«Норникель» признал факт переговоров с «Металлоинвест»

03.03.2008, Business & Financial Markets

По данным газеты «Business & Financial Markets», «Норильский никель» / «Норникель» начал обмен информацией с «Газметалл» и с управляющим его активами «Металлоинвест» для оценки возможной сделки по слиянию. «Мы договорились о порядке взаимодействия, подписали соглашение о конфиденциальности»,— отмечают в «Норникель». Переговоры ведутся, есть желание обеих сторон обсудить возможность каких-либо комбинаций, сделок между двумя компаниями, признают в ГМК. Менеджменту «Норникель» поручено получить производственные и финансовые данные от партнера, и «Металлоинвест» готов предоставить эту информацию. Консультировать ГМК будет банк UBS. «Это наш постоянный партнер, который консультировал сделку по покупке LionOre»,— напоминает начальник департамента по связям с общественностью «Норникель» Елена Ковалева.

Компания Олега Дерипаски закрывает сделку по покупке 25% плюс одна акция ГМК у мажоритарного акционера компании Михаила Прохорова. И, как сообщал совладелец UC Rusal Виктор Вексельберг, Владимиру Потанину был предложен аналогичный вариант по обмену активами. В ответ «Норникель» предпринял ряд мер по повышению капитализации компании, тем самым затрудняя скупку акций на рынке. Однако нельзя сбрасывать со счетов и возможность «тройного» варианта, в котором может также принять участие UC Rusal. В «Норникель» говорят, что если сделка с «Металлоинвест» состоится, рынок получит игрока, участвующего сразу в двух секторах — цветной и черной металлургии (по типу бразильской Vale и англо-австралийской BHP Billiton). Создание подобной компании считают эффективным и в UC Rusal.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние предприятия - крупнейший в мире производитель палладия и никеля, один из ведущих производителей платины, а также один из крупнейших производителей меди. Помимо этого компания производит множество побочных металлов, таких как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. Предприятия Группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.

Комментарий

Аналитики среди очевидных трудностей сделки называли закрытость «Металлоинвест», которая не давала шансов адекватно его оценить. Но после появления информации о предложении «Металлоинвест» акционерам «Норникель», подконтрольный Алишеру Усманову холдинг объявил, что весной опубликует отчетность по МСФО сразу за два года (2006-й и 2007-й), а также обнародует планы IPO на конец 2007-го или начало 2008 года.

Эксперты сходятся во мнении, что для «Норникель» консолидация с холдингом «Металлоинвест» — это возможность противостоять недружественному поглощению со стороны UC Rusal. В Банке Москвы рекомендуют держать акции «Норникеля», target price — $243,5. Рекомендация ИК «Юникредит-Атон» — покупать, цена — $291.

Период	Сделки	Объем млн$
I кв.'24	68	8 009
IV кв.'23	97	10 087
III кв.'23	91	7 178

Покупатель	Объект	Цена млн$
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
СГ-транс	Первая грузовая компания (ПГК)	2 358
Газпромбанк	Сеть торговых центров МЕГА	1 425

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«Норникель» признал факт переговоров с «Металлоинвест»

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: