Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
74
8 101
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 171,10  (-9,84%)
1 119,51  (-11,40%)
5 375,32  (+14,53%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
81,92  (+0,29%)
Источник Investfunds

Polyus Gold продаст миноритарный пакет акций двум крупным инвестиционным институтам

02.05.2012, Mergers.ru

30 апреля 2012 года Polyus Gold International Limited (PGIL) крупнейший производитель золота в России, сообщил, что его дочерняя компания - Jenington International Inc (Jenington) , заключила соглашения о намерении провести частное размещение. Об этом говорится в сообщении компании Polyus Gold.

В результате размещения будут проданы 151 607 496 обыкновенных акций Polyus Gold, что составляет 5% минус одна акция выпущенного акционерного капитала компании. В качестве покупателя данного пакета акций выступит китайская компания Chengdong Investment Corporation (Chengdong), дочерняя компания инвестфонда CIC International Co. Limited. Также 5 019 827 125 153 897 акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) 1-го уровня, что составляет 2,50% выпущенного акционерного капитала Polyus Gold, будут проданы Банку ВТБ.

Цена продажи акций будет равняться $2,80 за акцию, общий доход Polyus Gold от двух сделок будет равен $ 635 500 000. Компания ожидает, что взаимозависящие друг от друга сделки, с учетом различных условий, будут завершены около 11 мая 2012 года. Доходы от двух сделок будут использованы для погашения просроченной задолженности и финансирования проектов развития Polyus Gold.

Polyus Gold International Limited также объявляет о своем намерении получить для всего своего акционерного капитала листинг в премиальном сегменте официального списка «Управления по листингу Великобритании» и допуск к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Компания планирует добиваться листинга и допуска акций к торгам, хотя и не может быть никакой гарантии, что данные допуски будут получены.

Переход к премиальному листингу на Лондонской бирже, как ожидается, среди прочего, повысит глобальный уровень PGIL, улучшит её доступ к инвестиционному капиталу, повысит стандарты корпоративного управления и ликвидность компании. Компания назначила JP Morgan Cazenove в качестве орагизатора включения Polyus Gold в премиальный листинг на Лондонской бирже.

Каждое из соглашений с Chengdong и ВТБ содержит определенные гарантии и заверения сторон, в том числе блокировку продажи Chengdong и ВТБ акций Polyus Gold на срок 180 дней с даты завершения сделок, ограничения для Chengdong и ВТБ на размер, принадлежащего им, пакета акций и GDR 1-го уровня Polyus Gold и приобретение акций PGIL, если в результате приобретения Chengdong и ВТБ станут владельцами более чем 5% минус одна акция выпущенного акционерного капитала Polyus Gold, с учетом каждого конкретного случая, за некоторыми исключениями.

Взамен, PGIL согласилась предоставить Chengdong и ВТБ на этот период защиту от размытия их долей, а также Polyus Gold не будет принимать некоторые основные решения без согласования с Chengdong и ВТБ в течение определенного срока.

«ВТБ Капитал» выступает в качестве финансового консультанта, а Debevoise & Plimpton LLP в качестве юридического консультанта Polyus Gold и Jenington в связи с проводимыми сделками.

Китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) - инвесткорпорация, управляющая активами на $410 миллиардов, была создана в 2007 году. Это один из крупнейших в мире суверенных инвестиционных фондов.

В настоящее время Polyus Gold International Ltd (остров Джерси) объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии и Румынии, а также активы ОАО «Полюс Золото» и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии.

В 2011 году Polyus Gold увеличил производство золота на 8% - до 1,497 миллиона унций (46,56 тонны) при себестоимости 685-695 долларов за унцию. Чистая прибыль компании по международным стандартам выросла на 57% - до 558 миллионов долларов; выручка - на 37%, до 2,34 миллиарда долларов.

Основные акционеры - группа «Онэксим» Михаила Прохорова (37,8%) и «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (40,2%).

Комментарий
Герман Пихоя, главный исполнительный директор «Полюс Золото», прокомментировал: «Это большая честь для компании: приветствовать Chengdong, подразделение CIC International и ВТБ в качестве акционеров PGIL. Мы считаем решения об инвестировании в нашу компанию таких крупных инвестиционных институтов, вотумом доверия «Полюсу Золото».
Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст