«Мы ведем ряд переговоров. Среди интересантов – группы «Бин» Микаила Шишханова, О1 Бориса Минца и «Открытие» Вадима Беляева, – подтвердил Андрей Куликов (акционер и член совета директоров НПФ «Солнце.Жизнь.Пенсия», член совета директоров «Сберфонд солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский»). – Учитывая несчастный случай с нашим стратегическим партнером [банком «Российский кредит»], понятно, что фонды надо продавать».
Нужен новый собственник – «структура, которая может провести фонды в систему гарантирования», говорит Куликов. Это позволит фондам получить новые средства накоплений – «50–60 млрд руб.» пенсий граждан, которых фонды Мотылева привлекли в 2013–2014 гг., рассказывает он.
В группе Мотылева семь НПФ, считают участники рынка и два знакомых бизнесмена. Крупнейшие – «Солнце. Жизнь. Пенсия» и «Сберфонд солнечный берег», а также «Адекта-пенсия», «Солнечное время», «Защита будущего», «Сберегательный», «Уралоборонзаводский». Ни один из них не допущен в систему гарантирования накоплений.
По данным ЦБ, к апрелю в группе НПФ Мотылева было почти 60 млрд руб. накоплений от 1,3 млн человек. К июлю осталось 43–45 млрд руб. накоплений 910 000 человек, подсчитал гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов по данным переходной кампании 2013–2014 гг.: около 300 000 человек перевели накопления из фондов Мотылева в другие НПФ. Накопления за новых клиентов, которые фонды Мотылева привлекали в 2013–2014 г., они получить не могут – для этого НПФ должен вступить в систему гарантирования.
«Фонды [группы] в 2013–2014 гг. собрали больше 1 млн договоров [с гражданами на привлечение их накоплений] – это 50-60 млрд руб.», – говорит Куликов, добавляя, что клиентская база фондов группы выросла примерно до 2 млн человек. «С этой точки зрения фонды могут быть интересны новым покупателям», – считает он.
Группе «Бин» данные фонды неинтересны, заявил ее представитель. Представители О1 и «Открытия» отказались от комментариев.
«Нам партнеры Мотылева предложили посмотреть эти фонды, но мы готовы обсуждать только санацию – если будут выделены деньги ЦБ», – говорит топ-менеджер одной из этих групп. «О покупке речи быть не может – у всех семи фондов, очевидно, немалые потери, их надо будет замещать – на это нужны деньги, свои мы вкладывать не готовы», – говорит совладелец другой группы.
Механизма санации пенсионных фондов у ЦБ нет – пока не написан даже такой законопроект.
«Единственный ценный актив этих фондов сейчас – клиентская база, уверен, что найдутся желающие ее купить», – говорит топ-менеджер небольшого фонда.
Регулятор может разработать некую схему спасения НПФ Мотылева, «учитывая, что случай экстренный» и клиентов у фондов около 1 млн человек, полагают собеседники «Ведомостей», но для этого «надо оценить масштаб дыры» и понять, «не дешевле ли банкротить».
По данным ЦБ, 99% пенсионных накоплений инвестировано через компанию «Интерфин капитал», деятельность которой ЦБ заблокировал в начале июля. Через «Интерфин» пенсионные деньги вкладывались в недвижимые активы Мотылева – для этого использовались брокерские счета и ипотечные бумаги, рассказывали контрагенты фондов.
«Интерфин» вложил 37 млрд руб. в проекты, связанные с недвижимостью, в капиталы хозяйственных обществ, и также на брокерские счета банков, не имеющих рейтингов международных агентств и агентства RAEX, следует из апрельского отчета RAEX.
Видел это и ЦБ: по его данным, к началу 2015 г. почти 30 млрд руб. двух фондов Мотылева составляла дебиторская задолженность – по брокерским счетам, по купонам и погашению облигаций, а также по начисленным процентам по депозитам. Часть денег потеряна в «Роскредите» – там фонды размещали корпоративные пенсии.
Куликов не комментирует размер дыры в пенсионных фондах группы, но уверяет, что «никаких критичных дыр там нет». Структуру активов фондов он не раскрывает.
С начала июля в фондах Мотылева работают проверяющие из ЦБ, а 27 июля к ним на подмогу вышли сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорит человек, близкий к регулятору. По закону на АСВ возложена функция конкурсного управляющего и ликвидатора НПФ.
Куликов подтверждает, что в фондах идет проверка, она «носит рабочий характер, ничего экстраординарного не запрашивают».
Банк Российский кредит
Сафмар (Группа БИН)
Минц Борис
Анатолий Мотылёв
Сберегательный фонд РЕСО (Солнечный берег)
Открытие холдинг (ФК Открытие)
Шишханов Михаил Османович
Интерфин Капитал
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Вадим Беляев
НПФ Адекта-пенсия
НПФ Сберегательный
НПФ Защита будущего
НПФ Уралоборонзаводский
О1 Group