Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
103
23 053
III кв.'20
75
4 535
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

KBC Group приняла решение о продаже «Абсолют Банка» компаниям, управляющим средствами НПФ «Благосостояние»

25.12.2012, Mergers.ru

24 декабря 2012 года бельгийская и международная банковско-страховая Группа «Kей-Би-Cи» приняла решение о продаже «Абсолют Банка» российским компаниям, управляющим средствами второго по величине негосударственного пенсионного фонда России НПФ «Благосостояние». Об этом говорится в сообщении «Абсолют Банка»

Эта сделка в размере €0,3 млрд., а также возмещение фондирования, размещенного в «Абсолют Банке» в размере €0,7 млрд., высвобождает €0,3 млрд. капитала «Kей-Би-Cи», и, в первую очередь, снижает долю высокорисковых активов на €2 млрд., что безусловно улучшит уровень достаточности капитала «Kей-Би-Cи» на 0,4% (по расчетам на 30.09.2012 г.). Транзакция не повлияет на консолидированный результат «Kей-Би-Cи» за 2012 год. При закрытии сделки ожидается воздействие на консолидированный результат в размере €0,1 млрд.

Сделка должна получить соответствующие разрешения регулирующих органов. До момента закрытия сделки, который ожидается во втором квартале 2013 года, «Kей-Би-Cи» будет полностью поддерживать и дальше развивать бизнес «Абсолют Банка». «Абсолют Банк» имеет безупречную репутацию на российском финансовом рынке, поэтому бренд будет сохранен, менеджмент останется прежним.

Продажа «Абсолют Банка» стала ещё одним шагом в реализации обновленной стратегии Группы «Kей-Би-Cи», сфокусированной на обслуживании розничных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса на ключевых для Группы рынках Бельгии, Центральной и Восточной Европы. Поэтому было принято решение о продаже «Абсолют Банка», несмотря на его сильную рыночную позицию и опыт.

НПФ «Благосостояние» основан в 1996 году и является вторым по величине негосударственным пенсионным фондом России. Предоставляет услуги в области негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования в 80 регионах России. Центральный офис находится в Москве. Собственное имущество Фонда насчитывает около €6,5 миллиардов. Фонд обслуживает 2,9 миллионов клиентов. Стратегия развития Фонда предусматривает активный прирост клиентской базы, рост объема пенсионных накоплений и резервов.

Группа «Кей-Би-Си» (KBC Group) — банковско-страховая группа, входящая в число крупнейших финансовых групп Центральной и Восточной Европы. Обслуживает более 12 миллионов клиентов в 35 странах мира. Порядка 54 тысяч сотрудников. Акции KBC GROUP NV котируются на биржах NYSE EURONEXT и Luxembourg Stock Exchange.

«Абсолют Банк» – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году, успешно развивается в 15 крупнейших регионах России. Входит в ТОР-45 крупнейших российских банков по чистым активам (РБК Рейтинг), в ТОР-10 рейтинга банков по размеру портфеля ипотечных кредитов (РБК. Рейтинг).

На 1.12.2012 г. капитал банка составляет 19 мрд рублей, прибыль 1,6 млрд рублей, а уровень достаточности капитала Н1 на 1.11.2012 г. составляет 17%. Основными направлениями стратегии Банка являются: высокое качество сервиса, диверсификация клиентской базы, постоянный мониторинг качества кредитного портфеля и консервативный подход к управлению рисками.

Комментарий

Как заключил Николай Сидоров, Председатель Правления «Абсолют Банка»: «Новый акционер – это, прежде всего, новые возможности для «Абсолют Банка». Мы понимаем, что стабильное положение и наличие долгосрочных ресурсов у НПФ «Благосостояние» дадут новый импульс развитию «Абсолют Банка». При этом опыт, который мы приобрели за последние 5 лет, поможет нам обеспечить максимальный комфорт для клиентов, партнеров и сотрудников «Абсолют Банка» в переходный период, а также сохранить высокое качество обслуживания. По итогам 11 месяцев 2012 года «Абсолют Банк» заработал прибыль в размере 1,6 млрд рублей, при этом уровень достаточности капитала банка Н1 на 1.11.2012 г. составляет 17,44%. Наши цели – дальнейшее развитие Банка с новым акционером и наращивание прибыльности бизнеса».

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст