Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'19
189
9 217
III кв.'19
164
15 986
II кв.'19
146
9 814

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Правительство РФ решило продать 10,9% «Алросы» на Московской бирже

28.04.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», в правительстве определились, как приватизировать «Алросу»: чиновники решили продать 10,9% алмазодобывающей компании в ходе размещения на Московской бирже (SPO).

Проект указа по уменьшению доли Росимущества в «Алросе» на 10,9% уже внесен в администрацию президента. Ранее осведомлённые источники  говорили, что пакет будет продан в этом году.

Проведение допэмиссии не предполагается. Все акции инвесторам предложит государство. Росимущество рассчитывает получить от сделки «более 50 млрд руб.».

Банки по-прежнему формально должны определить стратегию приватизации госпакета госкомпании. Ранее рассматривалась возможность продать пакет стратегическому инвестору. Интерес проявляли структуры Сулеймана Керимова и «Ренова» Виктора Вексельберга.

Сомнения в том, что 10,9%-ный пакет будет интересен стратегическому инвестору, выражал в марте курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев, предпочитала публичную приватизацию и сама «Алроса».

«Я, как руководитель компании, считаю, что это наиболее эффективный способ. Увеличение free float повысит ликвидность акций и в будущем будет привлекать инвесторов другого уровня», – заявлял президент компании Андрей Жарков.

Трутнев же в принципе сомневался в необходимости немедленной приватизации: «Продавать сейчас, на дне рынка, – почему, зачем?

Не в состоянии подождать? Неправда, в состоянии».

В продаже стратегу нет смысла, отмечает федеральный чиновник: «Премию за такой маленький пакет не получить, а процесс будет менее прозрачным, и к нему будет больше вопросов».

«Это [акции «Алросы»] ликвидная голубая фишка, и в 2013 г. [в ходе IPO] был огромный спрос», – добавляет другой чиновник. 25 апреля по котировкам на закрытие Московской биржи 10,9% «Алросы» стоили 59,6 млрд руб.

Сейчас на бирже торгуется 23,1% «Алросы». После приватизации пакет в свободном обращении увеличится до 34%.

«Это придаст компании большой вес в MSCI и других индексах, большую ликвидность и более диверсифицированную базу инвесторов. Все это вместе должно способствовать росту капитализации на 20% в среднесрочной перспективе», – отмечает аналитик БКС Олег Петропавловский. Но оговаривается, что все будет также зависеть от цены размещения и рынка алмазов.

Инвесторам было бы интересно поучаствовать в приватизации, говорит управляющий активами крупного инвестфонда. В IPO «Алросы» в 2013 г. принимали участие Oppenheimer Funds, BlackRock, Lazard, а также пенсионный фонд РЖД – НПФ «Благосостояние» и РФПИ.

Последний в середине апреля полностью вышел из капитала «Алросы» и, по заверениям гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, от продажи актива получил 37%-ную доходность в рублях, а также положительную доходность в долларах. При этом Дмитриев отмечал, что фонд не исключает возможности участия в дальнейшей приватизации компании.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст