Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
98
22 565
III кв.'20
73
2 310
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
УралхимУралкалий
2 057
  • Главная
  • Новости
  • Группа компаний «Русское море» оптимизирует свою структуру…

Группа компаний «Русское море» оптимизирует свою структуру путём продажи наименее рентабельного бизнеса

17.12.2012, Mergers.ru

17 декабря 2012 года Группа компаний «Русское море» объявила о проведении ряда сделок в результате которых дочерняя компания ЗАО «Русское море» будет приобретена группой инвесторов. Об этом говорится в сообщении одной из крупнейших российских компаний по производству пищевой продукции. Проведение данной сделки позволит оптимизировать структуру Группы «Русское море» и повысить финансовую устойчивость в интересах развития других профильных проектов и направлений ее бизнеса.

Согласно достигнутым договоренностям, обязательства и активы ЗАО «Русское море» будут приобретены стратегическим инвестором за $52 млн. Ожидается, что сделка может быть закрыта в начале 2013 года. Соответствующее решение одобрено Советом директоров Группы.

Главным активом ЗАО «Русское море» является завод по производству пресервов из рыбы и морепродуктов в г. Ногинске. Основной специализацией завода является производство продуктов из охлажденной норвежской семги и форели, а также икры лососевых рыб. При этом на протяжении длительного времени ЗАО «Русское море» остается наименее рентабельным бизнесом Группы, не являясь стратегически необходимым для реализации долгосрочных планов развития Группы.

Средства, полученные в результате сделки, будут направлены на снижение долговой нагрузки Группы компаний, что приведет к существенному улучшению ее финансовых показателей и повышению финансовой стабильности. Сделка также позволит Группе сконцентрироваться на развитии приоритетных направлений – товарном выращивании рыбы (аквакультура), дистрибьюции и новых направлениях.

Завод ЗАО «Русское море» расположен в городе Ногинск Московской области. Предприятие было построено в 1998 году, модернизировано и расширено в 2008 году. Его производственные мощности позволяют выпускать продукцию объемом до 35 тысяч тонн в год, коллектив предприятия составляет более 700 человек. Завод производит всю линейку готовой рыбной продукции, выпускаемой под популярными брендами «Русское море», «Исландка», «Селедочка Столичная», «Медитерана», «Семь узлов» и «Флоттика».

12 сентября 2012 года на должность управляющего директора производственного предприятия ЗАО «Русское море» в Ногинске был назначен Александр Чомахашвили. По данным газеты «Ведомости» на конец 2011 г. краткосрочная задолженность ЗАО составляла 3,5 млрд руб., из которых 1,63 млрд — задолженность перед поставщиками и 1,79 млрд — заемные средства. При выручке в 4 млрд руб. за 2011 г. компания понесла 573 млн руб. чистого убытка по РСБУ.

Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 г., и в данный момент является одним из лидирующих российских производителей и поставщиков готовой рыбной продукции и ведущим игроком на рынке дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов с годовой выручкой в 18,5 млрд.руб.

В настоящее время Группа компаний «Русское море» включает три основных направления деятельности: компания «Русское море» (производство и поставка готовой рыбной продукции), «Русская рыбная компания» (поставка охлажденной и свежемороженой рыбы) и компания «Русское море-Аквакультура» (товарное выращивание красной рыбы).

«Русская рыбная компания» закупает рыбу как у российских, так и у зарубежных поставщиков из 18 стран, включая Норвегию, Великобританию, США, Чили, Исландию, Вьетнам и Китай. Крупнейшие зарубежные поставщики компании - Marine Harvest, Shetland Catch и Norway Pelagic. Компания осуществляет продажи рыбы и морепродуктов в более чем 85% регионов Российской Федерации.

Выращивание рыбы ведется на 4 участках (форель), расположенных на Сегозере, одном из крупнейших озер Северо-Запада России, и открытой в июне 2012 года ферме в Баренцевом море (атлантический лосось). Общий потенциал выращивания на 29 участках Компании составляет 70 000 тонн лосося и форели. Региональная сеть Группы насчитывает более 40 офисов и представительств и является самой крупной среди российских рыбных компаний.

По данным газеты «Ведомости» акционеры ОАО Группа компаний «Русское море»: RSEA Holdings Limited (паритетно контролируется Максимом Воробьевым и Volga Resources Геннадия Тимченко) – 60,94%, free float – 19%. Капитализация (ММВБ-РТС) – 4,93 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 6 месяцев 2012 г.): выручка – 7,6 млрд руб., чистый убыток – 290,6 млн руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст