Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'18
99
7 647
I кв.'18
131
9 538
IV кв.'17
169
10 919

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
TotalАрктик СПГ-2
2 550

О1 Group вернула часть долга Московскому кредитному банку

07.04.2017, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», часть акций финансовой группы (ФГ) «Будущее» (объединяет пенсионные фонды владельца O1 Group Бориса Минца), которая в октябре прошлого года провела IPO, высвобождены из-под залога по кредитам Московского кредитного банка (МКБ), сообщил  член совета директоров ФГ Игорь Минц.

Во владении кипрской Rencetlo Investments Limited (принадлежит Борису Минцу) находится 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», говорится на сайте холдинга. На 7 февраля 2017 г. офшору принадлежало 78% ФГ, следует из данных Промсвязьбанка, 10% акций которого владеет НПФ «Будущее».

В конце прошлого года Игорь Минц рассказывал, что все акции, принадлежащие Rencetlo Investments Limited, заложены по кредитам МКБ. «Сейчас 3% акций было высвобождено из-под залога. МКБ было выплачено 2–3 млрд руб.», – сообщил Минц, не назвав точную сумму.

Представитель МКБ подтвердил, что 3% акций ФГ «Будущее» были высвобождены из-под обременения. Исходя из данных Московской биржи,  стоимость этого пакета составляет примерно 1,8 млрд руб.

В феврале 2015 г. O1 Group взяла кредит в МКБ на 106 млн евро (ставка по кредиту – 6,7% годовых), а затем в июне того же года еще один – на 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Залогом стали акции НПФ «Будущее» и «Телеком-союза».

В марте 2016 г. кредит взяла ФГ «Будущее» – также под залог акций НПФ «Будущее» и приобретаемых бумаг НПФ «Уралсиб» (ставка – 14,5% годовых, лимит составлял 1,9 млрд руб.; в конце 2016 г. переоформлен в новый кредит на 1,67 млрд руб., лимит был ограничен суммой кредита). Расплатиться по кредитам O1 Group должна к 2020 г., ФГ «Будущее» – к 2026 г.

У ФГ под обременением остается пакет в 2,6% акций НПФ «Будущее» (в него были конвертированы акции НПФ «Наше будущее» (в прошлом – «Русский стандарт», в декабре слился с НПФ «Будущее»), этот пакет находится в залоге у «Рост банка» по кредиту в 500 млн руб. (ключевая ставка ЦБ + 5,5 п. п., срок окончания договора – 2019 год, кредит выдан на развитие бизнеса группы).

Согласно списку аффилированных лиц, на конец прошлого года O1 Group владела 1,99% ФГ «Будущее» напрямую. Игорь Минц говорит, что 3% высвобожденных из-под залога акций теперь также напрямую владеет O1 Group. Борис Минц, согласно данным ФГ, напрямую владеет 0,0045% холдинга.

ФГ «Будущее» 28 октября прошлого года разместила на Московской бирже 20% акций за 11,7 млрд руб. Незадолго до IPO ее гендиректор Марина Руднева говорила, что с МКБ достигнута «договоренность о высвобождении части акций из-под залога либо перед IPO, либо после».

26 октября залоги по кредитам были переоформлены: под обременением оказалось 78% акций ФГ «Будущее». Игорь Минц говорил, что 3–4 млрд руб. из привлеченных в ходе IPO средств планируется направить на погашение долга перед МКБ, еще часть средств должна была пойти на развитие пенсионного бизнеса.

В феврале 2017 г. O1 Group завершила покупку у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина 100% акций НПФ «Социальное развитие». «Этот пенсионный фонд был куплен на привлеченные в ходе IPO средства», – говорит Игорь Минц.

В ближайшее время 100% акций «Социального развития» будут переданы во владение ФГ «Будущее», говорится на сайте холдинга. «Окончательное решение по данному вопросу будет принято на общем собрании акционеров, которое пройдет до конца лета 2017 г.», – говорит представитель ФГ.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст