Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 432,35  (+3,42%)
1 174,23  (+3,17%)
5 071,63  (+1,08%)
63 968,82  (-60,45%)
3 136,80  (+6,58%)
87,90  (-0,56%)
Источник Investfunds

От Связного банка отказался покупатель

Ренессанс Кредит" отозвал из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство о покупке Связного банка.

В такой ситуации Связной банк, чьи нормативы, по оценкам экспертов, уже в сентябре могут опуститься ниже минимально допустимых ЦБ значений, в очередной раз оказывается под угрозой отзыва лицензии. Объемы его бизнеса за время проблем настолько сжались, что рассчитывать на санацию уже вряд ли приходится, указывают эксперты.

О том, что банк Ренессанс Кредит" отозвал из ФАС ходатайство о покупке Связного банка, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией. Предправления банка Ренессанс Кредит" Алексей Левченко подтвердил, что Ренессанс Кредит" отозвал ходатайство о покупке Связного банка из ФАС, но по-прежнему сохраняет заинтересованность в данном активе.

Интерес к Связному банку "Ренессанс Кредит" начал проявлять спустя недолгое время после того, как сам перешел под контроль ОНЭКСИМа (сейчас владеет 86% акций банка). В августе 2013 года ОНЭКСИМ стал договариваться о покупке 50% группы компаний "Связной" еще у бывшего собственника Максима Ноготкова.

Идея была в создании финансового холдинга, куда бы вошли банки "Ренессанс Кредит" и Связной банк, а также страховая компания ОНЭКСИМа "Согласие", и продаже его продуктов в ритейловой сети "Связной" (около 3,2 тыс. салонов связи).

Именно во время тех договоренностей Максим Ноготков получил на головную структуру ГК "Связной" Trellas Enterprises Limited кредит от структур ОНЭКСИМа, по которому не смог расплатиться, и был вынужден отдать часть компании, акции которой выступали залогом. В дальнейшем этот пакет Trellas был продан Олегу Малису.

На фоне смены собственников у Связного банка серьезно пошатнулось финансовое положение — банк столкнулся с оттоком вкладов и фактически заморозил кредитование. С начала 2014 года объем средств физлиц в Связном банке сократился с 51,2 млрд руб. до 14,45 млрд руб. по состоянию на 1 сентября, объем кредитного портфеля — с 44,7 млрд руб. до 19,08 млрд руб.

Из-за резкого ухудшения ситуации в банке в мае прошлого года руководство банка обращалось с просьбой о его оздоровлении в ЦБ, однако соответствующее решение так и не было принято. Ходатайство о покупке Связного банка "Ренессанс Кредит" подал в ФАС в середине июня, однако она отложила его рассмотрение до середины сентября.

Свои намерения "Ренессанс Кредит" не раскрывал, однако, по информации "Ъ", после сделки покупатель планировал сам обратиться за финансовым оздоровлением Связного банка в ЦБ. Такая схема была необходима для сохранения добрых отношений с Олегом Малисом, которые в дальнейшем позволили бы "Ренессанс Кредиту" занять прочное место в ритейловой сети "Связной".

Отказ от сделки "Ренессанс Кредита" лишает Связной банк, по сути, последнего шанса. По данным на 1 августа, все нормативы достаточности его капитала (Н 1.1, H 1,2 и Н 1.0) составляли 3,16%. На 1 сентября они еще не посчитаны, однако, по информации "Ъ", будут предельно близки к критическому значению 2% (при меньшем Н 1.0 ЦБ обязан отозвать лицензию у банка).

"По предварительным оценкам, на 1 сентября банк имеет шансы сохранить норматив больше 2%, но превышение будет составлять доли процентов и нивелируется уже в первой половине сентября",— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.

Впрочем, до конца исключать санацию банка пока нельзя, хотя этот вариант становится все более призрачным. Объем вкладов в банке настолько невелик — менее 15 млрд руб., что ЦБ вряд ли сочтет применение санации целесообразным.

В такой ситуации одним из возможных оставшихся вариантов спасения Связного банка могло быть предложение санации без выделения средств ЦБ. Но, по экспертным оценкам, "дыра" — разрыв в пассивах и активах банка при их реалистичной оценке и необходимом доначислении резервов — составляет около 6 млрд руб., и желающих закрывать ее за свой счет нет.

"Так как подушка по капиталу банка практически израсходована, времени на поиск нового инвестора у него почти нет,— указывает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг.— Если прогнозы верны, то при учете потенциальной дыры в 6 млрд руб. банк вряд ли согласятся забирать на санацию без госпомощи".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст