Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Подразделение «Альфа-Групп» купило 40% крупнейшего производителя индейки

Подразделение «Альфа-Групп» купило 40% крупнейшего производителя индейки

03.02.2016, РБК Daily
Нашли покупателя.

Компания А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», во вторник - 2 февраля 2016 года объявила о покупке доли в ООО «Евродон», российском лидере по производству мяса индейки. Условия сделки А1 не раскрывает. По словам источника, знакомого с условиями сделки, А1 выкупила долю в 40%.

Основатель и гендиректор ООО «Евродон» Вадим Ванеев, которому принадлежит 45%, подтвердил РБК, что сделка состоялась и что А1 выкупила долю в 40%.

Представитель «Евродона» уточнила РБК, что речь идет о доле в 40%, которая принадлежит офшору «Бримстоун инвестментс лимитед», зарегистрированному в Белизе. Раньше бенефициаром этой доли, по словам представителя «Евродона», был Газизуллин Ф.Р., теперь бенефициаром стала А1.

По словам источника РБК, знакомого с условиями сделки, бенефициаром доли был Фарит Газизуллин, входящий в совет директоров «Газпрома». Представитель А1 отказался комментировать информацию, у кого именно компания выкупила долю в «Евродоне».

«Моя доля осталась у меня», — сказал РБК Вадим Ванеев, не став комментировать сделку, в которой он, по его словам, не выступал продавцом. В ответе официального представителя «Евродона» на запрос РБК указано также, что бенефициар, продавший свою долю, действовал «без соблюдения процедуры продажи по Уставу».

Еще 15% компании «Евродон», по данным СПАРК, принадлежит художественному руководителю — директору Мариинского театра Валерию Гергиеву.

«А1 заинтересована в дальнейшем развитии предприятия и будет всесторонне способствовать росту потенциала «Евродона». Компания также выступит партнером по успешному введению новых мощностей и оптимизации бизнес-процессов агропромышленного холдинга», — указано в сообщении компании А1.

«Всем хотелось бы надеяться, что новый бенефициар понимает, что довести проекты до стратегической цели, которая была изначально — создание российского продукта с экспортным потенциалом — может только сам Ванеев», — указано в ответе официального представителя «Евродона».

В 2014 году (более свежих данных нет) выручка ООО «Евродон», по данным СПАРК, по сравнению с предыдущим годом выросла на 14,2%, до 4,75 млрд руб., чистая прибыль составила 333 млн руб.

По мнению аналитика БКС Марата Ибрагимова, без учета долга стоимость «Евродона» составляет сейчас 13–15 млрд руб., соответственно, 40% могли стоит 5,2–6 млрд руб.

Крупнейший производитель.

Вадим Ванеев задумал проект по производству индейки в начале 2000-х годов, когда в России не было крупных промышленных производств мяса индейки. Тогда Ванеев пришел к директору Мариинского театра Валерию Гергиеву «как осетин к осетину», рассказывал он РБК, и попросил помощи:

«Мой великий земляк маэстро Валерий Гергиев помог. Я за ним ходил три года, он однажды мне даже сказал: «Ты вообще представляешь, где Мариинский театр и где индейка?» И он поверил в меня, познакомил с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Гергиев сказал ему: «Выслушайте его, он меня просто достал».

По словам Ванеева, Гергиев познакомил его с Андреем Костиным в 2003 году. Костин перенаправил его к заместителю председателя правления банка Владимиру Дмитриеву, которому проект Ванеева понравился.

Год спустя ВТБ выдал «Евродону» кредит в €20 млн при общей стоимости проекта в €31 млн. В 2004 году Дмитриев перешел на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ), который в дальнейшем кредитовал проекты Ванеева, пояснял РБК бизнесмен.

«В том числе в качестве благодарности» Гергиев получил долю в 15% в компании, говорил Ванеев «Ведомостям» в 2013 году. Сам Гергиев подтверждал Forbes в 2013 году, что владеет 15% компании, но отрицал, что получил долю в подарок: «Нет, он мне не дарил. Мне подарки не нужны. Я гораздо более известный, такие подарки я не принимаю», — говорил он.

Череда полезных знакомств позволила Ванееву запустить первое в России промышленное производство индейки в 2003 году. Сейчас «Евродон» производит около 20% всей индейки в России: его предприятия в 2015 году выпустили 47 тыс. т мяса индейки в живом весе. Общий объем инвестиций в производство индейки, по словам Ванеева, на текущий момент составил 18 млрд руб.

К началу 2017 года инвестиции в производство, по его словам, достигнут 30 млрд руб. Проектная мощность производства индейки — 150 тыс. т в 2017 году, говорит Ванеев.

Представитель «Евродона» не смог назвать РБК общую сумму текущих долговых обязательств компании. По данным СПАРК, часть имущества ООО «Евродон» заложена в ВЭБе и Россельхозбанке.

«А1 специализируется на работе с проблемными активами, — рассуждает директор консалтингового агентства «Совэкон» Андрей Сизов. — Оценивая масштабы бизнеса «Евродона», можно предположить, что ситуация с обслуживанием долга у «Евродона» не самая лучшая».

Популярная индейка.

Индейка стала самой быстрорастущей мясной категорией в России в 2015 году, писал в середине января РБК: производство в 2015 году, по данным Минсельхоза, увеличилось на 34,9%, до 205 тыс. т.

Индейка в кризис стала, в частности, замещать россиянам подорожавшие говядину и свинину, пояснял РБК президент Мясного совета Единого экономического пространства Таможенного союза Мушег Мамиконян.

Всего же за последние десять лет, по оценке аналитического агентства Global Reach Consulting (GRC), производство индейки выросло в восемь раз. Несколько лет назад индейкой решили заняться и другие крупные мясопереработчики.

В 2012 году свои проекты производства индейки независимо друг от друга начали основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев и его двоюродный брат Наум Бабаев. Компания «Дамате», основанная в 2012 году Наумом Бабаевым, стала вторым крупнейшим производителем индейки в России. В 2015 году компания выпустила 34,7 тыс. т индейки в убойном весе.

«Черкизово» в 2012 году подписало соглашение о создании в Тамбовской области совместного предприятия с испанской Grupo Fuertes.

«Мы уже входим в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, — говорил тогда «Эксперту» генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов. — Сейчас наша задача — стать лидером и на быстрорастущем рынке мяса индейки».

Первая продукция «Тамбовской индейки» поступит в розницу уже к концу лета 2016 года, говорила РБК представитель «Черкизово» Марина Каган.

Что такое А1.

А1 была основана в 1989 году (до 2005 года — «Альфа-Эко») в качестве первой и основной структуры консорциума «Альфа-Групп». Основным владельцем «Альфа-Групп» является Михаил Фридман (№ 2 в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes c состоянием $14,6 млрд).

Сейчас А1 действует в качестве самостоятельного и главного инвестиционного подразделения группы. Компания реализовала более 30 проектов в России и СНГ, многие из них — Альфа-банк, THK-BP, «ВымпелКом», X5 Retail Group, ГК «Росводоканал» — стали самостоятельными бизнес-структурами в составе «Альфа-Групп».

Сейчас в портфеле А1 объединенная сеть кинотеатров «Формула кино», около 50% автодилера «Независимость», сеть белорусских продуктовых универсамов «Белмаркет».

Курс на сельское хозяйство.

Об интересе компании к агробизнесу еще в 2011 году в интервью газете «Коммерсантъ» говорил тогдашний президент А1 Михаил Хабаров:

«Мы в целом видим повышательный тренд по продуктам, и нам, возможно, интересно в этом направлении более глубоко работать. Думаю, рост цен в этом секторе будет достаточно долгосрочным. И в зерне, и в молоке, и в мясе...»

Однако не было известно о крупных приобретениях А1 в этой сфере. Только в интервью  в феврале 2014-го Хабаров говорил, что недавно А1 приобрела аграрную компанию на Украине с земельным банком примерно в 20 тыс. га, на базе которой собиралась строить «крупный бизнес в агросекторе». Представитель А1 уточнил РБК, что «Евродон» стал первым активом компании в пищевой промышленности.

«А1 активно смотрит на перспективные проекты в сельскохозяйственной отрасли. Мы видим высокий потенциал роста предприятия и возможности не только полного импортозамещения, но и выхода на экспортный рынок Азии и Ближнего Востока, где выращивание индейки ограничено условиями, связанными с водой и кормовой базой», — прокомментировал РБК сделку представитель А1.

«А1 заинтересована в дальнейшем развитии предприятия и будет всесторонне способствовать росту потенциала «Евродона». Компания также выступит партнером по успешному введению новых мощностей и оптимизации бизнес-процессов агропромышленного холдинга», — указано в сообщении компании.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст