10 сентября 2012 года Global Ports Investments PLC (Global Ports, а вместе с дочерними и совместными предприятиями, «Группа») объявила о том, что компания APM Terminals BV (APM Terminals) глобальный оператор портов, морских и внутренних терминалов подписал соглашение о том, чтобы стать основным акционером Global Ports и стратегическим партнером компании Transportation Investments Holdings Limited (TIHL или «Н-Транс»), одного из крупнейших российских частных операторов транпортных услуг. Об этом говорится в пресс-релизе компании Global Ports. APM Terminals является частью компании AP Moller-Maersk A/S, ведущего мирового оператора транспортировки нефти.
В соответствии с условиями сделки APM Terminals приобретёт 37,5% акций Global Ports у TIHL, что составляет 50% от текущей доли TIHL в Global Ports. Сделка оценивает весь акционерный капитал Global Ports примерно в $2,3 млрд.
Став равноправным партнером с «Н-Транс» в Global Ports, APM Terminals обеспечивает свой выход на быстро растущий рынок российских контейнерных перевозок, вместе с одной из крупнейших частных российских транспортных групп с высоко профессиональной управленческой командой и проверенной деловой репутацией. Кроме того, данные инвестиции последовали за присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО) и являются крупнейшими прямыми иностранными инвестициями в транспортной отрасли России на сегодняшний день.
Сделка укрепит ведущие позиции Global Ports, предоставив ему доступ к беспрецедентному глобальному опыту в развитии и функционировании портовых объектов мирового класса компании APM Terminals; Global Ports, как группа продолжит развертывание своих стратегических инвестиционных программ. Это новое партнерство позволит Global Ports провести дальнейшую оптимизацию своей деятельности, разрабатывать новые мощности и услуги и продолжать управлять российскими контейнерными грузоперевозками.
Данная инвестиция также будет способствовать повышению позиционирования Global Ports в качестве первого выбора для крупнейших мировых судоходных групп, которые воспользуются этим для увеличения торговых потоков в и из России.
APM Terminals и TIHL взяли на себя обязательство снизить права голоса своих акций. Этот шаг будет эффективно увеличивать право голоса акционеров, владеющих акциями в свободном обращении; последние совместно владеют 25% в Global Ports, но будет иметь около 40% от общего числа голосов в Global Ports.
Уже в настоящее время сильная и профессиональная руководящая команда Global Ports будет ещё усилена за счет вступления APM Terminals в качестве равноправного партнера с «Н-Транс» в рамках всеобъемлющего соглашения акционеров, предусматривающего совместный контроль обоих акционеров над группой и ее оперативным управлением, что будет являться ещё одним шагом вперёд. Существующий менеджмент Global Ports будет продолжать работать в бизнесе группы и сможет в дальнейшем пользоваться опытом и ресурсами от экспертных менеджеров и других специалистов APM Terminals.
Global Ports будет по-прежнему сосредоточена на быстрорастущих рынках России, стран СНГ и Балтии и станет платформой для роста APM Terminals и «Н-Транс» в регионе. Объединив региональные знания и опыт существующего руководства с обширным мировым опытом APM Terminals, Global Ports получит еще лучшие возможности для оказания существующим клиентам требующихся им услуг и дальнейшего расширения клиентской базы Группы.
Повышение конкурентных преимуществ Global Ports, полученных в результате сделки позволит ей создать отношение Чистый долг / Скорректированная EBITDA в размере 1,5 / 2,0, которое должно быть достигнуто постепенно, путем уравновешивания дальнейшего расширения бизнеса компании с выплатой дивидендов.
Завершение сделки ожидается к концу года, когда все соответствующие разрешения регулирующих органов будут получены.
Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. В первом полугодии 2011 г. на долю Global Ports пришлось 30% от суммарного контейнерооборота российских портов и 25% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР (согласно расчетам компании на базе отраслевых данных). Global Ports входит в группу «Н-Транс», являющуюся одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России.
Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. В состав созданного в 2008 году холдинга Global Ports входят три контейнерных терминала в России «Петролеспорт» (100%) и «Моби Дик» (75%), в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» (75%) в порту Восточный и два контейнерных терминала в Финляндии («Мулти-Линк» Хельсинки» в порту Вуосаари (Finnish Ports, 75%), «Мулти-Линк Котка» в порту Котка. В Global Ports также входят «сухой» контейнерный терминал Янино под Санкт-Петербургом (75%) и крупный нефтеналивной терминал Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии (50%).
Фактически все акции Global Ports контролируются кипрской компанией Transportation Investments Holding Limited, которая в равных долях принадлежит топ-менеджерам группы «Н-Транс» Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову.
В июне 2011 года Global Ports провела размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (тикер GLPR). Компания и ее акционеры привлекли через IPO $534 млн.
Совокупный контейнерооборот через российские порты Global Ports составил около 1 344 000 TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) в 2011 г. (исключая Янино), что на 44% больше чем в 2010 г.
Консолидированная выручка Global Ports за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., составила $501,3 миллиона (что на 31% превышает показатели предшествующего года). Чистая прибыль Global Ports по международным стандартам за 2011 год выросла на 23% до $146,9 млн. Скорректированный на курсовые разницы показатель EBITDA за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., составил $282,2 миллиона (что на 37% выше по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2010 г.).
Голландский портовый оператор APM Terminals - независимое бизнес-подразделение датской транспортно-логистической компании A.P. Moller-Maersk Group. Основным направлением деятельности APM Terminals является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, терминалов и внутренних терминалов в рамках глобальной сети терминалов компании, в которую входят 56 действующих портовых сооружений и 155 внутренних терминалов, что дает APM Terminals глобальное присутствие в 64 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Гааге, Нидерланды.
Никита Мишин, председатель Global Ports, прокомментировал:
«Мы очень рады получить APM Terminals в качестве партнера по расширению деятельности Global Ports. Я уверен, что, опираясь на опыт такого ведущего международного игрока, как APM Terminals и значительный опыт работы «Н-Транс» в развитии инфраструктуры в России, мы будем и далее укреплять лидерство Global Ports на наших рынках. При поддержке этих акционеров, мы можем надеяться на успешное развитие и эффективное развертывание новых мощностей и будем в состоянии реагировать еще быстрее, чтобы возможности для роста на наших основных рынках были использованы на благо всех наших акционеров».
Ким Фейфер, генеральный директор APM Terminals, прокомментировал:
«Экономика России продолжает расти и APM Terminals хочет быть частью этого роста. Global Ports является явным лидером в своей отрасли с очень опытной и ориентированной на клиента управленческой командой и хорошим потенциалом для возможности роста. У них есть отличная сеть объектов со значительными возможностями для развития потенциала. Эти качества, в сочетании с нашим глобальным опытом в развитии портов, производительностью и безопасностью, сделают порты Global Ports лучшим выбором на рынке для клиентов. Россия и её соседние страны обладают огромным потенциалом роста и смотрят в будущее, наши команды будут работать вместе, чтобы определить новые рыночные возможности в этом регионе».