12 сентября 2013 года совет директоров «Ростелекома» должен был определить цену казначейских акций, которые планируется продать «Российскому фонду прямых инвестиций» (РФПИ) и «Дойче-банку». В рамках этой сделки планируется подписать два документа. Дочерняя «Ростелекому» «Мобител» заключит договор о купле-продаже 72,2 млн обыкновенных акций (2,45% от общего количества) с РФПИ и «Дойче-банком».
Акции инвесторы покупают в равных долях, то есть каждому достанется по 1,225%. Заплатить они планируют максимум $241 млн. Цена акций будет определяться на дату сделки, но она не превысит 110,5 руб. за акцию. Если же биржевая цена обыкновенной акции будет ниже 110,5 руб., то инвесторы купят акции по рыночной цене. 11 сентября 2013 года одна обыкновенная акция «Ростелекома» стоила на Московской бирже 108 руб.
При этом Rostelecom International Ltd заключит с РФПИ и «Дойче-банком» опционное соглашение со сроком исполнения два года с даты сделки. Соглашение подразумевает покупку у инвесторов call-опциона и продажу им put-опциона. Если цена обыкновенных акций «Ростелекома» на 30% превысит цену продажи, то у Rostelecom International Ltd появляется право выкупить у инвесторов половину акций (1,225%) по цене не более 143,65 руб.
Опционное соглашение подразумевает также страховку для инвесторов на случай падения цены акций. Если акции c момента покупки будут дешеветь, инвесторы получат право на продажу Rostelecom International Ltd всего пакета акций по цене покупки плюс 1,5% годовых. По сути, РФПИ и «Дойче-банк» кредитуют «Ростелеком» на $240 млн примерно под 4% годовых под залог акций оператора.
ОАО «Ростелеком» - национальный оператор связи. Основным акционером «Ростелекома» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и «Внешэкономбанк» контролирует 53,25% обыкновенных акций компании. «Связьинвесту» принадлежит 41,84% уставного капитала и 45,3% обыкновенных акций оператора, Росимуществу - соответственно 6,86% и 7,43%. «Внешэкономбанку» принадлежит 2,26% уставного капитала и 2,45% голосующих акций. Дочерняя компания «Ростелекома» - ООО «Мобител» - владеет 5,24% акционерного капитала материнской компании, 4,64% обыкновенных и 12,55% привилегированных акций. Еще 10,7% акций оператора владеет структура Константина Малофеева Universal Telecom Investments Strategies Fund SPC.
Чистая прибыль «Ростелекома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2013 г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. снизилась на 25% и составила 14 млрд 667,075 млн руб., выручка оператора достигла 135 млрд 977 млн 921 тыс. руб., что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль «Ростелекома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2013 г. снизилась на 49% - до 6,413 млрд руб., выручка уменьшилась на 10% - до 77 млрд 67 млн руб.