФК «Система» интересовалась «Уралсибом» весной этого года, об этом тогда рассказывали менеджер инвестфонда и знакомый Цветкова. Стороны обсуждали возможное объединение подконтрольного «Системе» МТС-банка и банка «Уралсиб».

Однако тогда переговоры ни к чему не привели, и Цветков продолжил искать партнеров. Им чуть было не стал владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.

Стороны вели переговоры о передаче 75% плюс 1 акция ФК «Уралсиб» структурам Авдеева, но условия сделки по мере анализа финансового положения ФК и ее основного актива – банка «Уралсиб» менялись: Авдеев захотел получить всю долю Цветкова (93%) в обмен на частичную докапитализацию банка (на 8 млрд руб.) – в марте закончилась проверка ЦБ, которая оценила размер недоформированных «Уралсибом» резервов примерно в 21 млрд руб.

Кроме того, сделку Цветкова с Авдеевым не согласовал ЦБ, говорил знакомый Цветкова и подтверждал один из банкиров.

Необходимость привлечь партнера для «Уралсиба» два источника, связанных с корпорацией, объясняли тем, что у регулятора накопилось немало вопросов к качеству капитала подконтрольного ей банка. Сделка с Авдеевым должна была отчасти решить эту проблему, но сорвалась.

Цветков смог договориться с регулятором о графике доначисления резервов, которые отчасти могут быть «перекрыты за счет активов акционера, в том числе земли и недвижимости, которые тот собирался поставить на баланс банка».

В августе 2015 г. основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков пополнил капитал банка на 15,2 млрд руб., однако лишь 2 млрд руб. банк получил в денежной форме, остальное – в форме контрольных долей участия в компаниях.

Знакомый Цветкова знает, что у бизнесмена есть время до середины октября, чтобы решить вопрос с инвестором и новым капиталом, поскольку банку предстоит зарезервировать еще около 12 млрд руб.

Проявляли интерес к «Уралсибу» Альфа-банк и структуры Аркадия и Бориса Ротенбергов. Причем Альфа-банк называли основным претендентом на «Уралсиб», несмотря на то что он лоббировал санацию банка и обсуждал с ЦБ возможность выделения большого кредита на финансовое оздоровление. Тогда речь шла о 280 млрд руб., но Альфа-банку эта сумма показалась недостаточной для решения проблем «Уралсиба».

ЦБ больше нравится вариант приобретения «Уралсиба» кем-либо из инвесторов без дополнительных вливаний со стороны регулятора, знает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, вариант санации «Уралсиба» АФК «Система» не обсуждает. Ее интересует в основном банковский бизнес корпорации, говорит сотрудник одной из структур, интересовавшихся активами ФК «Уралсиб».

У акционеров были планы развивать МТС-банк, в том числе за счет сделок по приобретению других банков, рассказывал ранее один из бывших сотрудников банка. «АФК «Система» как инвестиционная компания изучает различные варианты на рынке», – указал ее представитель, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Сейчас это [поиск инвесторов для «Уралсиба»] обсуждается буквально со всеми на рынке, и вероятность сделки зависит от перспектив – что будет с банковским бизнесом в России через два-три года, «Система» – это инвесткомпания, и ей необходимо отбивать инвестиции, – говорит близкий к «Системе» источник. – Пока никаких дополнительных синергий с МТС-банком в такой сделке не просматривается».

Дочерний банк «Системы» – МТС-банк в конце 2014 г. возглавил бывший топ-менеджер «Уралсиба» Илья Филатов, курировавший в банке розницу. Филатов знает весь розничный бизнес «Уралсиба», и не только, говорит собеседник «Ведомостей», он входил в правление банка и представляет его реальное финансовое положение.

В «Уралсибе» большая клиентская база, и в частности депозитная (на 1 августа банк привлек 166,4 млрд руб. вкладов населения), идея о партнерстве имеет право на существование, вопрос в том, что решат акционеры АФК «Система», заключает собеседник «Ведомостей». Филатов обсуждать информацию отказался.

Представитель «Уралсиба» указал, что акционерами и руководством ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, но детали и участники переговоров не раскрываются. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст