Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Промсвязьбанк присоединил Первобанк

10.07.2015, Ведомости

Один из крупнейших частных банков России, Промсвязьбанк, принадлежащий братьям Ананьевым, объявил о слиянии с Первобанком, которым владеют структуры председателя правления и совладельца газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона.

Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе международной банковской конференции в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.

Объединение произойдет в форме присоединения Первобанка к Промсвязьбанку. Акционеры Первобанка получат более 5% акций Промсвязьбанка, представитель основных акционеров Первобанка войдет в состав совета директоров Промсвязьбанка. Сделка будет завершена после согласования с Федеральной антимонопольной службой и Центробанком.

О том, что такая сделка готовится, стало известно еще в мае 2015 г. Промсвязьбанк вел переговоры о приобретении акций самарского Первобанка, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Промсвязьбанка, и подтверждал источник, близкий к Первобанку.

Due diligence уже прошел, качеством активов Промсвязьбанк доволен, идет торг по цене, сообщали тогда собеседники «Ведомостей». В частности, стороны обсуждали разные формы слияния. Одним из обсуждаемых вариантов был неденежный обмен акциями между владельцами Промсвязьбанка и Первобанка, с сохранением доли Михельсона с партнерами в новом объединенном банке.

По другому из возможных условий деньги «Сибура» и «Новатэка» останутся на счетах Первобанка даже в случае смены акционера или партнерства с более крупным игроком. В банке на средства «Новатэка» приходится около 10%, «Сибура» – 5–6% от обязательств соответственно, подтвердил человек, близкий к Первобанку.

Первобанк был интересен Промсвязьбанку из-за своей клиентской сети, в которой много региональных компаний. По данным banki.ru, Первобанк - один из крупнейших банков Самарской области, он занимает 94-е место в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА".

Основными бенефициарами являются Михельсон (50,15%), бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский (около 13,91%) и его супруга Софья Симановская (12,99%), Иосиф Левинзон (5,33%), братья Александр и Олег Цейтлины (5% через кипрскую TBS Interprises Ltd.), Олег Багаев (4,71%), на акционеров-миноритариев приходится 7,91%. Его капитал составляет (по данным "Ведомостей" на май) около 6 млрд руб. Банк является участником системы страхования вкладов.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России, занимает 15-е место среди крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала и 440-е место в мире, сообщают banki.ru.

Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 68,25% акций через голландскую «Промсвязь капитал Б. В.». В феврале 2010 г. миноритарным акционером стал Европейский банк реконструкции и развития - ему принадлежат 11,75% акций.

В мае 2015 г. 10% акций приобрело ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС» (конечный бенефициар – Борис Минц, после переименования НПФ «Будущее»), с июня того же года в состав акционеров входят ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (5,36%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,36%) и ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%).

Его активы составляют 1 трлн руб., собственные средства (капитал) - 130 млрд руб. (по данным на 1 апреля 2015 г., согласно отчетности МСФО). 1 июля 2015 г. Агентство по страхованию вкладов одобрило докапитализацию Промсвязьбанка на 29,9 млрд руб. через механизм ОФЗ.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст