Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
103
23 053
III кв.'20
75
4 535
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Почему «Уралкалий» должен Сбербанку свои акции

13.04.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», «Уралкалий» должен заложить Сбербанку не менее 8,6% своих акций. Пакет до августа должен быть передан банку в залог по двум невозобновляемым кредитным линиям на $3,9 млрд, которые уже обеспечены 20% акций калийной компании.

Увеличение залога было условием Сбербанка, объяснил на телефонной конференции финансовый директор «Уралкалия» Антон Вищаненко: условия, полученные компанией по кредитным линиям, были беспрецедентны, поэтому она согласилась на отлагательное условие банка.

«Уралкалий» привлек две кредитные линии в Сбербанке в марте со сроками погашения в 2023 и 2026 г. Линии будут доступны с конца 2017 г. по начало 2020 г. Они будут направлены на рефинансирование ранее полученных у Сбербанка кредитов и прочие цели. За месяц капитализация компании на Московской бирже почти не изменилась: компания стоит около 483 млрд руб.

К концу декабря 2015 г. чистый долг компании уже был $5,4 млрд, или 2,8 EBITDA за последние 12 месяцев. В течение 2015 г. «Уралкалий» активно привлекал заемные средства. Компания привлекла $655 млн в рамках четырехлетнего синдицированного кредита с возможностью повышения до $800 млн.

Также Сбербанк открыл «Уралкалию» невозобновляемую кредитную линию в $1,5 млрд с пятилетним сроком погашения. А осенью «Уралкалий-технология», владеющая 38,44% акций материнской компании, заключила соглашение о сделке РЕПО с ВТБ. Компания привлекла финансирование на $800 млн, передав по договору РЕПО 12,61% акций «Уралкалия» и отдав в залог еще 7,38% акций.

Чистая прибыль «Уралкалия» за 2015 г. составила 10,2 млрд руб. против убытка 33,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании по МСФО. Выручка «Уралкалия» выросла на 38,6% до 189,2 млрд руб. При этом объемы производства и продаж компании снизились: на 6% до 11,4 млн т и на 9% до 11,2 млн т, соответственно.

Комментарий
Основными факторами, повлиявшими на показатели компании, стали девальвация российского рубля и снижение денежной себестоимости реализованной продукции, а также значительное ослабление спроса на ключевых рынках в последнем квартале 2015 г., прокомментировал итоги гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст