Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
96
17 965
III кв.'20
72
2 210
II кв.'20
74
2 790

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
10 000
РоснефтьПайяхское месторождение
5 000
УралхимУралкалий
2 057

Петербургский банк рассматривает покупку 15 конкурентов

05.10.2016, Mergers.ru
По данным газеты «РБК daily», в середине сентября 2016 года банк «Александровский» завершил присоединение СМБ-Банка, журналистам председатель правления «Александровского» Евгений Лотвинов.

По словам банкира, акции СМБ-банка конвертированы в акции банка «Александровский». Акционеры оценили «Александровский» в 1,86 млрд руб, СМБ-банк - в 394 млн руб.

Девять месяцев назад, когда стало известно о продаже банка «Александровский» президенту холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и экс-председателю совета директоров банка «БФА» Евгению Лотвинову, последний заявлял, что «они планируют стать вторым в Петербурге частным банком после Банка «Санкт-Петербург», причем планируют сделать это быстро».

На прошедшей 26 сентября 2016 года пресс-конференции, представители банка говорили, что хотят стать "системно-значимым игроком". К концу года банк рассчитывает нарастить активы до 15 млрд руб., сказал Е. Лотвинов. На конец 2015 года их стоимость приблизилась к 10 млрд руб., следует из отчетности по международным стандартам.

Говоря о дальнейших планах развития объединенного банка, Е. Лотвинов заявил, что они намерены проявлять активность на рынке M&A и наращивать валюту баланса через выкуп кредитов у коллег по отрасли.

В частности, как рассказал банкир, сейчас в поле зрения компании находятся 15 кандидатов на потенциальную консолидацию с «Александровским». Все вероятные объекты являются региональными игроками.

По словам Е. Лотвинова, среди них есть организации, которые «сами напрашиваются на продажу». Переговоры уже ведутся, но пока они находятся в «спокойном, нежном режиме».

Новый объединенный банк также планирует выкупать кредиты у других банков. «Мы покупаем у банков, испытывающих жажду продать свои активы, портфели однородных ссуд», — сказал Е. Лотвинов.

Первая сделка уже состоялась, и в будущем за счет выкупа долгов с баланса других банков, «Александровский» нацеливается на многократный рост кредитного портфеля. У нас на этом уже рука набита», — добавил банкир.

ПАО Банк «Александровский» основан в 1989 году. Активы банка на 1 октября 2015 года составляют 10,69 млрд руб., капитал - 1,6 млрд руб. Чистая прибыль - 39,8 млн руб. Кредиты, выданные юридическим лицам, составляют 5,7 млрд руб., кредиты физлицам - 567,5 млн руб. Вклады физических лиц - 4,8 млрд руб.

26 января 2016 года основатель ХК «ЭГО-Холдинг» Александр Кашин продал банк «Александровский» президенту холдинга «Адамант» Игорю Лейтису и экс-председателю совета директоров банка «БФА» Евгению Лотвинову. Они, в свою очередь, объединили банк с АО «СМБ-Банк», который был приобретен Евгением Лотвиновым в 2015 году.

Рассказывая о сделке по покупке «Александровского», Е.Лотвинов отметил, что все было согласовано за три дня.

По словам банкира, в начале этого года в банк «Александровский» нагрянула проверка ЦБ, которая подвергла тщательному анализу часть кредитного портфеля финансовой организации. В результате регулятор постановил доначислить резервы.

«Если ты получил письмо счастья, то ты должен в течение 8 часов досоздать резервы. В противном случае утром можно проснуться уже без лицензии», — уточнил Е. Лотвинов.

Стоимость приобретения не раскрывалась, однако один из соинвесторов покупки Игорь Лейтис, говорил  о мультипликаторе в 0,5-0,6 капитала для определения цены подобных сделок.

Исходя из такой оценки, «Александровский» мог обойтись примерно в 800 млн руб., так как на конец 2015 г. капитал превышал 1,5 млрд рублей согласно МСФО.

Примечательно, что, по словам Е. Лотвинова, новый состав акционеров «Александровского» на собрании оценил банк в 1,86 млрд руб.


 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст