Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

При присоединении санируемых банков группы "Рост", Бинбанк получит несколько тысяч миноритарных акционеров

01.03.2016, Mergers.ru
По данным информационного портала Вanki.ru, Бинбанк при присоединении санируемых банков группы «Рост» получит сразу несколько тысяч миноритарных акционеров Тверьуниверсалбанка. Избавиться от них до присоединения группы, намеченного на июль 2016 года, Бинбанк не успевает.

Предстоящее общее собрание акционеров Бинбанка (дата пока не определена) будет рассматривать вопрос о присоединении к Бинбанку трех санируемых им банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывший СКА-Банк), «Бинбанк Сургут» (Акко-Банк) и «Кедр». Согласно информации на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), их присоединение должно состояться до 1 июля.

Еще один банк, присоединение которого планируется завершить в тот же срок, — «Бинбанк Тверь» (бывший Тверьуниверсалбанк) — в решениях Бинбанка стоит отдельно: порядок его реорганизации будет обсуждаться акционерами отдельно.

Присоединение последнего банка группы — «Рост» — отложено до 2025 года из-за его деконсолидации из группы Бинбанка и перехода в прямое владение совладельца Бинбанка Михаила Шишханова.

Присоединение «Бинбанка Тверь» пойдет по отдельному сценарию из-за его миноритарных акционеров. В отличие от трех остальных банков, довести свою долю до 100% и полностью исключить их из капитала «Бинбанка Тверь» Бинбанку так и не удалось.

По данным газеты «Коммерсант», доля Бинбанка в санируемых банках "Кедр", "Бинбанк Сургут" и "Бинбанк Смоленск" составляет 97,5%, 98,8% и 100% соответственно. В пресс-службе Бинбанка пояснили, что доли Бинбанка в них на данный момент уже доведены до 100%:

"Мы предъявили требование о выкупе по закону о банкротстве (санатор имеет право на принудительный выкуп долей миноритариев, если в результате санации стал владельцем как минимум 95% акций), после чего аккумулировали 100%".

С "Бинбанком Тверь" реализовать ту же схему оказалось невозможно: в самом начале санации в декабре 2014 года Бинбанк получил лишь 94,1% его акций, что не дало ему права на принудительный выкуп бумаг, а добровольный оказался затруднен в связи с чрезмерно большим числом миноритариев — их несколько тысяч.

В такой ситуации присоединить "Бинбанк Тверь" можно лишь через конвертацию акций миноритариев в акции объединенного Бинбанка. "Банк будет присоединен к Бинбанку со всеми миноритариями",— подтвердили в Бинбанке.

Избежать такой проблемы можно было бы по традиционной для санации схеме: снижение капитала банка до 1 руб. и последующей допэмиссии с размытием долей бывших собственников до символических значений. Однако в данном случае эта схема оказалась неприменимой, так как для ее применения капитал банка должен быть отрицательным.

Однако, как следует из официальных данных ЦБ и АСВ, дыра в капитале была обнаружена только у банка "Рост", на покрытие которой ему было выделено в рамках санации 18,4 млрд руб. Кроме того, санатор получил еще 17,5 млрд руб. на докапитализацию банков и (или) поддержание ликвидности.

 

Комментарий
Присоединение банков вместе с миноритарными собственниками не лучший сценарий для санируемых банков. "Это, разумеется, негативный для банка вариант, и после конвертации придется с учетом доли, которую они получат, решать, возможен ли принудительный выкуп",— отмечает источник, знакомый с ситуацией.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст