12 июня 2009 г. ОАО «Полюс Золото» и компания KazakhGold Group Limited («KazakhGold») достигли соглашения по условиям Частичного предложения со стороны Jenington International Inc. («Jenington»), косвенной дочерней компании, полностью принадлежащей ОАО «Полюс Золото», о приобретении 50,1% выпущенных и подлежащих выпуску обыкновенных акций компании KazakhGold. Об этом говорится в сообщении «Полюс Золото». В соответствии с условиями Частичного предложения Акционеры KazakhGold будут иметь право получить: за каждую Акцию KazakhGold - 0,423 Акций ОАО «Полюс Золото».
Принимая условия Частичного предложения, Акционеры KazakhGold будут давать указание компании Jenington перевести 84,86% Акций ОАО «Полюс Золото», право на получение которых они приобретают, компании «Partial Offer Nominee Limited» для их приобретения компанией Jenington с оплатой денежными средствами по цене $20 за одну Акцию ОАО «Полюс Золото», которая будет затем выплачена Акционерам KazakhGold, принявшим Частичное предложение. Таким образом, в соответствии с условиями Частичного предложения, Акционеры KazakhGold ориентировочно получат: за каждую Акцию KazakhGold: $7,18 денежными средствами и 0,064 Акции ОАО «Полюс Золото» Частичное предложение предполагает оценку доли в размере 50,1% выпущенного или подлежащего выпуску акционерного капитала в форме обыкновенных акций компании KazakhGold в размере около $269 по состоянию на 11 июня 2009 г. (последний рабочий день, предшествующий дате настоящего объявления).
По завершении Частичного предложения компания KazakhGold намеревается осуществить Увеличение акционерного капитала на сумму в $100 миллионов. Поступления, полученные в результате Увеличения акционерного капитала, будут использованы частично для обеспечения требований к оборотному капиталу, включая капиталовложения, а также для обеспечения выплаты вознаграждения, причитающегося владельцам Облигаций с преимущественным правом погашения. Компания Jenington приобретет не менее чем 50,1% акций, которые будут выпущены для Увеличения акционерного капитала, и компания KazakhGold намерена пригласить основных Акционеров KazakhGold, для участия в Увеличении акционерного капитала. В дополнение к этому компания Jenington и компания KazakhGold согласовали, что компания Jenington примет обязательство приобрести все акции, выпускаемые для Увеличения акционерного капитала, на общую сумму $100 миллионов по цене $1,5 за акцию.
ОАО «Полюс Золото» образовано путем реорганизации в форме выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский никель» (ЗАО «Полюс» и дочерние предприятия) в независимую публичную компанию. Официальной датой создания ОАО «Полюс Золото» является 17 марта 2006 года – дата государственной регистрации компании. ОАО «Полюс Золото» зарегистрировано в Красноярском крае.
Портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла. В 2008 году предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 38, 0 тонн или 1,2 тысяч унций золота. Минерально-сырьевая база ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 1 июля 2008 года включает в себя балансовые запасы категории В+С1+С2 в размере 98,6 млн унций золота, в том числе категории В+С1- 72,1 млн унций золота. Резервы ОАО «Полюс Золото» по международной классификации JORC по состоянию на 1 июля 2008 г. составляют 72,3 миллион унций.
KazakhGold – крупнейшая в Кахстане золотодобывающая компания. Основной акционер – Gold Lion Holdings Ltd с 41,7% (принадлежит семье главы совета директоров Каната Асаубаева). Капитализация – $117 млн. Выручка за 1-е полугодие 2008 г составила $66,4 млн., чистая прибыль - $2,94 млн. Производство золота за первые 6 месяцев 2008 г составило 66,86 тыс унций. Резервы и ресурсы компании – 59,6 млн унций.
Комментируя Частичное предложение, Евгений Иванов, Генеральный директор ОАО «Полюс Золото», заявил: «Мы рады, что мы достигли соглашения по Частичному предложению с Советом директоров компании KazakhGold. ОАО «Полюс Золото» и компания KazakhGold - дополняющие друг друга бизнесы, и настоящее объявление важно для обеих наших компаний. Поиск возможностей расширения деятельности за пределы Российской Федерации всегда был частью долгосрочных целей и корпоративной стратегии ОАО «Полюс Золото». В этой связи компания KazakhGold представляет собой очень привлекательную возможность приобретения золотодобывающего предприятия со значительным, по нашему мнению, потенциалом роста. Мы ожидаем, что после объединения обе компании смогут реализовать значительный синергетический эффект и существенно увеличить акционерную стоимость».