Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
76
8 251
IV кв.'23
98
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 027,47  (-86,68%)
1 154,23  (+27,07%)
5 487,03  (+13,79%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
85,33  (+1,08%)
Источник Investfunds

Правительство РФ делит военные и гражданские активы КТЗ

26.09.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», судьба концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), долги которого оцениваются в 72,6 млрд руб., может решиться в ближайшее время.

Внешэкономбанку (ВЭБ) было поручено на ближайшем заседании набсовета 23 сентября 2016 года решить вопрос с выдачей КТЗ стабилизационного кредита и определиться со схемой реорганизации.

Наиболее вероятный сценарий — 100% военных активов и 75% минус 1 акция гражданского дивизиона до конца года перейдут в собственность РФ. Военный дивизион перейдет под контроль "Ростеха", а гражданский останется под управлением нынешних собственников, которые сохранят там блокпакет.

О том, что правительство определилось со схемой финансового оздоровления КТЗ, рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ВЭБу.

По словам одного из них, 19 августа премьер Дмитрий Медведев поручил ВЭБу вынести на ближайшее заседание набсовета вопрос о предоставлении КТЗ стабилизационного кредита, а также рассмотреть согласованный план "пошаговой передачи активов концерна в собственность РФ со сроком окончания мероприятий до конца 2016 года".

12 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание, на котором обсуждались конкретные детали плана. В протоколе совещания "сформулирован целый ряд поручений заинтересованным сторонам", добавил другой источник.

Очередное заседание набсовета ВЭБа было запланировано на 23 сентября. Источник, близкий к госкорпорации, уточнил, что размер стабкредита все еще "находится в стадии согласования".

КТЗ оценивает свои текущие потребности в 10 млрд руб., но ВЭБ по-прежнему настаивает на ранее названных объемах — кредите в 1,5 млрд руб. и банковской гарантии на 3,3 млрд руб. (обсуждается возможность снижения суммы гарантии до 2,5 млрд руб.).

"К более масштабным вливаниям кредитор не готов, правительству предложено изыскать дополнительные средства. Ситуация с долгами КТЗ может быть квалифицирована как спецпроект ВЭБа, под который ему будут предоставлены субсидии",— отметил информированный источник.

Он уточнил, что 10 млрд руб.— это сумма требований кредиторов к 14 входящим в КТЗ компаниям, в отношении которых инициирована процедура банкротства (пять из них уже находятся под банкротством).

 Всего в концерн входит около 90 юрлиц, треть из них имеют обязательства перед ВЭБом (заемщики, залогодатели, поручители) на общую сумму 45,6 млрд руб.

Всего же структуры КТЗ должны кредиторам в общей сложности около 72,6 млрд руб. "Ростеху" поручено уточнить сумму задолженности КТЗ по гособоронзаказу (в состав концерна входят предприятия, специализирующиеся на производстве бронетехники).

План финансового оздоровления КТЗ предполагает передачу нынешними собственниками Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым 100% активов военного дивизиона и 75% минус 1 акция гражданского (либо отдельных предприятий) в собственность РФ.

Впервые вариант с разделением управления военными и гражданскими активами КТЗ прозвучал летом, но тогда эти планы раскритиковало Росимущество.

Как рассказал один из участников совещания в Белом доме, в протоколе зафиксировано поручение Росимуществу совместно с "Ростехом", ВЭБом и КТЗ "проработать вопрос о структуре компании, управляющей концерном".

Согласованные предложения должны быть представлены в правительство до 10 октября, добавил другой источник, знакомый с ситуаций, уточнив, что "никакой конкретики пока нет".

При этом ряд источников утверждают, что обсуждается схема, при которой военный дивизион перейдет под управление "Ростеха", а нынешние собственники КТЗ будут привлечены к управлению гражданскими активами.

При этом господа Болотин и Баков не только сохранят там за собой 25% плюс 1 акцию в гражданском дивизионе, но и могут получить льготные условия при реструктуризации остатка долга перед ВЭБом — на срок 25 лет с процентной ставкой 2% годовых (ранее назывался срок в 15 лет).

 

 

 

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст