Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 299,22  (-97,28%)
1 173,92  (-21,66%)
5 304,72  (+36,88%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
82,12  (+0,76%)
Источник Investfunds

Новые инвесторы «Яндекса» объявили условия обмена акций Yandex N.V.

14.05.2024, Mergers.ru

Новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявили условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V., говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или СПБ Бирже, смогут обменять их на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия более сложные.

«Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи, а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе.

В общей сложности в рамках обмена и выкупа ЗПИФ «Консорциум. Первый» рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Сделка пройдет на следующих условиях для разных групп инвесторов:

акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже. Биржевой обмен с коэффициентом 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдет через Московскую биржу и СПБ Биржу: он начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок — 8 июля 2024 года, дата расчетов — 9 июля 2024 года;

акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно, а также учитывались с тех пор на одном счете депо. Внебиржевой обмен с коэффициентом 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе;

акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября включительно. Внебиржевой выкуп по цене ₽1251,8 за акцию Yandex N.V.

Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе будет проходить с 13 мая по 16:00 мск 31 мая 2024 года, а акцепт заявок — с 13 мая по 9 июня 2024 года. Участники внебиржевого обмена и выкупа должны будут перевести акции Yandex N.V. на счет депо ЗПИФ «Консорциум. Первый» в течение десяти рабочих дней с даты, когда их заявка была акцептована. Перевод акций МКПАО «Яндекс» участникам внебиржевого обмена произойдет в течение 15 рабочих дней с 21 июня 2024 года. Перевод денежных средств участникам выкупа будет осуществлен в те же сроки.

Аналитики, ранее опрошенные в эфире программы «Индекс недели» на YouTube-канале «РБК Инвестиций», отмечали, что с большой вероятностью акции «Яндекса», купленные на Московской бирже (хранение и учет таких бумаг осуществляется через Национальный расчетный депозитарий), будут обменяны на акции нового юридического лица — МКАО «Яндекс». По их оценкам, справедливым коэффициентом конвертации было бы соотношение 1:1. В то же время единого консенсуса по поводу бумаг «Яндекса», хранящихся через европейский депозитарий Euroclear, на рынке не было. По ним возможны два варианта — обмен или выкуп.

Ранее Мосбиржа сообщила, что с 15 мая допустит к торгам акции МКПАО «Яндекс», они будут торговаться под тикером YDEX.

В феврале нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже активов. По ее условиям МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, становится новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Основным владельцем новой компании МКПАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Среди других пайщиков — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛа и предпринимателя Александра Рязанова. У пайщиков не будет контролирующего пакета.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст