По данным газеты «РБК daily», акционерам Kazakhgold пришлось по душе предложение «Полюс Золото» о выкупе контрольного пакета акций их компании. По итогам оферты они предложили россиянам сразу 74,84% бумаг. Но «Полюс» останется верен своим первоначальным планам и выкупит только 50,1%, так как для российской компани не имеет смысла переплачивать за пакет, который не дает дополнительного контроля.
«Дочка» «Полюс» Jenington International Inc. получила заявки от акционеров Kazakhgold на выкуп 39,62 млн акций, что соответствует 74,84% акционерного капитала казахской компании. Это в полтора раза больше, чем нужно «Полюс Золото»: в начале июля текущего года российский золотодобытчик сделал официальное предложение о покупке только 50,1% акций Kazakhgold. Российская компания приобретёт лишь ранее объявленное количество бумаг, которые будут выкупаться на пропорциональной основе у акционеров, согласившихся на оферту.
По условиям сделки акционеры казахстанской компании получат за каждую акцию по $7,18 наличными плюс 0,064 акции «Полюс Золото» (доля 50,1% акций Kazakhgold оценена в $269 млн. исходя из котировок на 11 июня 2009 года). Таким образом, первая зарубежная покупка «Полюса» обойдется компании почти в $187 млн. наличными и 0,9% собственных акций. Крупнейшим продавцом Kazakhgold станет Gold Lion Holdings Ltd, которой принадлежит 41,7% акций компании. Ее бенефициары — семья Асаубаевых. За счет покупки «Полюс» сможет увеличить свои запасы золота на 20%, до 86,8 млн унций, производство — на те же 20% (или на 200—250 тыс. унций в год).
ОАО «Полюс Золото» – ведущий российский производитель золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. Официальной датой создания ОАО «Полюс Золото» является 17 марта 2006 года – дата государственной регистрации компании. ОАО «Полюс Золото» зарегистрировано в Красноярском крае.
Портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла. В 2008 году предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 38, 0 тонн или 1,2 тысяч унций золота. Минерально-сырьевая база ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 1 июля 2008 года включает в себя балансовые запасы категории В+С1+С2 в размере 98,6 млн унций золота, в том числе категории В+С1- 72,1 млн унций золота.
Акционерный капитал KazakhGold состоит из 52 941 666 обыкновенных акций номинальной стоимостью $0,0001. KazakhGold является материнской компанией казахстанского АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын». KazakhGold добывает золото на трех месторождениях на севере Казахстана - Аксу, Бестюбе и Жолымбет. В 2007 году объём золота, производимого компанией, составил 232 тыс. унций. За 1-е полугодие 2008 года выручка компании составила $66,4 млн; чистая прибыль – $2,94 млн. Основным акционером KazakhGold является семья председателя совета директоров компании Каната Асаубаева.
Аналитик ИФД «КапиталЪ» Павел Шелехов не удивлен высокой активностью акционеров Kazakhgold, ведь «Полюс» предложил хорошую цену за их бумаги. Последние котировки казахской компании не поднимались выше $6 за акцию, отмечает он. С другой стороны, «Полюс» уже зарезервировал определенное количество средств для денежной составляющей сделки — увеличение пакета приведет к дополнительным тратам в размере почти $94 млн. (плюс почти 0,45% акций самого «Полюса»), сейчас это ни к чему — на «Полюс» и так вешаются долги Kazakhgold и обязательства по облигациям. В стратегическом плане у российской компании контроль, поэтому увеличение пакета ничего дополнительно не даст «Полюсу», считает эксперт.