Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 396,50  (-46,29%)
1 195,58  (-9,31%)
5 304,72  (+36,88%)
69 104,81  (-9,18%)
3 758,34  (+10,81%)
82,16  (+0,80%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Polyus Gold планирует продать бывшие казахстанские и киргизские…

Polyus Gold планирует продать бывшие казахстанские и киргизские активы KazakhGold семье Асаубаевых

13.06.2012, Mergers.ru

8 июня 2012 года Polyus Gold International Ltd (PGIL) («Полюс золото»), крупнейший производитель золота в России, объявил о заключении условных соглашений по продаже своих активов в Казахстане и Кыргызстане компании Altyngroup Holdings Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Altyngroup), принадлежащей семье Асаубаевых. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Полюс золото». За приобретение Altyngroup должна заплатить PGIL и ее дочерним компаниям в общей сложности $385 млн.

Согласно договору купли-продажи (Соглашению), заключенному PGIL и его дочерними компаниями Jenington International Inc (Jenington) и Romanshorn LC AG (Romanshorn), Romanshorn, стопроцентное дочернее предприятие PGIL согласилось продать Altyngroup 100% акций ОАО ГМК «Казахалтын» (холдинговую компанию, включающую группу дочерних предприятий в Казахстане) («Казахалтын») за сумму $90 млн. Также PGIL согласилась продать Altyngroup 100% акций Norox Mining Company Limited (холдинговую компанию, включающую группу дочерних предприятий в Кыргызстане) («Норокс») за сумму $5 млн.

Кроме того, компания Jenington согласилась передать Altyngroup все свои права и обязательства по кредитным договорам между «Казахалтын» в качестве заемщика и Jenington в качестве кредитора на общую сумму $290 млн. Соглашение предусматривает условие о том, что стороны могут договориться об отсрочке платежа при условии предоставления Altyngroup безусловной гарантии банка, которая удовлетворяла бы определенным требованиям, указанным в Договоре.

Завершение сделки зависит от определенных условий, включая получение необходимых разрешений и согласований от правительства Казахстана и получения подтверждения от Altyngroup до 30 июля 2012 года, о том, что последняя имеет достаточно средств для оплаты сделки в полном объеме в соответствии с Соглашением.

 В соответствии с Соглашением, проведение сделки может быть прекращено до 30 сентября 2012 года, если её условия не устраивают стороны сделки (в том случае, если стороны сделки не договорятся об иных условиях) или подтверждение наличия финансовых средств не будет предоставлено PGIL со стороны Altyngroup до 30 июля 2012 года.

Polyus Gold намерена выбрать сумму в размере приблизительно $41 млн. из $100 млн. безотзывного документального резервного аккредитива, ранее выданного ему в соответствии с положениями новой редакции и поправками в Основные соглашения с ТОО AltynGroup Kazakhstan LLP (компанией аффилированной с Altyngroup), и при условии выполнения определенных условий, в том числе выдачи нового аккредитива на оставшуюся сумму около $59 млн. Часть данных средств будет зачтена в качестве платежа за сделки.

Сделка предполагает, что новый аккредитив выдаётся PGIL до 20 июня 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года, сумма нового аккредитива будет использована для частичной оплаты для завершения сделки. Трастовая компания Gold Lion Holdings Limited (Gold Lion), бенефициарами которой являются бенефициарные владельцы Altyngroup, подтверждает все свои права и обязательства по двум существующим кредитным соглашениям между Polyus Gold и Gold Lion, заключенным в июне 2009 года (с последующими изменениями и дополнениями) перед компанией Jenington. Обязательства Gold Lion перед Jenington вступят в силу сразу после завершения сделки или 30 сентября 2012 года.

Если новый аккредитив не будет выдан PGIL до 20 июня 2012 года или Gold Lion не подтвердит свои обязательства по кредитным договорам перед Jenington до 14 июня 2012 года, Polyus Gold будет иметь право, но не обязанность, прекратить проведение сделки.

Polyus Gold International Ltd (PGIL) (остров Джерси), образованная в результате проведенного в 2011 году обратного поглощения ОАО «Полюс Золото» компанией KazakhGold Group Ltd и покупки бумаг на рынке и по оферте, контролирует 95,3 процента ОАО «Полюс Золото».

PGIL объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии, а также активы ОАО «Полюс Золото», и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. По итогам 2011 года PGIL произвела 1,5 миллиона тройских унций золота.

Основными акционерами PGIL на 31 декабря 2011 года являются группа «Онэксим» Михаила Прохорова (37,8%) и «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (40,2%).

В середине мая PGIL закрыла сделку по размещению 7,5 процента квазиказначейских акций на $635,5 миллиона в пользу ВТБ (2,5 процента) и «дочки» суверенного фонда CIC International, китайской Chendong (5 процентов -1 акция), доведя тем самым free float до 22 процентов. В настоящее время в Лондоне торгуются депозитарные расписки компании, сообщалось, что PGIL планирует 19 июня получить допуск своих акций к торгам в премиальном сегменте LSE.

Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст