Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Согласно обновленной стратегии развития, «Мечел» принял решение…

Согласно обновленной стратегии развития, «Мечел» принял решение о продаже непрофильного актива - ТЭЦ Русе

24.12.2012, Mergers.ru

18 декабря 2012 года ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила о продаже 100% акций «Топлофикация Русе» ЕАД (ТЭЦ Русе, Болгария).Об этом говорится в сообщении ОАО «Мечел».

ОАО «Мечел» подписало соглашение о продаже 100% «Топлофикация Русе» ЕАД болгарской энергетической компании «Топлофикация Плевен», находящейся в частном владении. Сумма сделки составляет €27,7 млн. на основе стоимости акционерного капитала.

«Топлофикация Плевен» возьмет на себя все обязательства по реализации инвестиционных программ ТЭЦ Русе. Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ Русе перед компанией «Мечел-Карбон» за поставленный ранее уголь в размере $18,8 млн. Одним из условий сделки является получение соответствующего разрешения Комиссии по защите конкуренции Болгарии.

Финансовыми консультантами ОАО «Мечел» в рамках сделки выступили «ВТБ Капитал» и «ЮниКредит Банк», юридическим консультантом – компания CMS.

Продажа ТЭЦ Русе полностью соответствует обновленной стратегии ОАО «Мечел», предусматривающей развитие приоритетных направлений бизнеса: закрепление лидерства в производстве металлургических углей, упрочнение позиций на рынке строительного металлургического сортамента и увеличение доли на рынках высокомаржинальной продукции из стали. Соглашение о продаже болгарской электростанции подписано в рамках одобренной ранее Советом директоров программы по реструктуризации активов Группы.

В 2011 году ТЭЦ Русе произвела 388 гигаватт/час электричества и 236 тыс гигакалорий теплоэнергии, обеспечив предприятию €44,1 млн. выручки и €4,2 млн. EBITDA. На 31 июля 2012 года ТЭЦ Русе насчитывала около 300 сотрудников.

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, хрома, ферросилиция, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

Комментарий

Комментируя событие, старший вице-президент ОАО «Мечел» по финансам Станислав Площенко отметил: «Эта сделка – первый шаг в реализации обновленной стратегии ОАО «Мечел», нацеленной на развитие ключевых производственных направлений. Средства от продажи будут использованы для выплаты задолженности Группы. В целом в результате данной сделки долговая нагрузка компании сократится на сумму $55,2 млн.».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст