Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
98
4 790
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 436,57  (-8,73%)
1 245,71  (+33,14%)
3 923,68  (-165,17%)
30 325,12  (+200,19%)
2 020,09  (+13,89%)
109,11  (-2,82%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «ЕвроХим» приобретает зарубежного дистрибьютора азотных удобрений

«ЕвроХим» приобретает зарубежного дистрибьютора азотных удобрений

10.05.2012, Mergers.ru

8 мая 2012 года Компании K+SAktiengesellschaft (K+S) и «ЕвроХим» подписали соглашение о продаже K+SNitrogen (KSN) — ведущего поставщика азотных удобрений. Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских и международных производителей минеральных удобрений.

Сделку, основанную на оценке стоимости бизнеса KSN в размере €140 млн., планируется завершить до конца второго квартала 2012 года. При условии завершения сделки, экономические результаты бизнеса KSNперейдут к покупателю с 31 марта 2012 г. Завершение сделки обусловлено рядом факторов, в том числе получением соответствующих одобрений со стороны антимонопольных органов ЕС.

По завершению сделки, компания K+S получит балансовую прибыль от продажи KSNв размере приблизительно €70-80 млн. (показатель может меняться в зависимости от суммы чистой прибыли KSN на момент завершения сделки и некоторых других факторов). С настоящего момента KSN будет отражаться в финансовой отчетности K+S в составе статьи «Прекращенная деятельность». В 2011 финансовом году выручка KSN составила €1 156,8 млн., прибыль от основной деятельности (EBIT I) — €69,4 млн.

K+SNitrogen стала логичным дополнением к недавно приобретенной «ЕвроХимом» компании «ЕвроХимАнтверпен». Покупка K+SNitrogen добавит в российскую компанию хорошо зарекомендовавшую себя и широко известную платформу продаж, и поможет «ЕвроХиму» упрочить свои конкурентные позиции на ключевых мировых рынках.

Финансовым консультантом в ходе сделки со стороны K+Sявляется GoldmanSachs, со стороны «ЕвроХима» — Сбербанк. CMSHascheSigle и HengelerMueller выступают юридическими консультантами для K+S и «ЕвроХима» соответственно.

K+SNitrogen занимается дистрибуцией азотных удобрений среди крупных сельскохозяйственных компаний и производителей плодовых, овощных и виноградных культур. Наряду с дистрибуцией удобрений, производимых на мощностях компании «ЕвроХим-Антверпен» и поставляемых ей компанией BASF, K+SNitrogen также представляет на рынке продукцию других крупных европейских производителей удобрений. Головной офис компании расположен в г. Мангейме (Германия), а число сотрудников во всем мире составляет 180 человек.

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей химических удобрений. Его предприятия производят в основном азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. «ЕвроХим» — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности, включающей направления от добычи полезных ископаемых и природного газа до производства удобрений, логистики и дистрибуции. В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации Гремячинского (планируемая мощность 4,6 млн. т в год) и Верхнекамского (планируемая мощность 3,4 млн. т в год) калийных проектов.

K+SGroup — крупнейший поставщик минеральных удобрений и средств защиты растений. K+S также занимает ведущие позиции в сфере производства минеральных солей. Располагает активами в Европе, Северной и Южной Америке. Широким ассортиментом продукции и услуг компании пользуются сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также индивидуальные потребители, что позволяет K+S создавать возможности для роста бизнеса практических во всех сферах жизни. В компании работает более 14 тыс. человек. Акции K+S включены в базу расчета немецкого индекса DAX и торгуются на всех фондовых биржах Германии (тикер: SDF).

Комментарий

«Мы с удовлетворением передаем K+SNitrogen в руки нового собственника — компании «ЕвроХим». Учитывая недавно завершенную сделку купли-продажи активов BASF по производству удобрений в Антверпене (Бельгия), продажа «ЕвроХиму» представляется наилучшим вариантом как с точки зрения интересов продающей стороны — K+S, так и с точки зрения интересов сотрудников K+SNitrogen, — сказал Норберт Штайнер, председатель совета исполнительных директоров K+S. — Хотелось бы отдельно поблагодарить всех сотрудников K+SNitrogen за их выдающийся вклад в развитие компании на протяжении последних нескольких лет».

Генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев отметил: «Мы рады приветствовать в своих рядах высококвалифицированных специалистов K+S Nitrogen. Наши клиенты и партнеры могут быть уверены в том, что высокий уровень сервиса, к которому они привыкли, работая с K+S Nitrogen, будет сохранен».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст