Один из крупнейших частных банков России, Промсвязьбанк, принадлежащий братьям Ананьевым, объявил о слиянии с Первобанком, которым владеют структуры председателя правления и совладельца газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона.
Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе международной банковской конференции в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
Объединение произойдет в форме присоединения Первобанка к Промсвязьбанку. Акционеры Первобанка получат более 5% акций Промсвязьбанка, представитель основных акционеров Первобанка войдет в состав совета директоров Промсвязьбанка. Сделка будет завершена после согласования с Федеральной антимонопольной службой и Центробанком.
О том, что такая сделка готовится, стало известно еще в мае 2015 г. Промсвязьбанк вел переговоры о приобретении акций самарского Первобанка, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Промсвязьбанка, и подтверждал источник, близкий к Первобанку.
Due diligence уже прошел, качеством активов Промсвязьбанк доволен, идет торг по цене, сообщали тогда собеседники «Ведомостей». В частности, стороны обсуждали разные формы слияния. Одним из обсуждаемых вариантов был неденежный обмен акциями между владельцами Промсвязьбанка и Первобанка, с сохранением доли Михельсона с партнерами в новом объединенном банке.
По другому из возможных условий деньги «Сибура» и «Новатэка» останутся на счетах Первобанка даже в случае смены акционера или партнерства с более крупным игроком. В банке на средства «Новатэка» приходится около 10%, «Сибура» – 5–6% от обязательств соответственно, подтвердил человек, близкий к Первобанку.
Первобанк был интересен Промсвязьбанку из-за своей клиентской сети, в которой много региональных компаний. По данным banki.ru, Первобанк - один из крупнейших банков Самарской области, он занимает 94-е место в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА".
Основными бенефициарами являются Михельсон (50,15%), бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский (около 13,91%) и его супруга Софья Симановская (12,99%), Иосиф Левинзон (5,33%), братья Александр и Олег Цейтлины (5% через кипрскую TBS Interprises Ltd.), Олег Багаев (4,71%), на акционеров-миноритариев приходится 7,91%. Его капитал составляет (по данным "Ведомостей" на май) около 6 млрд руб. Банк является участником системы страхования вкладов.
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России, занимает 15-е место среди крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала и 440-е место в мире, сообщают banki.ru.
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 68,25% акций через голландскую «Промсвязь капитал Б. В.». В феврале 2010 г. миноритарным акционером стал Европейский банк реконструкции и развития - ему принадлежат 11,75% акций.
В мае 2015 г. 10% акций приобрело ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС» (конечный бенефициар – Борис Минц, после переименования НПФ «Будущее»), с июня того же года в состав акционеров входят ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (5,36%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,36%) и ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%).
Его активы составляют 1 трлн руб., собственные средства (капитал) - 130 млрд руб. (по данным на 1 апреля 2015 г., согласно отчетности МСФО). 1 июля 2015 г. Агентство по страхованию вкладов одобрило докапитализацию Промсвязьбанка на 29,9 млрд руб. через механизм ОФЗ.
Европейский банк реконструкции и развития / ЕБРР
Минц Борис
НОВАТЭК
Первый объединенный банк / Первобанк
Промсвязьбанк (ПСБ)
Промсвязькапитал
Сибур Холдинг
ЮКОС
Алексей Ананьев
Дмитрий Ананьев
НПФ Европейский пенсионный фонд
Леонид Викторович Михельсон
Леонид Симановский
НПФ Будущее (Благосостояние ОПС)
НПФ Регионфонд
Иосиф Левинзон
Александр и Олег Цейтлины
Олег Багаев