Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
52
1 953
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Банк «Ренессанс Кредит» может занять второе место на российском рынке по количеству отделений

Группа компаний «Связной» Максима Ноготкова и частный инвестиционный фонд «Онэксим» Михаила Прохорова планируют создать совместную холдинговую компанию. Она может объединить финансовые активы «Онэксима» и активы «Связного». Будет создан новый холдинг, куда войдут четыре компании: «Связной-Логистика» (сеть салонов и интернет-магазин), «Связной банк», «Ренессанс Кредит» и «Согласие». Инициатива о создании холдинга исходила от «Онэксима».

Консультантом сторон в сделке выступил PwC в России. Основной актив сети «Связной» оценивают в $600-800 млн., однако стороны договорились, что сделка будет неденежной.  Ноготков может получить до 50% акций, при этом  структура владения пока не определена.

Несмотря на кажущееся равноправие между партнерами, главенствующее положение в будущей структуре все же будет иметь «Онэксим» — именно он станет определять руководящий состав новой структуры. У партнеров уже есть предварительное видение развития банковского бизнеса. В частности, кредитный бизнес будет переведен полностью в «Ренессанс Кредит», а «Связной банк» станет расчетным банком — при этом на текущем этапе обсуждений планируется сохранить оба этих бренда.

Группа «Онэксим» осуществляет значительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль, недвижимость и финансы, а также в инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий. В состав диверсифицированного инвестиционного портфеля Группы «Онэксим» входят: инвестиции в ведущие компании, добывающие цветные и драгоценные металлы, другие проекты в приоритетных для компании отраслях, включая энергетику, финансовые услуги и недвижимость, уникальные медиа проекты.

В число активов Группы «Онэксим» входят и/или находятся под управлением: ОК «Русал» - крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, УК «Интергео» - горно-металлургическая компания, «Квадра» (бывшая ТГК-4) - одно из ключевых предприятий в системе электроснабжения Европейской части России, ОПИН - ведущая российская инвестиционно-девелоперская группа, «Согласие» - крупная страховая компания России, Медиагруппа ЖИВИ!- медиа нового поколения, РБК - компания, консолидирующая активы «РБК Информационные системы», «Международный финансовый клуб» - универсальный российский коммерческий банк, «Ренессанс Кредит» - один из лидеров в области потребительского кредитования в России, Renaissance Financial Holdings - ведущая инвестиционно-банковская группа в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки, «Оптоган» - российский производитель светодиодов, «ё-АВТО» - компания, ведущая разработку гибридного автомобиля для городских нужд, Witology - компания, разрабатывающая социальную платформу нового типа.

Комментарий
«Ноготкову нужен партнер для докапитализации «Связного банка». У Прохорова деньги есть»,— объясняет источник, близкий к сделке. «Онэксим», в свою очередь, заинтересован в расширении банковского бизнеса, а также в продаже через сеть салонов «Связной» банковских и страховых продуктов. В случае объединения банковских бизнесов в одном холдинге «Ренессанс Кредит» получит сеть из более чем 3,5 тыс. отделений, заняв по этому показателю второе место на рынке после «Сбербанка».

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст