Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 302,91  (+3,69%)
1 174,75  (+0,83%)
5 306,04  (-2,33%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
84,63  (+1,78%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Sberbank CIB организовал финансирование, а «Газпром» стал поручителем…

Sberbank CIB организовал финансирование, а «Газпром» стал поручителем по кредиту «Ямал развития» на покупку доли «СеверЭнергии»

29.01.2014, Mergers.ru

17 января 2014 года Sberbank CIB организовал привлечение бридж-финансирования для ООО «Ямал развитие» на сумму $2,94 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка ОАО «Сбербанк России». Средства были направлены на приобретение у итальянской компании Eni S.p.A. 60% компании Arctic Russia B.V., которой, в свою очередь, принадлежит 49% в проекте «СеверЭнергия». ООО «СеверЭнергия» владеет лицензиями на разработку и добычу на газовых и нефтяных месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.

ООО «Ямал развитие» (совместное предприятие ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Новатэк») является одним из совладельцев проекта «СеверЭнергия». В результате сделки эффективная доля владения ООО «Ямал развитие» в проекте составила 80,4%.

Затем, 23 января 2014 года, Группа компаний «Газпром» выдала поручительство ОАО «Сбербанк России» в сумме $400 млн. по кредиту ООО «Ямал развитие», выданному на покупку доли в «СеверЭнергии». Это следует из финансового отчета «Газпрома» за 9 месяцев 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности /МСФО/.

В отчете отмечается, что «Ямал развитие» передало в залог «Сбербанку» 51-процентную долю в ООО «СеверЭнергия» и 60-процентную долю в приобретенной компании Arctic Russia B.V.

Ранее, 27 декабря 2013 г., была закрыта сделка по обмену 51-процентной доли «Новатэка» в ОАО «Сибнефтегаз» на 40-процентную долю ОАО «НК «Роснефть» в Artic Russia B.V.

ООО «СеверЭнергия» владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков. По состоянию на 1 января 2013 г. извлекаемые запасы ООО «СеверЭнергия» по категориям АВС1+С2 российской классификации составляли 14,3 млрд барр. н.э., в том числе 5,5 млрд барр. жидких углеводородов.

ООО «Ямал развитие» – совместное предприятие ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Новатэк», владеющее долей в проекте «СеверЭнергия» по разработке нефтегазовых месторождений на Самбургском, Яро-Яхинском, Ево-Яхинском и Северо-Часельском лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе.

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции.

Корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка  России» предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Комментарий
Заместитель директора департамента клиентского менеджмента, управляющий директор Sberbank CIB Кирилл Полишкин отметил: «Мы рады начать 2014 год с действительно знаковой сделки, которая по своему масштабу в российской нефтегазовой отрасли имеет мало аналогов. Подобные проекты направлены на развитие стратегических отраслей экономики России и являются приоритетом кредитной политики банка. Профессионализм команды Sberbank CIB позволил успешно реализовать сложную сделку в установленные акционерами компании сроки».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст