Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
United Capital Partners (UCP)IRC
2 240 000
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500

27 декабря АФК «Система» объявила о двух новых приобретениях

30.12.2013, Mergers.ru

27 декабря 2013 года  ОАО АФК «Система», крупнейшая в России и СНГ, публичная диверсифицированная холдинговая компания сообщила о покупке 6 730 360 (или 0,3% от уставного капитала) обыкновенных акций ОАО «МТС» (МТС) на сумму около $64 млн. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшей российской акционерной финансовой корпорации. Акции приобретены «Система Финанс СА», 100% дочерней компанией АФК «Система», на открытом рынке в период с 3 декабря по 18 декабря 2013 года. В результате покупки эффективная доля владения АФК «Система» в МТС увеличилась до 53,47%. Акции МТС куплены в общих инвестиционных целях.

В тот же день - 27 декабря 2013 года АФК «Система» объявила о покупке у ЗАО «МГТС-Недвижимость» 51% обыкновенных акций ЗАО «Бизнес-Недвижимость» за 3,2 млрд рублей. Независимая оценка была подготовлена компанией American Appraisal. Развитие объектов недвижимости ЗАО «Бизнес-Недвижимость» будет, в том числе, осуществлять ЗАО «Лидер-Инвест», дочерняя компания АФК «Система». В 2014 году в планы ЗАО «Бизнес-Недвижимость» входит реконструкция 15 объектов, а также поиск новых возможностей по сдаче помещений в аренду.

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая компания,обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. В третьем квартале 2013 г. ее выручка достигла $9,3 млрд, совокупные активы на 30 сентября 2013 г. составили $44,4 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Фондовой бирже ММВБ-РТС. АФК «Система» занимает 315 место в списке FortuneGlobal500.

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет более 102 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении и Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет около 2,8 миллиона домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – свыше 2,3 миллиона. Консолидированная выручка Группы МТС в 2012 году составила $12,4 миллиарда, показатель OIBDA - $5,3 миллиарда (маржа OIBDA - 42,6%), чистая прибыль - $1,0 миллиард.

ЗАО «Бизнес-Недвижимость» было создано в сентябре 2013 года путем выделения из компании «МГТС-Недвижимость» в рамках реорганизации последней. Основной бизнес компании - управление и сдача в аренду недвижимости. ЗАО «Бизнес-Недвижимость» владеет 76 объектами общей площадью 178 тыс. кв. м. До внедрения технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) эти объекты использовались МГТС в качестве автоматизированных телефонных станций (далее - «АТС»). Здания бывших АТС расположены по всей Москве, площадь почти половины из них не превышает 700 кв. м., износ в среднем составляет более 70%.

Комментарий
«Недвижимость АФК «Система» и ее портфельных компаний может иметь существенную потенциальную стоимость. В 2013 году в АФК «Система» был создан специализированный инвестиционный портфель, в задачи которого входит поиск возможностей для развития и монетизации недвижимости. Находящиеся в управлении ЗАО «Бизнес-Недвижимость» объекты, несмотря на свою неоднородность, обладают потенциалом для развития. В 2014 году за счет преимущественно внешнего финансирования мы планируем начать реконструкцию бывших АТС в помещения «бизнес-класса», - отметил Президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст